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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,405 +5,670 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +== Einstellungen des Desktops ==
40 +
41 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 +
43 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 +
61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 +
63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 +
65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 +
87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 +
114 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 +
116 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 +
123 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 +
125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 +(% start="5" %)
144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
150 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
151 +
152 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
156 +
157 +(% start="2" %)
158 +1. Eingaben tätigen
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
163 +
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
171 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 50  
173 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
51 51  
175 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
52 52  
53 53  
181 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
54 54  
183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
55 55  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
56 56  
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
59 59  
194 +(% start="3" %)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 62  
63 -xx
200 +(% start="4" %)
201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
66 66  
67 -xx
207 +(% start="6" %)
208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
213 +==== Haushalt auflösen ====
72 72  
215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 +
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
75 75  
76 76  (% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 +1. **Grund **angeben
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschte Option auswählen
229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 88  
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
91 91  
92 -xx
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 +)))
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 95  
96 -xx
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
99 99  
100 100  xx
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 -
104 104  xx
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -xx
109 109  
254 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
256 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
257 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
258 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
261 += Kontakte =
121 121  
263 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
122 122  
265 +== Kontakttypen ==
123 123  
267 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
268 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
269 +Organisationsadresse
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
271 +Ansprechpartner
272 +)))|(((
273 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
274 +Beispiele einer Organisation sind:
126 126  
127 -= Mein Desktop =
276 +* Gewerblicher Betrieb
277 +* Verein
278 +)))
279 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
280 +Personenadresse
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
282 +Ansprechpartner
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
284 +Haushaltsmitglied
285 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
286 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
287 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
288 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
289 +Haushaltsadresse
141 141  
291 +Haushaltsmitglied
292 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
293 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
294 +* Familie
295 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
296 +)))
142 142  
298 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
143 143  
300 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
301 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
302 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
144 144  
305 +== Person erstellen ==
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
307 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
310 +)))
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
315 +(% start="2" %)
316 +1. Option **Kontakte **auswählen
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 153  
154 -xx
321 +(% start="3" %)
322 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
327 +(% start="4" %)
328 +1. Option **Person **auswählen
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
161 161  
162 -xx
333 +(% start="5" %)
334 +1. Eingaben zur Person machen
335 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Eine neue Person wird erstellt.
165 165  
166 -xx
340 +== Organisation erstellen ==
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
342 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345 +)))
169 169  
170 -xx
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
171 171  
172 -= Beziehungen =
350 +(% start="2" %)
351 +1. Option **Kontakte **auswählen
173 173  
174 -xx
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
356 +(% start="3" %)
357 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
177 177  
178 -= E-Mail =
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179 179  
180 -xx
362 +(% start="4" %)
363 +1. Option **Organisation **auswählen
181 181  
182 -= Dokumente =
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
183 183  
184 -xx
368 +(% start="5" %)
369 +1. Eingaben zur Organisation machen
370 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
187 187  
188 -xx
375 +== Haushalt erstellen ==
189 189  
377 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
190 190  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192 -
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
195 -
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
379 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
198 198  )))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 -)))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 -)))
383 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 207  
208 208  (% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
386 +1. Option **Kontakte **auswählen
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
389 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
391 +(% start="3" %)
392 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
397 +(% start="4" %)
398 +1. Option **Haushalt **auswählen
265 265  
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
275 275  
403 +(% start="5" %)
404 +1. Eingaben zum Haushalt machen
405 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 +
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
408 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409 +
410 +(% class="box infomessage" %)
411 +(((
412 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
279 279  )))
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
415 +== Kontakt auswählen ==
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
417 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 293  
422 +(% start="2" %)
423 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
424 +
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
426 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
298 298  
299 299  (% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
429 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
303 303  
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
432 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
434 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
436 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
438 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
439 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
440 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
441 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
442 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
443 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
444 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
319 319  )))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
446 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
447 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
448 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
450 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
451 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
452 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
453 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
454 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
455 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
457 +=== Kontaktliste ===
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
459 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
460 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
461 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
462 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
464 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +(% class="box infomessage" %)
472 +(((
473 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
474 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
475 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
335 335  )))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
339 339  
478 +
479 +=== Kontakt bearbeiten ===
480 +
481 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
482 +
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
484 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 344  
486 +(% start="2" %)
487 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
488 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
489 +
490 +(% style="list-style-type:circle" %)
491 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
492 +
493 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
494 +
495 +(% style="float:right" %)
496 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
497 +
498 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
499 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
500 +
501 +(% style="list-style-type:circle" %)
502 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
503 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
504 +
345 345  (% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
506 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
509 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
511 +(% start="4" %)
512 +1. Gewünschten Namen eingeben
513 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
515 +(% style="list-style-type:circle" %)
516 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 364  
518 +(% start="6" %)
519 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
520 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
522 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 369  
524 +(% start="7" %)
525 +1. **Beziehungstyp **auswählen
526 +1. **Beschreibung **angeben
527 +1. **Status **aktiv setzen
528 +1. Auf Button **OK **klicken
529 +
530 +(% style="list-style-type:circle" %)
531 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
532 +
533 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
534 +
535 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
536 +
537 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
538 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
539 +* Verknüpfung lösen
540 +
541 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
542 +
543 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
544 +
545 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
546 +
547 +* Land
548 +* Bankleitzahl
549 +* Bankname
550 +* Kontonummer
551 +* IBAN
552 +* BIC
553 +* Abweichender Kontoinhaber
554 +* Status
555 +
556 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
557 +
558 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559 +
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
562 +
563 +(% start="2" %)
564 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568 +
370 370  (% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
570 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
574 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
576 += Schnellsuche =
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
578 +(% style="float:right" %)
579 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 389  
581 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
582 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
583 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
584 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
585 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
586 +
587 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
588 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
589 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
590 +
591 +(% style="float:right" %)
592 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
593 +
594 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
595 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
596 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
597 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
598 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
599 +
600 +xx
601 +
602 +xx
603 +
604 +xx
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606 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
607 +
608 +(% style="float:right" %)
609 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
610 +
611 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
612 +
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
614 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 394  
616 +(% start="2" %)
617 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
618 +
619 +(% style="list-style-type:circle" %)
620 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
621 +
395 395  (% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
623 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
626 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
627 +
628 +(% start="4" %)
629 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
630 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 +
632 +(% style="list-style-type:circle" %)
633 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
634 +
635 +(% start="6" %)
636 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
637 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
638 +
639 +(% style="list-style-type:circle" %)
640 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
641 +
642 +xx
643 +
644 +xx
645 +
646 +xx
647 +
648 +
649 +
650 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
651 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
652 +
653 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
654 +
655 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
656 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
657 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
658 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
659 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
660 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
661 +
662 +(% class="box infomessage" %)
663 +(((
664 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
665 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 403  )))
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
669 +
670 +
671 +
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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