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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,411 +5,575 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
35 +== Einstellungen des Desktops ==
51 51  
37 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
52 52  
39 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
53 53  
54 54  
55 55  
56 56  
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 58  
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 75  
76 -xx
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
100 -xx
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -xx
79 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
81 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 107  
108 -xx
83 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
85 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
111 111  
112 -xx
113 113  
114 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 115  
116 -xx
117 117  
118 118  
119 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 120  
121 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
129 129  
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
130 130  
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
102 +Option Ansprechpartner auswählen
133 133  
134 -= Mein Desktop =
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
148 148  
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
149 149  
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
150 150  
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
151 151  
152 -== Aktivität neu anlegen ==
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
153 153  
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 155  
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
157 157  
158 -== Kalenderansicht ==
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
159 159  
160 -xx
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
161 161  
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
125 +Eingaben tätigen
163 163  
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
165 165  
166 -==== Vermerk ergänzen ====
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
167 167  
168 -xx
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
169 169  
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
171 171  
172 -xx
173 173  
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
175 175  
176 -xx
177 177  
178 -= Beziehungen =
179 179  
141 +
180 180  xx
181 181  
182 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
183 183  
184 -= E-Mail =
185 185  
186 -xx
187 187  
188 -= Dokumente =
189 189  
148 +
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 +
190 190  xx
191 191  
192 -= DSGVO Auskunft =
153 +xx
193 193  
194 194  xx
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 -Kontaktmanagement öffnen
201 201  
202 -1. (((
203 -Option **Kontaktmanagement **klicken
159 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 +
161 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 +
165 +
166 += Kontakte =
167 +
168 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 +
170 +== Kontakttypen ==
171 +
172 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 +Organisationsadresse
175 +
176 +Ansprechpartner
177 +)))|(((
178 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 +Beispiele einer Organisation sind:
180 +
181 +* Gewerblicher Betrieb
182 +* Verein
204 204  )))
184 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 +Personenadresse
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* (((
208 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
187 +Ansprechpartner
188 +
189 +Haushaltsmitglied
190 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 +Haushaltsadresse
195 +
196 +Haushaltsmitglied
197 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 +* Familie
200 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
209 209  )))
210 -* (((
211 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
202 +
203 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
204 +
205 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 +
210 +== Person erstellen ==
211 +
212 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
212 212  )))
213 213  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
219 +
214 214  (% start="2" %)
215 -1. (((
216 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 -)))
221 +1. Option **Kontakte **auswählen
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 -)))
224 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
226 +(% start="3" %)
227 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
226 226  
227 -(% style="margin-right:auto" %)
228 -|=(((
229 -Menüpunkt
230 -)))|=(((
231 -Beschreibung
232 -)))
233 -|(((
234 -**Kontakte**
235 -)))|(((
236 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 -)))
240 -|(((
241 -**Mein Desktop**
242 -)))|(((
243 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 -)))
245 -|(((
246 -**E-Mail**
247 -)))|(((
248 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Dokumente**
255 -)))|(((
256 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 -)))
258 -|(((
259 -**Excel-Import**
260 -)))|(((
261 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 -)))
263 -|(((
264 -**DSGVO Auskunft**
265 -)))|(((
266 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 -)))
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 -E-Mail-Postfach aktualisieren
232 +(% start="4" %)
233 +1. Option **Person **auswählen
271 271  
272 -1. (((
273 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 -)))
278 -1. (((
279 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 -)))
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
281 281  
238 +(% start="5" %)
239 +1. Eingaben zur Person machen
240 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 +
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 -)))
243 +* Eine neue Person wird erstellt.
286 286  
245 +== Organisation erstellen ==
246 +
247 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 287  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 +)))
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Kontakte **auswählen
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 -)))
259 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
304 304  
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Option **Organisation **auswählen
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="5" %)
274 +1. Eingaben zur Organisation machen
275 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 +
280 +== Haushalt erstellen ==
281 +
282 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308 308  )))
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
288 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. Option **Kontakte **auswählen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Option **Haushalt **auswählen
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Eingaben zum Haushalt machen
310 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 +
315 +(% class="box infomessage" %)
316 +(((
317 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
313 313  )))
314 -* (((
315 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 -)))
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
320 +== Kontakt auswählen ==
320 320  
321 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
322 322  
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
326 +
327 +(% start="2" %)
328 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
332 +
333 +(% start="3" %)
334 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
338 +
339 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
340 +
341 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
342 +
343 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 325  )))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
328 328  )))
329 -* (((
330 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 -)))
355 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362 +=== Kontaktliste ===
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
338 338  
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
341 341  )))
342 -1. (((
343 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 -)))
345 345  
383 +
384 +=== Kontakt bearbeiten ===
385 +
386 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 +
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 -)))
389 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
350 350  
391 +(% start="2" %)
392 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
397 +
398 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
399 +
400 +(% style="float:right" %)
401 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
402 +
403 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
404 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
408 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
409 +
351 351  (% start="3" %)
352 -1. (((
353 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 -)))
411 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 -)))
414 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
416 +(% start="4" %)
417 +1. Gewünschten Namen eingeben
418 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
370 370  
423 +(% start="6" %)
424 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
425 +
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 -)))
427 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
375 375  
429 +(% start="7" %)
430 +1. **Beziehungstyp **auswählen
431 +1. **Beschreibung **angeben
432 +1. **Status **aktiv setzen
433 +1. Auf Button **OK **klicken
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
437 +
438 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
439 +
440 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
441 +
442 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 +* Verknüpfung lösen
445 +
446 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 +
448 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 +
450 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 +
452 +* Land
453 +* Bankleitzahl
454 +* Bankname
455 +* Kontonummer
456 +* IBAN
457 +* BIC
458 +* Abweichender Kontoinhaber
459 +* Status
460 +
461 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 +
463 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 +
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467 +
468 +(% start="2" %)
469 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473 +
376 376  (% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **nach oben** anklicken
379 -)))
475 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 -)))
479 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
481 += Schnellsuche =
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
483 +(% style="float:right" %)
484 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
395 395  
486 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
487 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
488 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
489 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
490 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
491 +
492 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
493 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
494 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
495 +
496 +(% style="float:right" %)
497 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
498 +
499 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
500 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
501 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
502 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
503 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
504 +
505 +xx
506 +
507 +xx
508 +
509 +xx
510 +
511 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
512 +
513 +(% style="float:right" %)
514 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
515 +
516 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 +
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 -)))
519 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
400 400  
521 +(% start="2" %)
522 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 +
401 401  (% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach unten** anklicken
404 -)))
528 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
531 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
532 +
533 +(% start="4" %)
534 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 +
537 +(% style="list-style-type:circle" %)
538 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
539 +
540 +(% start="6" %)
541 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
543 +
544 +(% style="list-style-type:circle" %)
545 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 +
554 +
555 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
557 +
558 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 +
560 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 +
567 +(% class="box infomessage" %)
568 +(((
569 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
409 409  )))
410 410  
411 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 412  
574 +
575 +
576 +
413 413  (% class="box infomessage" %)
414 414  (((
415 415  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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