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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,405 +5,307 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 53  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
54 54  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88 88  
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
91 91  
92 -xx
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 95  
96 -xx
68 += Kontakte =
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
99 99  
100 -xx
72 +== Kontakttypen ==
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 +Organisationsadresse
103 103  
104 -xx
78 +Ansprechpartner
79 +)))|(((
80 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 +Beispiele einer Organisation sind:
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
83 +* Gewerblicher Betrieb
84 +* Verein
85 +)))
86 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 +Personenadresse
107 107  
108 -xx
89 +Ansprechpartner
109 109  
91 +Haushaltsmitglied
92 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 +Haushaltsadresse
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
98 +Haushaltsmitglied
99 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 +* Familie
102 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 +)))
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
105 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
107 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
121 121  
112 +== Kontakt erstellen ==
122 122  
114 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 +)))
123 123  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
122 +(% start="2" %)
123 +1. Option **Kontakte **auswählen
126 126  
127 -= Mein Desktop =
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
141 141  
134 +(% start="4" %)
135 +1. Option **Person **auswählen
142 142  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143 143  
140 +(% start="5" %)
141 +1. Eingaben zur Person machen
142 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
144 144  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
147 +(% class="box infomessage" %)
148 +(((
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 +)))
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152 +== Kontakt auswählen ==
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
153 153  
154 -xx
159 +(% start="2" %)
160 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +(% start="3" %)
166 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
161 161  
162 -xx
171 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
173 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
165 165  
166 -xx
175 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 +)))
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 +=== Kontakt bearbeiten ===
169 169  
170 -xx
191 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
171 171  
172 -= Beziehungen =
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
173 173  
174 -xx
196 +(% start="2" %)
197 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
177 177  
178 -= E-Mail =
203 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
179 179  
180 -xx
205 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
181 181  
182 -= Dokumente =
207 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 +* Verknüpfung lösen
183 183  
184 -xx
211 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
213 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
187 187  
188 -xx
215 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
217 +* Land
218 +* Bankleitzahl
219 +* Bankname
220 +* Kontonummer
221 +* IBAN
222 +* BIC
223 +* Abweichender Kontoinhaber
224 +* Status
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
226 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
198 -)))
228 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 -)))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 -)))
231 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
207 207  
208 208  (% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
234 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
237 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
239 +(% start="3" %)
240 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
262 -
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
265 -
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
275 -
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 -)))
244 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
246 += Schnellsuche =
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 +(% style="float:right" %)
249 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
251 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
257 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
298 298  
299 -(% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
264 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
265 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
266 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
267 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
268 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
270 +xx
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
272 +xx
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 -)))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
274 +xx
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 -)))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
279 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
281 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
344 344  
345 -(% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
283 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
284 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
285 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
286 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
287 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
288 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
290 +(% class="box infomessage" %)
291 +(((
292 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
293 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
353 353  )))
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
298 += Beziehungen =
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
300 +xx
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
302 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
304 += E-Mail =
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
306 +xx
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 -)))
404 -
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 -
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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