Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,419 +5,121 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58		-
59		-
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
61		-
62		-1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63		-
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66		-
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73		-
74		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75		-
76		-xx
77		-
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97		-
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103		-
104		-xx
105		-
106		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107		-
108		-xx
109		-
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111		-
112		-xx
113		-
114		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115		-
116		-xx
117		-
118		-
119		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120		-
121		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
122		-
123		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
129		-
130		-
131		-
132		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133		-
134		-= Mein Desktop =
135		-
136		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137		-
138		-(% style="width:592.6px" %)
139		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-== Aktivität neu anlegen ==
153		-
154		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155		-
156		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157		-
158		-== Kalenderansicht ==
159		-
160		-xx
161		-
162		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163		-
164		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165		-
166		-==== Vermerk ergänzen ====
167		-
168		-xx
169		-
170		-==== Folgeaktivität erstellen ====
171		-
172		-xx
173		-
174		-==== Druckvorschau einsehen ====
175		-
176		-xx
177		-
178		-= Beziehungen =
179		-
180		-xx
181		-
182		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
183		-
184		-= E-Mail =
185		-
186		-xx
187		-
188		-= Dokumente =
189		-
190		-xx
191		-
192		-= DSGVO Auskunft =
193		-
194		-xx
195		-
196	196	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197	197	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198	198
199		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
201	201
202		-1. (((
203		-Option **Kontaktmanagement **klicken
204		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
205	205
206	206	(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* (((
208		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209		-)))
210		-* (((
211		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
213	213
214	214	(% start="2" %)
215		-1. (((
216		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* (((
221		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
226	226
227	227	(% style="margin-right:auto" %)
228		-|=(((
229		-Menüpunkt
230		-)))|=(((
231		-Beschreibung
232		-)))
233		-|(((
234		-**Kontakte**
235		-)))|(((
236		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237	237	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238	238	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239		-)))
240		-|(((
241		-**Mein Desktop**
242		-)))|(((
243		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244		-)))
245		-|(((
246		-**E-Mail**
247		-)))|(((
248		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249	249	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250	250	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251	251	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252		-)))
253		-|(((
254		-**Dokumente**
255		-)))|(((
256		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257		-)))
258		-|(((
259		-**Excel-Import**
260		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
261	261	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262	262	)))
263		-|(((
264		-**DSGVO Auskunft**
265		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
266	266	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267	267	)))
268	268
269		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
271	271
272		-1. (((
273		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274		-)))
275		-1. (((
276		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277		-)))
278		-1. (((
279		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
281	281
282	282	(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* (((
284		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
286	286
287	287	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288	288	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
289	289
290		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
292	292
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
299	299
300	300	(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
304	304
305	305	(% start="3" %)
306		-1. (((
307		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313		-)))
314		-* (((
315		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
317	317
318		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
320	320
321	321	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322	322
323		-* (((
324		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325		-)))
326		-* (((
327		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328		-)))
329		-* (((
330		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
332	332
333		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
335	335
336	336	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337	337	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338	338
339		-1. (((
340		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
341		-)))
342		-1. (((
343		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
345	345
346	346	(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* (((
348		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
350	350
351	351	(% start="3" %)
352		-1. (((
353		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
355	355
356	356	(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* (((
358		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
360	360
361		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
363	363
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
366		-)))
367		-1. (((
368		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370	370
371	371	(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* (((
373		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
375	375
376	376	(% start="3" %)
377		-1. (((
378		-Option **nach oben** anklicken
379		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
380	380
381	381	(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* (((
383		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
385	385
386		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
388	388
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
391		-)))
392		-1. (((
393		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395	395
396	396	(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* (((
398		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
400	400
401	401	(% start="3" %)
402		-1. (((
403		-Option **nach unten** anklicken
404		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
405	405
406	406	(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* (((
408		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
410	410
411		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412		-
413		-(% class="box infomessage" %)
414		-(((
415		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
416		-
417		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
418		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
419		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
420		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
421		-...
422		-...
423		-)))
	125	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt