Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,48 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
	12	+== Kontakttypen ==
	13	+
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
	17	+
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
	22	+
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
	28	+
	29	+Ansprechpartner
	30	+
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
	37	+
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
	44	+
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	46	+
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14	14	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -34,32 +34,21 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38	38	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43	43	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47	47	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58		-
59		-
60	60	=== Kontakt bearbeiten ===
61	61
62		-1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
...	...	@@ -66,56 +66,54 @@
66	66
67	67	(% start="2" %)
68	68	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73	73
74		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
75	75
76		-xx
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77	77
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
79	79
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
81	81
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	114	+
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	116	+
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
	125	+
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	127	+
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	129	+
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
84	84
85	85	(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
90	90
91	91	(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
97	97
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103		-
104		-xx
105		-
106		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107		-
108		-xx
109		-
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111		-
112		-xx
113		-
114		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115		-
116		-xx
117		-
118		-
119	119	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120	120
121	121	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -122,59 +122,19 @@
122	122
123	123	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124	124	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
129	129
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
130	130
131	131
132		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133	133
134		-= Mein Desktop =
135		-
136		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137		-
138		-(% style="width:592.6px" %)
139		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-== Aktivität neu anlegen ==
153		-
154		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155		-
156		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157		-
158		-== Kalenderansicht ==
159		-
160		-xx
161		-
162		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163		-
164		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165		-
166		-==== Vermerk ergänzen ====
167		-
168		-xx
169		-
170		-==== Folgeaktivität erstellen ====
171		-
172		-xx
173		-
174		-==== Druckvorschau einsehen ====
175		-
176		-xx
177		-
178	178	= Beziehungen =
179	179
180	180	xx
...	...	@@ -185,231 +185,7 @@
185	185
186	186	xx
187	187
188		-= Dokumente =
189	189
190		-xx
191		-
192		-= DSGVO Auskunft =
193		-
194		-xx
195		-
196		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198		-
199		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200		-Kontaktmanagement öffnen
201		-
202		-1. (((
203		-Option **Kontaktmanagement **klicken
204		-)))
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* (((
208		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209		-)))
210		-* (((
211		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212		-)))
213		-
214		-(% start="2" %)
215		-1. (((
216		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217		-)))
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* (((
221		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222		-)))
223		-
224		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
226		-
227		-(% style="margin-right:auto" %)
228		-|=(((
229		-Menüpunkt
230		-)))|=(((
231		-Beschreibung
232		-)))
233		-|(((
234		-**Kontakte**
235		-)))|(((
236		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239		-)))
240		-|(((
241		-**Mein Desktop**
242		-)))|(((
243		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244		-)))
245		-|(((
246		-**E-Mail**
247		-)))|(((
248		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252		-)))
253		-|(((
254		-**Dokumente**
255		-)))|(((
256		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257		-)))
258		-|(((
259		-**Excel-Import**
260		-)))|(((
261		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262		-)))
263		-|(((
264		-**DSGVO Auskunft**
265		-)))|(((
266		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267		-)))
268		-
269		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270		-E-Mail-Postfach aktualisieren
271		-
272		-1. (((
273		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274		-)))
275		-1. (((
276		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277		-)))
278		-1. (((
279		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280		-)))
281		-
282		-(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* (((
284		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285		-)))
286		-
287		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
289		-
290		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
292		-
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298		-)))
299		-
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303		-)))
304		-
305		-(% start="3" %)
306		-1. (((
307		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308		-)))
309		-
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313		-)))
314		-* (((
315		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316		-)))
317		-
318		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
320		-
321		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322		-
323		-* (((
324		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325		-)))
326		-* (((
327		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328		-)))
329		-* (((
330		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331		-)))
332		-
333		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335		-
336		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338		-
339		-1. (((
340		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
341		-)))
342		-1. (((
343		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344		-)))
345		-
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* (((
348		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349		-)))
350		-
351		-(% start="3" %)
352		-1. (((
353		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354		-)))
355		-
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* (((
358		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359		-)))
360		-
361		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363		-
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
366		-)))
367		-1. (((
368		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369		-)))
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* (((
373		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374		-)))
375		-
376		-(% start="3" %)
377		-1. (((
378		-Option **nach oben** anklicken
379		-)))
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* (((
383		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384		-)))
385		-
386		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388		-
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
391		-)))
392		-1. (((
393		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394		-)))
395		-
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* (((
398		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399		-)))
400		-
401		-(% start="3" %)
402		-1. (((
403		-Option **nach unten** anklicken
404		-)))
405		-
406		-(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* (((
408		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409		-)))
410		-
411		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412		-
413	413	(% class="box infomessage" %)
414	414	(((
415	415	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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