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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,47 +5,40 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
48 48  
34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -55,354 +55,323 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59 59  
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66 66  
67 -xx
56 += Kontakte =
68 68  
69 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
60 +== Kontakttypen ==
72 72  
62 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 +Organisationsadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +)))|(((
68 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 +Beispiele einer Organisation sind:
70 +
71 +* Gewerblicher Betrieb
72 +* Verein
73 +)))
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 +Personenadresse
76 +
77 +Ansprechpartner
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 +Haushaltsadresse
85 +
86 +Haushaltsmitglied
87 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 +* Familie
90 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 +)))
92 +
93 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 +
95 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 +
100 +== Kontakt erstellen ==
101 +
102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 +)))
106 +
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75 75  
76 76  (% start="2" %)
77 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
111 +1. Option **Kontakte **auswählen
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="3" %)
83 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
88 88  
122 +(% start="4" %)
123 +1. Option **Person **auswählen
89 89  
90 -=== Über Projetbeteiligungen ===
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
91 91  
92 -xx
128 +(% start="5" %)
129 +1. Eingaben zur Person machen
130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
93 93  
94 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
95 95  
96 -xx
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 +)))
97 97  
98 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
140 +== Kontakt auswählen ==
99 99  
100 -xx
142 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
101 101  
102 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
103 103  
104 -xx
147 +(% start="2" %)
148 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
105 105  
106 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
107 107  
108 -xx
153 +(% start="3" %)
154 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
109 109  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110 110  
111 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
159 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
112 112  
113 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
161 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
163 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
169 +)))
170 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
121 121  
177 +=== Kontakt bearbeiten ===
122 122  
179 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
123 123  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
124 124  
125 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
184 +(% start="2" %)
185 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -= Mein Desktop =
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
128 128  
129 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
130 130  
131 -(% style="width:592.6px" %)
132 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
141 141  
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
142 142  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
143 143  
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
144 144  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
145 145  
146 -== Aktivität neu anlegen ==
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
147 147  
148 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
149 149  
150 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
151 151  
152 -== Kalenderansicht ==
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
153 153  
154 -xx
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
155 155  
156 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
157 157  
158 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
159 159  
160 -==== Vermerk ergänzen ====
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
161 161  
162 -xx
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
163 163  
164 -==== Folgeaktivität erstellen ====
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165 165  
166 -xx
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167 167  
168 -==== Druckvorschau einsehen ====
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169 169  
170 -xx
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
171 171  
172 -= Beziehungen =
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
173 173  
174 -xx
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
175 175  
176 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
177 177  
178 -= E-Mail =
261 +(% start="2" %)
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
179 179  
180 -xx
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
181 181  
182 -= Dokumente =
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 -xx
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185 185  
186 -= DSGVO Auskunft =
274 += Schnellsuche =
187 187  
188 -xx
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 -Kontaktmanagement öffnen
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
195 195  
196 -1. (((
197 -Option **Kontaktmanagement **klicken
198 -)))
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* (((
202 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 -)))
204 -* (((
205 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 -)))
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. (((
210 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 -)))
298 +xx
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* (((
215 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 -)))
300 +xx
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
302 +xx
220 220  
221 -(% style="margin-right:auto" %)
222 -|=(((
223 -Menüpunkt
224 -)))|=(((
225 -Beschreibung
226 -)))
227 -|(((
228 -**Kontakte**
229 -)))|(((
230 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 -)))
234 -|(((
235 -**Mein Desktop**
236 -)))|(((
237 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 -)))
239 -|(((
240 -**E-Mail**
241 -)))|(((
242 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 -)))
247 -|(((
248 -**Dokumente**
249 -)))|(((
250 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 -)))
252 -|(((
253 -**Excel-Import**
254 -)))|(((
255 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 -)))
257 -|(((
258 -**DSGVO Auskunft**
259 -)))|(((
260 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 -)))
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 -E-Mail-Postfach aktualisieren
306 +Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
265 265  
266 -1. (((
267 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 -)))
269 -1. (((
270 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 -)))
308 +Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* (((
278 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 -)))
310 +Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
312 +Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
314 ++ Symbol rechts unten auswählen
286 286  
287 -1. (((
288 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 -)))
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 -)))
316 +Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* (((
296 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 -)))
318 +Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
298 298  
299 -(% start="3" %)
300 -1. (((
301 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 -)))
320 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 -)))
308 -* (((
309 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 -)))
322 +Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
324 +Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
314 314  
315 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
326 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
316 316  
317 -* (((
318 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 -)))
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 -)))
328 +Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
330 +xx
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
332 +xx
332 332  
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 -)))
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 -)))
334 +xx
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 -)))
344 344  
345 -(% start="3" %)
346 -1. (((
347 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 -)))
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 -)))
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
341 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
357 357  
358 -1. (((
359 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 -)))
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 -)))
343 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* (((
367 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 368  )))
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. (((
372 -Option **nach oben** anklicken
373 -)))
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* (((
377 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 -)))
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
358 += Beziehungen =
382 382  
383 -1. (((
384 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 -)))
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 -)))
360 +xx
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 -)))
362 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. (((
397 -Option **nach unten** anklicken
398 -)))
364 += E-Mail =
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* (((
402 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 -)))
366 +xx
404 404  
405 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
407 407  (% class="box infomessage" %)
408 408  (((
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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