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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,49 +5,41 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
33 +== Einstellungen des Desktops ==
49 49  
35 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
50 50  
37 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -54,356 +54,538 @@
54 54  
55 55  
56 56  
49 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
59 59  
53 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
55 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 +
75 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 +
77 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 +
79 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 +
95 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
96 +
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
98 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
75 75  
76 76  (% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
101 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
104 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
81 81  
82 82  (% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
111 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
88 88  
113 +(% start="5" %)
114 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
121 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 95  
96 -xx
123 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
99 99  
128 +(% start="2" %)
129 +1. Eingaben tätigen
130 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 +)))
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
100 100  xx
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 103  
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 +
104 104  xx
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
157 +xx
107 107  
108 108  xx
109 109  
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
163 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
165 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
121 121  
122 122  
170 += Kontakte =
123 123  
172 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
174 +== Kontakttypen ==
126 126  
127 -= Mein Desktop =
176 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 +Organisationsadresse
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
180 +Ansprechpartner
181 +)))|(((
182 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 +Beispiele einer Organisation sind:
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 +* Gewerblicher Betrieb
186 +* Verein
187 +)))
188 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 +Personenadresse
141 141  
191 +Ansprechpartner
142 142  
193 +Haushaltsmitglied
194 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 +Haushaltsadresse
143 143  
200 +Haushaltsmitglied
201 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 +* Familie
204 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
205 +)))
144 144  
207 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
209 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
214 +== Person erstellen ==
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
219 +)))
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
153 153  
154 -xx
224 +(% start="2" %)
225 +1. Option **Kontakte **auswählen
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230 +(% start="3" %)
231 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
161 161  
162 -xx
236 +(% start="4" %)
237 +1. Option **Person **auswählen
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 165  
166 -xx
242 +(% start="5" %)
243 +1. Eingaben zur Person machen
244 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine neue Person wird erstellt.
169 169  
170 -xx
249 +== Organisation erstellen ==
171 171  
172 -= Beziehungen =
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
173 173  
174 -xx
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
177 177  
178 -= E-Mail =
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
179 179  
180 -xx
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
181 181  
182 -= Dokumente =
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
183 183  
184 -xx
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Organisation **auswählen
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
187 187  
188 -xx
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Organisation machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
284 +== Haushalt erstellen ==
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
198 198  )))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 -)))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 -)))
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 207  
208 208  (% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Haushalt **auswählen
265 265  
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
275 275  
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zum Haushalt machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 +
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 +
319 +(% class="box infomessage" %)
320 +(((
321 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
279 279  )))
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
324 +== Kontakt auswählen ==
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
326 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 293  
331 +(% start="2" %)
332 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
333 +
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
335 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
298 298  
299 299  (% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
338 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
303 303  
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
341 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
343 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
345 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
319 319  )))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
359 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
366 +=== Kontaktliste ===
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
335 335  )))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
339 339  
387 +
388 +=== Kontakt bearbeiten ===
389 +
390 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 +
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
393 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 344  
395 +(% start="2" %)
396 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 +
402 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 +
404 +(% style="float:right" %)
405 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 +
407 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 +
345 345  (% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
415 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
418 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
420 +(% start="4" %)
421 +1. Gewünschten Namen eingeben
422 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 364  
427 +(% start="6" %)
428 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
431 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 369  
433 +(% start="7" %)
434 +1. **Beziehungstyp **auswählen
435 +1. **Beschreibung **angeben
436 +1. **Status **aktiv setzen
437 +1. Auf Button **OK **klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 +
442 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 +
444 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 +
446 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 +* Verknüpfung lösen
449 +
450 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 +
452 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 +
454 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 +
456 +* Land
457 +* Bankleitzahl
458 +* Bankname
459 +* Kontonummer
460 +* IBAN
461 +* BIC
462 +* Abweichender Kontoinhaber
463 +* Status
464 +
465 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 +
467 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 +
472 +(% start="2" %)
473 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 +
370 370  (% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
479 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
483 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
485 += Schnellsuche =
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
487 +(% style="float:right" %)
488 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 389  
490 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 +
496 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 +
500 +(% style="float:right" %)
501 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 +
503 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 +
509 +xx
510 +
511 +xx
512 +
513 +xx
514 +
515 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 +
517 +(% style="float:right" %)
518 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 +
520 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 +
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
523 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 394  
525 +(% start="2" %)
526 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 +
395 395  (% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
532 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
535 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 +
537 +(% start="4" %)
538 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 +
541 +(% style="list-style-type:circle" %)
542 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 +
544 +(% start="6" %)
545 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 +
548 +(% style="list-style-type:circle" %)
549 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 +
551 +xx
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 +
558 +
559 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 +
562 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 +
564 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 +
571 +(% class="box infomessage" %)
572 +(((
573 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 403  )))
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
578 +
579 +
580 +
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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