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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,36 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
26 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 33  
28 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
30 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -41,340 +41,338 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
48 += Kontakte =
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
48 48  
49 -xx
52 +== Kontakttypen ==
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 +Organisationsadresse
52 52  
53 -xx
58 +Ansprechpartner
59 +)))|(((
60 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
63 +* Gewerblicher Betrieb
64 +* Verein
65 +)))
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 +Personenadresse
56 56  
57 -xx
69 +Ansprechpartner
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 +Haushaltsadresse
60 60  
61 -xx
78 +Haushaltsmitglied
79 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 +* Familie
82 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 +)))
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
85 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
64 64  
65 -xx
87 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
92 +== Kontakt erstellen ==
68 68  
69 -xx
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 +)))
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
73 -xx
102 +(% start="2" %)
103 +1. Option **Kontakte **auswählen
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76 76  
77 -xx
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78 78  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
114 +(% start="4" %)
115 +1. Option **Person **auswählen
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
120 +(% start="5" %)
121 +1. Eingaben zur Person machen
122 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
90 90  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
91 91  
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 +)))
92 92  
132 +== Kontakt auswählen ==
93 93  
134 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
96 96  
97 -= Mein Desktop =
139 +(% start="2" %)
140 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
145 +(% start="3" %)
146 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
111 111  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
112 112  
151 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 113  
153 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
114 114  
155 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
115 115  
169 +=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
171 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 +=== Kontakt bearbeiten ===
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
179 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
124 124  
125 -xx
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 +(% start="2" %)
185 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
132 132  
133 -xx
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
136 136  
137 -xx
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
140 140  
141 -xx
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
142 142  
143 -= Beziehungen =
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
144 144  
145 -xx
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
148 148  
149 -= E-Mail =
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
150 150  
151 -xx
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
152 152  
153 -= Dokumente =
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
154 154  
155 -xx
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
158 158  
159 -xx
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
170 170  
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
253 +
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 +
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
274 += Schnellsuche =
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
298 +xx
269 269  
270 -(% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
300 +xx
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
302 +xx
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
314 +(% start="2" %)
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
310 -
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 315  
316 316  (% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
335 -
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
340 +xx
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
342 +xx
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
344 +xx
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
347 +
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 +
351 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 +
353 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 374  )))
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377  
367 +
368 += Beziehungen =
369 +
370 +xx
371 +
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 +
374 += E-Mail =
375 +
376 +xx
377 +
378 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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