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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,30 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -53,363 +53,398 @@
53 53  
54 54  
55 55  
40 +== Einstellungen des Desktops ==
56 56  
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
58 58  
44 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 75  
76 -xx
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
63 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
65 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
67 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
99 99  
100 -xx
69 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -xx
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 107  
108 -xx
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 111  
112 -xx
113 113  
114 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
84 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 115  
116 -xx
86 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
117 117  
118 118  
119 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
91 += Kontakte =
120 120  
121 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
93 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
95 +== Kontakttypen ==
129 129  
97 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
98 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
99 +Organisationsadresse
130 130  
101 +Ansprechpartner
102 +)))|(((
103 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
104 +Beispiele einer Organisation sind:
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
106 +* Gewerblicher Betrieb
107 +* Verein
108 +)))
109 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
110 +Personenadresse
133 133  
134 -= Mein Desktop =
112 +Ansprechpartner
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
114 +Haushaltsmitglied
115 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
116 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
117 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
118 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
119 +Haushaltsadresse
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
121 +Haushaltsmitglied
122 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
123 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
124 +* Familie
125 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
126 +)))
148 148  
128 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
149 149  
130 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
131 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
132 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
150 150  
135 +== Kontakt erstellen ==
151 151  
152 -== Aktivität neu anlegen ==
137 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
139 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
140 +)))
153 153  
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
155 155  
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
145 +(% start="2" %)
146 +1. Option **Kontakte **auswählen
157 157  
158 -== Kalenderansicht ==
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
159 159  
160 -xx
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
161 161  
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
163 163  
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
157 +(% start="4" %)
158 +1. Option **Person **auswählen
165 165  
166 -==== Vermerk ergänzen ====
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
167 167  
168 -xx
163 +(% start="5" %)
164 +1. Eingaben zur Person machen
165 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
171 171  
172 -xx
170 +(% class="box infomessage" %)
171 +(((
172 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
173 +)))
173 173  
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
175 +== Kontakt auswählen ==
175 175  
176 -xx
177 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
177 177  
178 -= Beziehungen =
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
179 179  
180 -xx
182 +(% start="2" %)
183 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
181 181  
182 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
183 183  
184 -= E-Mail =
188 +(% start="3" %)
189 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
185 185  
186 -xx
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
187 187  
188 -= Dokumente =
194 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
189 189  
190 -xx
196 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
191 191  
192 -= DSGVO Auskunft =
198 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
199 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
201 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
202 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
203 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 +)))
206 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
207 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 +)))
210 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
215 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
193 193  
194 -xx
217 +=== Kontaktliste ===
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
221 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
222 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 -Kontaktmanagement öffnen
224 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
201 201  
202 -1. (((
203 -Option **Kontaktmanagement **klicken
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +(% class="box infomessage" %)
232 +(((
233 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
234 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
235 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
204 204  )))
205 205  
238 +
239 +=== Kontakt bearbeiten ===
240 +
241 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
242 +
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* (((
208 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 -)))
210 -* (((
211 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 -)))
244 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
213 213  
214 214  (% start="2" %)
215 -1. (((
216 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 -)))
247 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
248 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 -)))
251 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
226 226  
227 -(% style="margin-right:auto" %)
228 -|=(((
229 -Menüpunkt
230 -)))|=(((
231 -Beschreibung
232 -)))
233 -|(((
234 -**Kontakte**
235 -)))|(((
236 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 -)))
240 -|(((
241 -**Mein Desktop**
242 -)))|(((
243 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 -)))
245 -|(((
246 -**E-Mail**
247 -)))|(((
248 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Dokumente**
255 -)))|(((
256 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 -)))
258 -|(((
259 -**Excel-Import**
260 -)))|(((
261 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 -)))
263 -|(((
264 -**DSGVO Auskunft**
265 -)))|(((
266 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 -)))
255 +(% style="float:right" %)
256 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 -E-Mail-Postfach aktualisieren
258 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
259 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
271 271  
272 -1. (((
273 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 -)))
278 -1. (((
279 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 -)))
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
263 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
281 281  
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
267 +
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 -)))
269 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
271 +(% start="4" %)
272 +1. Gewünschten Namen eingeben
273 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
278 +(% start="6" %)
279 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 -)))
282 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 -)))
284 +(% start="7" %)
285 +1. **Beziehungstyp **auswählen
286 +1. **Beschreibung **angeben
287 +1. **Status **aktiv setzen
288 +1. Auf Button **OK **klicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 -)))
314 -* (((
315 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 -)))
291 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
293 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
320 320  
321 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
295 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
322 322  
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 -)))
329 -* (((
330 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 -)))
297 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
298 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
299 +* Verknüpfung lösen
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
301 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
303 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
338 338  
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 -)))
342 -1. (((
343 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 -)))
305 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
345 345  
307 +* Land
308 +* Bankleitzahl
309 +* Bankname
310 +* Kontonummer
311 +* IBAN
312 +* BIC
313 +* Abweichender Kontoinhaber
314 +* Status
315 +
316 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
317 +
318 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
319 +
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 -)))
321 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
350 350  
323 +(% start="2" %)
324 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
328 +
351 351  (% start="3" %)
352 -1. (((
353 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 -)))
330 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
331 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 -)))
334 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
336 += Schnellsuche =
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
338 +(% style="float:right" %)
339 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
370 370  
341 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
342 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
343 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
344 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
345 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
346 +
347 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
348 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
349 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
350 +
351 +(% style="float:right" %)
352 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
353 +
354 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
355 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
356 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
357 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
358 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +xx
365 +
366 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
367 +
368 +(% style="float:right" %)
369 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
370 +
371 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
372 +
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 -)))
374 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **nach oben** anklicken
379 -)))
376 +(% start="2" %)
377 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 -)))
380 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
382 +(% start="3" %)
383 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
395 395  
388 +(% start="4" %)
389 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
391 +
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 -)))
393 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
400 400  
401 -(% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach unten** anklicken
404 -)))
395 +(% start="6" %)
396 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
400 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
401 +
402 +xx
403 +
404 +xx
405 +
406 +xx
407 +
408 +
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
412 +
413 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
414 +
415 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
416 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
417 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
418 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
419 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
420 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
425 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
409 409  )))
410 410  
411 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 412  
429 +
430 +
431 +
413 413  (% class="box infomessage" %)
414 414  (((
415 415  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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