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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,30 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -55,355 +55,402 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 +== Einstellungen des Desktops ==
59 59  
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88 88  
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 95  
96 -xx
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
99 99  
100 -xx
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103 103  
104 -xx
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -xx
109 109  
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
121 121  
122 122  
90 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
123 123  
92 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126 126  
127 -= Mein Desktop =
97 += Kontakte =
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
101 +== Kontakttypen ==
141 141  
103 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 +Organisationsadresse
142 142  
107 +Ansprechpartner
108 +)))|(((
109 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 +Beispiele einer Organisation sind:
143 143  
112 +* Gewerblicher Betrieb
113 +* Verein
114 +)))
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 +Personenadresse
144 144  
118 +Ansprechpartner
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
120 +Haushaltsmitglied
121 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 +Haushaltsadresse
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
127 +Haushaltsmitglied
128 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 +* Familie
131 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 +)))
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
134 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
136 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 153  
154 -xx
141 +== Kontakt erstellen ==
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
143 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 +)))
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **Kontakte **auswählen
161 161  
162 -xx
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 165  
166 -xx
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
163 +(% start="4" %)
164 +1. Option **Person **auswählen
169 169  
170 -xx
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
171 171  
172 -= Beziehungen =
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben zur Person machen
171 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
173 173  
174 -xx
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
179 +)))
177 177  
178 -= E-Mail =
181 +== Kontakt auswählen ==
179 179  
180 -xx
183 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 181  
182 -= Dokumente =
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
183 183  
184 -xx
188 +(% start="2" %)
189 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
187 187  
188 -xx
194 +(% start="3" %)
195 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
200 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
198 -)))
202 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
204 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 203  )))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 206  )))
216 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
223 +=== Kontaktliste ===
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
225 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
230 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
265 265  
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
234 +
235 +
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
268 268  )))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
275 275  
244 +
245 +=== Kontakt bearbeiten ===
246 +
247 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 +
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 -)))
250 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
252 +(% start="2" %)
253 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
259 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
293 293  
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 +
264 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
268 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
298 298  
299 299  (% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
272 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
303 303  
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
275 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
277 +(% start="4" %)
278 +1. Gewünschten Namen eingeben
279 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 -)))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
284 +(% start="6" %)
285 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 +(% start="7" %)
291 +1. **Beziehungstyp **auswählen
292 +1. **Beschreibung **angeben
293 +1. **Status **aktiv setzen
294 +1. Auf Button **OK **klicken
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 -)))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 339  
299 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 +
301 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 +
303 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 +* Verknüpfung lösen
306 +
307 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 +
309 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 +
311 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 +
313 +* Land
314 +* Bankleitzahl
315 +* Bankname
316 +* Kontonummer
317 +* IBAN
318 +* BIC
319 +* Abweichender Kontoinhaber
320 +* Status
321 +
322 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 +
324 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 +
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
327 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
344 344  
329 +(% start="2" %)
330 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 +
345 345  (% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
336 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
340 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
342 += Schnellsuche =
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
364 364  
347 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
352 +
353 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 +
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 +
360 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 +
366 +xx
367 +
368 +xx
369 +
370 +xx
371 +
372 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 +
374 +(% style="float:right" %)
375 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 +
377 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
380 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
382 +(% start="2" %)
383 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
386 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 +(% start="3" %)
389 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
389 389  
394 +(% start="4" %)
395 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
399 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
401 +(% start="6" %)
402 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
407 +
408 +xx
409 +
410 +xx
411 +
412 +xx
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 +
419 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
430 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 403  )))
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
435 +
436 +
437 +
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
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