Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,47 +5,40 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	11	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	12	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	14	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	15	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18	18
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24	24
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30	30
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	28	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32	32
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	30	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34	34
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	32	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
48	48
	34	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	35	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	36	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	37	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	38	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	39	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	40	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	41	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
49	49
50	50
51	51
...	...	@@ -54,362 +54,325 @@
54	54
55	55
56	56
57		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58	58
59	59
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
61	61
62		-1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66	66
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	56	+= Kontakte =
73	73
74		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	58	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75	75
76		-xx
	60	+== Kontakttypen ==
77	77
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	62	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	63	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	64	+Organisationsadresse
79	79
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	66	+Ansprechpartner
	67	+)))|(((
	68	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	69	+Beispiele einer Organisation sind:
81	81
	71	+* Gewerblicher Betrieb
	72	+* Verein
	73	+)))
	74	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	75	+Personenadresse
	76	+
	77	+Ansprechpartner
	78	+
	79	+Haushaltsmitglied
	80	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	81	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	82	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	83	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	84	+Haushaltsadresse
	85	+
	86	+Haushaltsmitglied
	87	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	88	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	89	+* Familie
	90	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	91	+)))
	92	+
	93	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	94	+
	95	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	96	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	97	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	98	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	99	+
	100	+== Kontakt erstellen ==
	101	+
	102	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	103	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	104	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	105	+)))
	106	+
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	108	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
84	84
85	85	(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	111	+1. Option **Kontakte **auswählen
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	114	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
90	90
91	91	(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	117	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	120	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
97	97
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	122	+(% start="4" %)
	123	+1. Option **Person **auswählen
99	99
100		-xx
	125	+(% style="list-style-type:circle" %)
	126	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
101	101
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	128	+(% start="5" %)
	129	+1. Eingaben zur Person machen
	130	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
103	103
104		-xx
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
105	105
106		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	135	+(% class="box infomessage" %)
	136	+(((
	137	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	138	+)))
107	107
108		-xx
	140	+== Kontakt auswählen ==
109	109
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	142	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111	111
112		-xx
	144	+(% style="list-style-type:circle" %)
	145	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
113	113
114		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	147	+(% start="2" %)
	148	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
115	115
116		-xx
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117	117
	153	+(% start="3" %)
	154	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
118	118
119		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
120	120
121		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	159	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
122	122
123		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	161	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
129	129
	163	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	164	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	165	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	166	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	167	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	168	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	169	+)))
	170	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	171	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	172	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	173	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	174	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	175	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
130	130
	177	+=== Kontakt bearbeiten ===
131	131
132		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	179	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
133	133
134		-= Mein Desktop =
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135	135
136		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	184	+(% start="2" %)
	185	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	186	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137	137
138		-(% style="width:592.6px" %)
139		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
148	148
	191	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
149	149
	193	+(% style="float:right" %)
	194	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
150	150
	196	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	197	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
151	151
152		-== Aktivität neu anlegen ==
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	201	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
153	153
154		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
155	155
156		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
157	157
158		-== Kalenderansicht ==
	209	+(% start="4" %)
	210	+1. Gewünschten Namen eingeben
	211	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
159	159
160		-xx
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
161	161
162		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	216	+(% start="6" %)
	217	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
163	163
164		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
165	165
166		-==== Vermerk ergänzen ====
	222	+(% start="7" %)
	223	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	224	+1. **Beschreibung **angeben
	225	+1. **Status **aktiv setzen
	226	+1. Auf Button **OK **klicken
167	167
168		-xx
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
169	169
170		-==== Folgeaktivität erstellen ====
	231	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171	171
172		-xx
	233	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173	173
174		-==== Druckvorschau einsehen ====
	235	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	236	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	237	+* Verknüpfung lösen
175	175
176		-xx
	239	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
177	177
178		-= Beziehungen =
	241	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
179	179
180		-xx
	243	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
181	181
182		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	245	+* Land
	246	+* Bankleitzahl
	247	+* Bankname
	248	+* Kontonummer
	249	+* IBAN
	250	+* BIC
	251	+* Abweichender Kontoinhaber
	252	+* Status
183	183
184		-= E-Mail =
	254	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
185	185
186		-xx
	256	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
187	187
188		-= Dokumente =
	258	+(% style="list-style-type:circle" %)
	259	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
189	189
190		-xx
	261	+(% start="2" %)
	262	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
191	191
192		-= DSGVO Auskunft =
	264	+(% style="list-style-type:circle" %)
	265	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
193	193
194		-xx
	267	+(% start="3" %)
	268	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	269	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195	195
196		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	271	+(% style="list-style-type:circle" %)
	272	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198	198
199		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200		-Kontaktmanagement öffnen
	274	+= Schnellsuche =
201	201
202		-1. (((
203		-Option **Kontaktmanagement **klicken
204		-)))
	276	+(% style="float:right" %)
	277	+[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* (((
208		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209		-)))
210		-* (((
211		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212		-)))
	279	+Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	280	+Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	281	+Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
	282	+Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	283	+\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
213	213
214		-(% start="2" %)
215		-1. (((
216		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217		-)))
	285	+* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	286	+* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	287	+* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* (((
221		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222		-)))
	289	+(% style="float:right" %)
	290	+[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
223	223
224		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	292	+Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	293	+nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	294	+Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	295	+Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	296	+Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
226	226
227		-(% style="margin-right:auto" %)
228		-|=(((
229		-Menüpunkt
230		-)))|=(((
231		-Beschreibung
232		-)))
233		-|(((
234		-**Kontakte**
235		-)))|(((
236		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239		-)))
240		-|(((
241		-**Mein Desktop**
242		-)))|(((
243		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244		-)))
245		-|(((
246		-**E-Mail**
247		-)))|(((
248		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252		-)))
253		-|(((
254		-**Dokumente**
255		-)))|(((
256		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257		-)))
258		-|(((
259		-**Excel-Import**
260		-)))|(((
261		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262		-)))
263		-|(((
264		-**DSGVO Auskunft**
265		-)))|(((
266		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267		-)))
	298	+xx
268	268
269		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	300	+xx
271	271
272		-1. (((
273		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274		-)))
275		-1. (((
276		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277		-)))
278		-1. (((
279		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280		-)))
	302	+xx
281	281
282		-(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* (((
284		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285		-)))
	304	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
286	286
287		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	306	+Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
289	289
290		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	308	+Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
292	292
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298		-)))
	310	+Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303		-)))
	312	+Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
304	304
305		-(% start="3" %)
306		-1. (((
307		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308		-)))
	314	++ Symbol rechts unten auswählen
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313		-)))
314		-* (((
315		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316		-)))
	316	+Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
317	317
318		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	318	+Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
320	320
321		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	320	+Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
322	322
323		-* (((
324		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325		-)))
326		-* (((
327		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328		-)))
329		-* (((
330		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331		-)))
	322	+Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332	332
333		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	324	+Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335	335
336		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	326	+Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
338	338
339		-1. (((
340		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
341		-)))
342		-1. (((
343		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344		-)))
	328	+Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* (((
348		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349		-)))
	330	+xx
350	350
351		-(% start="3" %)
352		-1. (((
353		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354		-)))
	332	+xx
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* (((
358		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359		-)))
	334	+xx
360	360
361		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363	363
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
366		-)))
367		-1. (((
368		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369		-)))
370	370
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* (((
373		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374		-)))
	338	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	339	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
375	375
376		-(% start="3" %)
377		-1. (((
378		-Option **nach oben** anklicken
379		-)))
	341	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
380	380
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* (((
383		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	343	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	344	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	345	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	346	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	347	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	348	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	349	+
	350	+(% class="box infomessage" %)
	351	+(((
	352	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	353	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384	384	)))
385	385
386		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388	388
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
391		-)))
392		-1. (((
393		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394		-)))
395	395
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* (((
398		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399		-)))
	358	+= Beziehungen =
400	400
401		-(% start="3" %)
402		-1. (((
403		-Option **nach unten** anklicken
404		-)))
	360	+xx
405	405
406		-(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* (((
408		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409		-)))
	362	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
410	410
411		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	364	+= E-Mail =
412	412
	366	+xx
	367	+
	368	+
413	413	(% class="box infomessage" %)
414	414	(((
415	415	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+224.4 KB

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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