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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,48 +5,41 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
33 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
49 49  
35 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 51  
52 52  
... ... @@ -55,355 +55,294 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 += Kontakte =
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
60 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
62 +== Kontakttypen ==
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
64 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 +Organisationsadresse
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
68 +Ansprechpartner
69 +)))|(((
70 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 +Beispiele einer Organisation sind:
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
73 +* Gewerblicher Betrieb
74 +* Verein
75 +)))
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 +Personenadresse
88 88  
79 +Ansprechpartner
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 +Haushaltsadresse
91 91  
92 -xx
88 +Haushaltsmitglied
89 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 +* Familie
92 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 +)))
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
95 95  
96 -xx
97 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
102 +== Kontakt erstellen ==
99 99  
100 -xx
104 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 +)))
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
103 103  
104 -xx
112 +(% start="2" %)
113 +1. Option **Kontakte **auswählen
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
107 107  
108 -xx
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109 109  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
124 +(% start="4" %)
125 +1. Option **Person **auswählen
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
130 +(% start="5" %)
131 +1. Eingaben zur Person machen
132 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
122 122  
137 +(% class="box infomessage" %)
138 +(((
139 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 +)))
123 123  
142 +== Kontakt auswählen ==
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
144 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
126 126  
127 -= Mein Desktop =
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
149 +(% start="2" %)
150 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
141 141  
155 +(% start="3" %)
156 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
142 142  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
143 143  
161 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
144 144  
163 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
165 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 +)))
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 +=== Kontakt bearbeiten ===
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
153 153  
154 -xx
186 +(% start="2" %)
187 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
161 161  
162 -xx
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
165 165  
166 -xx
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
169 169  
170 -xx
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
171 171  
172 -= Beziehungen =
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
173 173  
174 -xx
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
177 177  
178 -= E-Mail =
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
179 179  
180 -xx
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
181 181  
182 -= Dokumente =
233 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 183  
184 -xx
235 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
237 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 +* Verknüpfung lösen
187 187  
188 -xx
241 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
243 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
245 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
198 -)))
247 +* Land
248 +* Bankleitzahl
249 +* Bankname
250 +* Kontonummer
251 +* IBAN
252 +* BIC
253 +* Abweichender Kontoinhaber
254 +* Status
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 -)))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 -)))
256 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
258 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
261 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
263 +(% start="2" %)
264 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
262 -
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
265 -
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
275 -
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 -)))
267 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
269 +(% start="3" %)
270 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
286 -
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
293 -
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
274 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
298 298  
299 -(% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
276 += Schnellsuche =
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
281 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 -)))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
294 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
300 +xx
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 -)))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
302 +xx
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
304 +xx
344 344  
345 -(% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
311 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 -)))
313 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
373 373  )))
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
328 += Beziehungen =
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
330 +xx
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
332 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 -)))
334 += E-Mail =
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
336 +xx
406 406  
338 +
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
409 409  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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