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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:15
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am 2023/07/27 11:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,154 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 +
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
14 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
18 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
22 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 -
59 -
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 -
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 -
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 -
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 -
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 -
76 -xx
77 -
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 -
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 -
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 -
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 -
100 -xx
101 -
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 -
104 -xx
105 -
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 -
108 -xx
109 -
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 -
112 -xx
113 -
114 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 -
116 -xx
117 -
118 -
119 119  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 120  
121 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
129 -
130 -
131 -
132 132  xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 133  
134 134  = Mein Desktop =
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
30 +xx
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 -
149 -
150 -
151 -
152 152  == Aktivität neu anlegen ==
153 153  
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 -
156 156  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 157  
158 158  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -193,220 +193,119 @@
193 193  
194 194  xx
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
74 += Kontaktmanagement öffnen =
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 -Kontaktmanagement öffnen
76 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
201 201  
202 -1. (((
203 -Option **Kontaktmanagement **klicken
204 -)))
205 -
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* (((
208 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 -)))
210 -* (((
211 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 -)))
79 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
213 213  
214 214  (% start="2" %)
215 -1. (((
216 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 -)))
83 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 -)))
86 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
88 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
226 226  
227 227  (% style="margin-right:auto" %)
228 -|=(((
229 -Menüpunkt
230 -)))|=(((
231 -Beschreibung
232 -)))
233 -|(((
234 -**Kontakte**
235 -)))|(((
236 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
91 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 237  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 238  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 -)))
240 -|(((
241 -**Mein Desktop**
242 -)))|(((
243 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 -)))
245 -|(((
246 -**E-Mail**
247 -)))|(((
248 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
95 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 249  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 250  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 251  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Dokumente**
255 -)))|(((
256 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 -)))
258 -|(((
259 -**Excel-Import**
260 -)))|(((
100 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 +|**Excel-Import**|(((
261 261  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 262  )))
263 -|(((
264 -**DSGVO Auskunft**
265 -)))|(((
104 +|**DSGVO Auskunft**|(((
266 266  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 267  )))
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 -E-Mail-Postfach aktualisieren
108 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
271 271  
272 -1. (((
273 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 -)))
278 -1. (((
279 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 -)))
110 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 -)))
115 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
286 286  
287 287  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 288  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
120 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
122 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 -)))
126 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
304 304  
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 -)))
129 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 -)))
314 -* (((
315 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 -)))
132 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
135 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
320 320  
321 321  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322 322  
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 -)))
329 -* (((
330 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 -)))
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
143 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
335 335  
336 336  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 337  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338 338  
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 -)))
342 -1. (((
343 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 -)))
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 -)))
152 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
350 350  
351 351  (% start="3" %)
352 -1. (((
353 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 -)))
155 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 -)))
158 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
160 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
162 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 -)))
166 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
375 375  
376 376  (% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **nach oben** anklicken
379 -)))
169 +1. Option **nach oben** anklicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 -)))
172 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
174 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
176 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 395  
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 -)))
180 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
400 400  
401 401  (% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach unten** anklicken
404 -)))
183 +1. Option **nach unten** anklicken
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 -)))
186 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
410 410  
411 411  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 412  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt