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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,80 +34,76 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
51 51  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
52 52  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
53 53  
54 54  
104 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
55 55  
106 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
56 56  
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
59 59  
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
62 62  
63 -xx
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
66 66  
67 -xx
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 -
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 -
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
75 75  
76 76  (% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
88 88  
89 -
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
91 -
92 -xx
93 -
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 -
96 -xx
97 -
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
99 -
100 -xx
101 -
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 -
104 -xx
105 -
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 -
108 -xx
109 -
110 -
111 111  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112 112  
113 113  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -114,61 +114,19 @@
114 114  
115 115  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 116  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
121 121  
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
122 122  
123 123  
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126 -
127 -= Mein Desktop =
128 -
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130 -
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -== Aktivität neu anlegen ==
147 -
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
149 -
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
151 -
152 -== Kalenderansicht ==
153 -
154 -xx
155 -
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
157 -
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
159 -
160 -==== Vermerk ergänzen ====
161 -
162 -xx
163 -
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
165 -
166 -xx
167 -
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
169 -
170 -xx
171 -
172 172  = Beziehungen =
173 173  
174 174  xx
... ... @@ -179,14 +179,7 @@
179 179  
180 180  xx
181 181  
182 -= Dokumente =
183 183  
184 -xx
185 -
186 -= DSGVO Auskunft =
187 -
188 -xx
189 -
190 190  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 191  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192 192  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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