Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 37.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 70.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:16
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,32 +34,21 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 -
59 -
60 60  === Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -66,7 +66,7 @@
66 66  
67 67  (% start="2" %)
68 68  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
... ... @@ -73,8 +73,11 @@
73 73  
74 74  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 75  
76 -xx
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77 77  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 +
78 78  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 80  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -93,29 +93,51 @@
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 99  
100 -xx
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
103 103  
104 -xx
105 -
106 106  === Übersicht der Bankverbindungen ===
107 107  
108 -xx
109 -
110 110  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 111  
112 -xx
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 113  
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
152 +
114 114  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 115  
116 -xx
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
117 117  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 118  
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172 +
119 119  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 120  
121 121  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -122,59 +122,20 @@
122 122  
123 123  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 124  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
129 129  
130 130  
185 +(% class="box infomessage" %)
186 +(((
187 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
189 +)))
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 133  
134 -= Mein Desktop =
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137 -
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -== Aktivität neu anlegen ==
153 -
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 -
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 -
158 -== Kalenderansicht ==
159 -
160 -xx
161 -
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 -
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 -
166 -==== Vermerk ergänzen ====
167 -
168 -xx
169 -
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
171 -
172 -xx
173 -
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
175 -
176 -xx
177 -
178 178  = Beziehungen =
179 179  
180 180  xx
... ... @@ -185,14 +185,7 @@
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 -= Dokumente =
189 189  
190 -xx
191 -
192 -= DSGVO Auskunft =
193 -
194 -xx
195 -
196 196  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 197  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 198  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt