Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,415 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59		-
60		-
61		-=== Kontakt bearbeiten ===
62		-
63		-xx
64		-
65		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66		-
67		-xx
68		-
69		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70		-
71		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75		-
76		-(% start="2" %)
77		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78		-
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
81		-
82		-(% start="3" %)
83		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
84		-
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88		-
89		-
90		-=== Über Projetbeteiligungen ===
91		-
92		-xx
93		-
94		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95		-
96		-xx
97		-
98		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103		-
104		-xx
105		-
106		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107		-
108		-xx
109		-
110		-
111		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112		-
113		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114		-
115		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126		-
127		-= Mein Desktop =
128		-
129		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130		-
131		-(% style="width:592.6px" %)
132		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141		-
142		-
143		-
144		-
145		-
146		-== Aktivität neu anlegen ==
147		-
148		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
149		-
150		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
151		-
152		-== Kalenderansicht ==
153		-
154		-xx
155		-
156		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
157		-
158		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
159		-
160		-==== Vermerk ergänzen ====
161		-
162		-xx
163		-
164		-==== Folgeaktivität erstellen ====
165		-
166		-xx
167		-
168		-==== Druckvorschau einsehen ====
169		-
170		-xx
171		-
172		-= Beziehungen =
173		-
174		-xx
175		-
176		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
177		-
178		-= E-Mail =
179		-
180		-xx
181		-
182		-= Dokumente =
183		-
184		-xx
185		-
186		-= DSGVO Auskunft =
187		-
188		-xx
189		-
190	190	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192	192
193		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
195	195
196		-1. (((
197		-Option **Kontaktmanagement **klicken
198		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* (((
202		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203		-)))
204		-* (((
205		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
207	207
208	208	(% start="2" %)
209		-1. (((
210		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* (((
215		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
217	217
218		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
220	220
221	221	(% style="margin-right:auto" %)
222		-|=(((
223		-Menüpunkt
224		-)))|=(((
225		-Beschreibung
226		-)))
227		-|(((
228		-**Kontakte**
229		-)))|(((
230		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231	231	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232	232	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233		-)))
234		-|(((
235		-**Mein Desktop**
236		-)))|(((
237		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238		-)))
239		-|(((
240		-**E-Mail**
241		-)))|(((
242		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243	243	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244	244	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245	245	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246		-)))
247		-|(((
248		-**Dokumente**
249		-)))|(((
250		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251		-)))
252		-|(((
253		-**Excel-Import**
254		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
255	255	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256	256	)))
257		-|(((
258		-**DSGVO Auskunft**
259		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
260	260	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261	261	)))
262	262
263		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264		-E-Mail-Postfach aktualisieren
265	265
266		-1. (((
267		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268		-)))
269		-1. (((
270		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271		-)))
272		-1. (((
273		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* (((
278		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
280	280
281		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
283	283
284		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
286	286
287		-1. (((
288		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
289		-)))
290		-1. (((
291		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292		-)))
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* (((
296		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297		-)))
298		-
299		-(% start="3" %)
300		-1. (((
301		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302		-)))
303		-
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* (((
306		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307		-)))
308		-* (((
309		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310		-)))
311		-
312		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
314		-
315		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
316		-
317		-* (((
318		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319		-)))
320		-* (((
321		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322		-)))
323		-* (((
324		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325		-)))
326		-
327		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
329		-
330	330	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
332	332
333		-1. (((
334		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
335		-)))
336		-1. (((
337		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* (((
342		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344	344
345		-(% start="3" %)
346		-1. (((
347		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* (((
352		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
354	354
355		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
357	357
358		-1. (((
359		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
360		-)))
361		-1. (((
362		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363		-)))
364	364
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* (((
367		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368		-)))
369	369
370		-(% start="3" %)
371		-1. (((
372		-Option **nach oben** anklicken
373		-)))
374	374
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* (((
377		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
379	379
380		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
382	382
383		-1. (((
384		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
385		-)))
386		-1. (((
387		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388		-)))
389		-
390		-(% style="list-style-type:circle" %)
391		-* (((
392		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393		-)))
394		-
395		-(% start="3" %)
396		-1. (((
397		-Option **nach unten** anklicken
398		-)))
399		-
400		-(% style="list-style-type:circle" %)
401		-* (((
402		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403		-)))
404		-
405		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406		-
407		-(% class="box infomessage" %)
408		-(((
409		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410		-
411		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
412		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
413		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
414		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
415		-...
416		-...
417		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Mein_Desktop.png

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