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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:11
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Auf Version 45.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 40  **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
... ... @@ -55,17 +55,29 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 60  
61 61  === Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -xx
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 64  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 +
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 +
65 65  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 +
69 69  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 71  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -84,9 +84,8 @@
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88 88  
89 -
90 90  === Über Projetbeteiligungen ===
91 91  
92 92  xx
... ... @@ -93,21 +93,47 @@
93 93  
94 94  === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 95  
96 -xx
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97 97  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
112 +
98 98  === Übersicht der Bankverbindungen ===
99 99  
100 -xx
101 -
102 102  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 103  
104 -xx
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
105 105  
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
127 +
106 106  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 107  
108 -xx
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
109 109  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
110 110  
135 +(% start="2" %)
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="3" %)
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147 +
111 111  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112 112  
113 113  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -122,8 +122,13 @@
122 122  
123 123  
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126 126  
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
127 127  = Mein Desktop =
128 128  
129 129  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -139,10 +139,6 @@
139 139  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 140  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141 141  
142 -
143 -
144 -
145 -
146 146  == Aktivität neu anlegen ==
147 147  
148 148  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]