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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 37.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:15
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bearbeitet von Marco Bauer
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,12 +34,12 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 45  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
... ... @@ -54,12 +54,10 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 58  
59 -
60 60  === Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -66,7 +66,7 @@
66 66  
67 67  (% start="2" %)
68 68  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
... ... @@ -73,8 +73,11 @@
73 73  
74 74  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 75  
76 -xx
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77 77  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78 +
78 78  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 80  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -93,7 +93,7 @@
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 98  === Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
... ... @@ -101,21 +101,47 @@
101 101  
102 102  === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -xx
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 105  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
110 +
106 106  === Übersicht der Bankverbindungen ===
107 107  
108 -xx
109 -
110 110  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 111  
112 -xx
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 113  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
125 +
114 114  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 115  
116 -xx
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
117 117  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 118  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 +
119 119  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 120  
121 121  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -129,8 +129,12 @@
129 129  
130 130  
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 133  
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
134 134  = Mein Desktop =
135 135  
136 136  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -146,9 +146,6 @@
146 146  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 147  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 152  == Aktivität neu anlegen ==
153 153  
154 154  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]