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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,411 +5,388 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 51  
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
53 53  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
54 54  
55 55  
49 += Kontakte =
56 56  
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
58 58  
53 +== Kontakttypen ==
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
66 +)))
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70 +Ansprechpartner
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
75 75  
76 -xx
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
93 +== Kontakt erstellen ==
81 81  
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 +)))
99 +
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
84 84  
85 85  (% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
99 99  
100 -xx
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
103 103  
104 -xx
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
107 107  
108 -xx
133 +== Kontakt auswählen ==
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
135 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111 111  
112 -xx
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
113 113  
114 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
140 +(% start="2" %)
141 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
115 115  
116 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117 117  
146 +(% start="3" %)
147 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
118 118  
119 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
120 120  
121 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
152 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
154 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
129 129  
156 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 +)))
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
130 130  
175 +=== Kontaktliste ===
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
133 133  
134 -= Mein Desktop =
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 148  
149 149  
150 150  
151 151  
152 -== Aktivität neu anlegen ==
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 +)))
153 153  
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 155  
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
197 +=== Kontakt bearbeiten ===
157 157  
158 -== Kalenderansicht ==
199 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
159 159  
160 -xx
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
161 161  
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
204 +(% start="2" %)
205 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
163 163  
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
165 165  
166 -==== Vermerk ergänzen ====
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
167 167  
168 -xx
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
169 169  
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
171 171  
172 -xx
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
173 173  
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
175 175  
176 -xx
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
177 177  
178 -= Beziehungen =
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
179 179  
180 -xx
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
181 181  
182 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
183 183  
184 -= E-Mail =
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
185 185  
186 -xx
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
187 187  
188 -= Dokumente =
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
189 189  
190 -xx
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
191 191  
192 -= DSGVO Auskunft =
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
193 193  
194 -xx
255 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 +* Verknüpfung lösen
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
259 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 -Kontaktmanagement öffnen
261 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
201 201  
202 -1. (((
203 -Option **Kontaktmanagement **klicken
204 -)))
263 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
205 205  
265 +* Land
266 +* Bankleitzahl
267 +* Bankname
268 +* Kontonummer
269 +* IBAN
270 +* BIC
271 +* Abweichender Kontoinhaber
272 +* Status
273 +
274 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
275 +
276 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
277 +
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* (((
208 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 -)))
210 -* (((
211 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 -)))
279 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
213 213  
214 214  (% start="2" %)
215 -1. (((
216 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 -)))
282 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 -)))
285 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
287 +(% start="3" %)
288 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
226 226  
227 -(% style="margin-right:auto" %)
228 -|=(((
229 -Menüpunkt
230 -)))|=(((
231 -Beschreibung
232 -)))
233 -|(((
234 -**Kontakte**
235 -)))|(((
236 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 -)))
240 -|(((
241 -**Mein Desktop**
242 -)))|(((
243 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 -)))
245 -|(((
246 -**E-Mail**
247 -)))|(((
248 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Dokumente**
255 -)))|(((
256 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 -)))
258 -|(((
259 -**Excel-Import**
260 -)))|(((
261 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 -)))
263 -|(((
264 -**DSGVO Auskunft**
265 -)))|(((
266 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 -)))
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 -E-Mail-Postfach aktualisieren
294 += Schnellsuche =
271 271  
272 -1. (((
273 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 -)))
278 -1. (((
279 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 -)))
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 -)))
299 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
305 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
312 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 -)))
318 +xx
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 -)))
320 +xx
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 -)))
314 -* (((
315 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 -)))
322 +xx
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
320 320  
321 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
322 322  
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 -)))
329 -* (((
330 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 -)))
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
334 +(% start="2" %)
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
338 338  
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 -)))
342 -1. (((
343 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 -)))
345 -
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 -)))
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
350 350  
351 351  (% start="3" %)
352 -1. (((
353 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 -)))
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 -)))
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
370 -
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 -)))
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **nach oben** anklicken
379 -)))
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 -)))
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
360 +xx
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
362 +xx
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 -)))
364 +xx
400 400  
401 -(% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach unten** anklicken
404 -)))
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 +
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 +
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
409 409  )))
410 410  
411 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 412  
387 +
388 +
389 +
413 413  (% class="box infomessage" %)
414 414  (((
415 415  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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