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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,405 +5,583 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
53 53  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
54 54  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88 88  
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 95  
96 -xx
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
99 99  
100 -xx
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 103  
104 -xx
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -xx
109 109  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
121 121  
122 122  
123 123  
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126 126  
127 -= Mein Desktop =
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141 141  
142 142  
104 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
143 143  
106 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
144 144  
108 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
110 +Option Ansprechpartner auswählen
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
112 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
114 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
116 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
153 153  
154 -xx
118 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
120 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
122 +Diskette Symbol Speichern klicken
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
124 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
161 161  
162 -xx
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
127 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 165  
166 -xx
129 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
131 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
169 169  
170 -xx
133 +Eingaben tätigen
171 171  
172 -= Beziehungen =
135 +Diskette Symbol Speichern klicken
173 173  
174 -xx
137 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 +)))
177 177  
178 -= E-Mail =
179 179  
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
180 180  xx
181 181  
182 -= Dokumente =
183 183  
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 +
184 184  xx
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
161 +xx
187 187  
188 188  xx
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
167 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 +
169 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
170 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
171 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
172 +
173 +
174 += Kontakte =
175 +
176 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
177 +
178 +== Kontakttypen ==
179 +
180 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
181 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
182 +Organisationsadresse
183 +
184 +Ansprechpartner
185 +)))|(((
186 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
187 +Beispiele einer Organisation sind:
188 +
189 +* Gewerblicher Betrieb
190 +* Verein
198 198  )))
192 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
193 +Personenadresse
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
195 +Ansprechpartner
196 +
197 +Haushaltsmitglied
198 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
199 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
200 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
201 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
202 +Haushaltsadresse
203 +
204 +Haushaltsmitglied
205 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
206 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
207 +* Familie
208 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
203 203  )))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
210 +
211 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
212 +
213 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
214 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
215 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
216 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
217 +
218 +== Person erstellen ==
219 +
220 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
206 206  )))
207 207  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 +
208 208  (% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
229 +1. Option **Kontakte **auswählen
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
232 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 +(% start="3" %)
235 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
240 +(% start="4" %)
241 +1. Option **Person **auswählen
265 265  
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
275 275  
246 +(% start="5" %)
247 +1. Eingaben zur Person machen
248 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
249 +
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 -)))
251 +* Eine neue Person wird erstellt.
280 280  
253 +== Organisation erstellen ==
254 +
255 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
281 281  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 +)))
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Kontakte **auswählen
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
267 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
298 298  
299 299  (% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
270 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="4" %)
276 +1. Option **Organisation **auswählen
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
280 +
281 +(% start="5" %)
282 +1. Eingaben zur Organisation machen
283 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
287 +
288 +== Haushalt erstellen ==
289 +
290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 302  )))
303 303  
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 +
298 +(% start="2" %)
299 +1. Option **Kontakte **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="3" %)
305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 +
310 +(% start="4" %)
311 +1. Option **Haushalt **auswählen
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
315 +
316 +(% start="5" %)
317 +1. Eingaben zum Haushalt machen
318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
322 +
323 +(% class="box infomessage" %)
324 +(((
325 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
307 307  )))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
328 +== Kontakt auswählen ==
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
334 +
335 +(% start="2" %)
336 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
340 +
341 +(% start="3" %)
342 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
346 +
347 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
348 +
349 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
352 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
354 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
355 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
356 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
357 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
319 319  )))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
359 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
360 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
361 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
363 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
364 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
365 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
366 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
367 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
370 +=== Kontaktliste ===
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
374 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
375 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
377 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
387 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
388 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
335 335  )))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
339 339  
391 +
392 +=== Kontakt bearbeiten ===
393 +
394 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
395 +
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
397 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 344  
399 +(% start="2" %)
400 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
401 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
405 +
406 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
407 +
408 +(% style="float:right" %)
409 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
410 +
411 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
412 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
416 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
417 +
345 345  (% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
419 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
422 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
424 +(% start="4" %)
425 +1. Gewünschten Namen eingeben
426 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 364  
431 +(% start="6" %)
432 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
433 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
435 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 369  
437 +(% start="7" %)
438 +1. **Beziehungstyp **auswählen
439 +1. **Beschreibung **angeben
440 +1. **Status **aktiv setzen
441 +1. Auf Button **OK **klicken
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
445 +
446 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
447 +
448 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
449 +
450 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
451 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
452 +* Verknüpfung lösen
453 +
454 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
455 +
456 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
457 +
458 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
459 +
460 +* Land
461 +* Bankleitzahl
462 +* Bankname
463 +* Kontonummer
464 +* IBAN
465 +* BIC
466 +* Abweichender Kontoinhaber
467 +* Status
468 +
469 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
470 +
471 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
472 +
473 +(% style="list-style-type:circle" %)
474 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
475 +
476 +(% start="2" %)
477 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
478 +
479 +(% style="list-style-type:circle" %)
480 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
481 +
370 370  (% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
483 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
484 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
487 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
489 += Schnellsuche =
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
491 +(% style="float:right" %)
492 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 389  
494 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
495 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
496 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
497 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
498 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
499 +
500 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
501 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
502 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
503 +
504 +(% style="float:right" %)
505 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
506 +
507 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
508 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
509 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
510 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
511 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
512 +
513 +xx
514 +
515 +xx
516 +
517 +xx
518 +
519 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
520 +
521 +(% style="float:right" %)
522 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
523 +
524 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
525 +
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
527 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 394  
529 +(% start="2" %)
530 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
531 +
532 +(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
534 +
395 395  (% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
536 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
539 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
540 +
541 +(% start="4" %)
542 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
543 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 +
545 +(% style="list-style-type:circle" %)
546 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
547 +
548 +(% start="6" %)
549 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
550 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
551 +
552 +(% style="list-style-type:circle" %)
553 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
554 +
555 +xx
556 +
557 +xx
558 +
559 +xx
560 +
561 +
562 +
563 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
564 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
565 +
566 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
567 +
568 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
569 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
570 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
571 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
572 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
573 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
574 +
575 +(% class="box infomessage" %)
576 +(((
577 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
578 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 403  )))
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
582 +
583 +
584 +
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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