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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,47 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
29 +
30 +Ansprechpartner
31 +
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
38 +
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
45 +
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 +
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,32 +34,21 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 -
59 -
60 60  === Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -66,7 +66,7 @@
66 66  
67 67  (% start="2" %)
68 68  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
... ... @@ -73,8 +73,11 @@
73 73  
74 74  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 75  
76 -xx
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77 77  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
78 78  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 80  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -93,29 +93,52 @@
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
100 -xx
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103 103  
104 -xx
136 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 +* Verknüpfung lösen
105 105  
106 106  === Übersicht der Bankverbindungen ===
107 107  
108 -xx
109 -
110 110  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 111  
112 -xx
144 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 113  
146 +* Land
147 +* Bankleitzahl
148 +* Bankname
149 +* Kontonummer
150 +* IBAN
151 +* BIC
152 +* Abweichender Kontoinhaber
153 +* Status
154 +
114 114  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 115  
116 -xx
157 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
117 117  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 118  
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 +
119 119  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 120  
121 121  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -122,59 +122,23 @@
122 122  
123 123  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 124  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
129 129  
130 130  
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 133  
134 -= Mein Desktop =
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 148  
149 149  
150 -
151 -
152 -== Aktivität neu anlegen ==
153 -
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 -
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 -
158 -== Kalenderansicht ==
159 -
160 -xx
161 -
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 -
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 -
166 -==== Vermerk ergänzen ====
167 -
168 -xx
169 -
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
171 -
172 -xx
173 -
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
175 -
176 -xx
177 -
178 178  = Beziehungen =
179 179  
180 180  xx
... ... @@ -185,14 +185,7 @@
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 -= Dokumente =
189 189  
190 -xx
191 -
192 -= DSGVO Auskunft =
193 -
194 -xx
195 -
196 196  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 197  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 198  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
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