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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,344 +37,279 @@
37 37  
38 38  
39 39  
32 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 42  
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
53 -xx
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 56  
57 -xx
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 60  
61 -xx
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 76  
77 -xx
64 += Kontakte =
78 78  
66 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
68 +== Kontakttypen ==
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
70 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
72 +Organisationsadresse
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
74 +Ansprechpartner
75 +)))|(((
76 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
77 +Beispiele einer Organisation sind:
90 90  
79 +* Gewerblicher Betrieb
80 +* Verein
81 +)))
82 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
83 +Personenadresse
91 91  
85 +Ansprechpartner
92 92  
87 +Haushaltsmitglied
88 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
89 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
90 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
91 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
92 +Haushaltsadresse
93 93  
94 +Haushaltsmitglied
95 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
96 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
97 +* Familie
98 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
99 +)))
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
101 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
96 96  
97 -= Mein Desktop =
103 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
104 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
105 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
106 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
108 +== Kontakt erstellen ==
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
110 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
111 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
112 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
113 +)))
111 111  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
112 112  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Option **Kontakte **auswählen
113 113  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
114 114  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
115 115  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
130 +(% start="4" %)
131 +1. Option **Person **auswählen
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
136 +(% start="5" %)
137 +1. Eingaben zur Person machen
138 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
124 124  
125 -xx
143 +(% class="box infomessage" %)
144 +(((
145 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
146 +)))
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
148 +== Kontakt auswählen ==
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
150 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
132 132  
133 -xx
155 +(% start="2" %)
156 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136 136  
137 -xx
161 +(% start="3" %)
162 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
140 140  
141 -xx
167 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
142 142  
143 -= Beziehungen =
169 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
144 144  
145 -xx
171 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
172 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
174 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
175 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
176 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
177 +)))
178 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
179 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
180 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
181 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
182 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
185 +=== Kontakt bearbeiten ===
148 148  
149 -= E-Mail =
187 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
150 150  
151 -xx
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152 152  
153 -= Dokumente =
192 +(% start="2" %)
193 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
154 154  
155 -xx
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
199 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158 158  
159 -xx
201 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
203 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
204 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
205 +* Verknüpfung lösen
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
207 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
209 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
211 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
213 +* Land
214 +* Bankleitzahl
215 +* Bankname
216 +* Kontonummer
217 +* IBAN
218 +* BIC
219 +* Abweichender Kontoinhaber
220 +* Status
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
222 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
224 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
236 -
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
246 -
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
227 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
229 +(% start="2" %)
230 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
257 -
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
264 -
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
233 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
236 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
237 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
240 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
242 += Schnellsuche =
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
247 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
248 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
249 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
250 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
251 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
253 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
254 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
255 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
260 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
261 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
263 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
264 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
266 +xx
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
268 +xx
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
270 +xx
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
277 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
279 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
280 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
281 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
282 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
283 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
284 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
285 +
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
289 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
349 349  )))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
294 += Beziehungen =
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
296 +xx
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 -)))
298 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
300 += E-Mail =
377 377  
302 +xx
303 +
304 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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