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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
27 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -54,362 +54,333 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 58  
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 += Kontakte =
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
56 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 +== Kontakttypen ==
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
60 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 +Organisationsadresse
75 75  
76 -xx
64 +Ansprechpartner
65 +)))|(((
66 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 +Beispiele einer Organisation sind:
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
69 +* Gewerblicher Betrieb
70 +* Verein
71 +)))
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 +Personenadresse
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75 +Ansprechpartner
81 81  
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 +Haushaltsadresse
83 +
84 +Haushaltsmitglied
85 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 +* Familie
88 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 +)))
90 +
91 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
92 +
93 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97 +
98 +== Kontakt erstellen ==
99 +
100 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 +)))
104 +
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
106 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
84 84  
85 85  (% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
109 +1. Option **Kontakte **auswählen
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
112 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
115 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
118 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
120 +(% start="4" %)
121 +1. Option **Person **auswählen
99 99  
100 -xx
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
126 +(% start="5" %)
127 +1. Eingaben zur Person machen
128 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
103 103  
104 -xx
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
105 105  
106 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 +)))
107 107  
108 -xx
138 +== Kontakt auswählen ==
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
140 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
111 111  
112 -xx
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
113 113  
114 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
145 +(% start="2" %)
146 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
115 115  
116 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117 117  
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
118 118  
119 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
120 120  
121 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
157 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
129 129  
161 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
130 130  
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
131 131  
132 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
133 133  
134 -= Mein Desktop =
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135 135  
136 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 -(% style="width:592.6px" %)
139 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
148 148  
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
149 149  
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
150 150  
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
151 151  
152 -== Aktivität neu anlegen ==
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
153 153  
154 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
201 +(% start="3" %)
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
155 155  
156 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
157 157  
158 -== Kalenderansicht ==
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
159 159  
160 -xx
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
161 161  
162 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
163 163  
164 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
165 165  
166 -==== Vermerk ergänzen ====
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
167 167  
168 -xx
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
169 169  
170 -==== Folgeaktivität erstellen ====
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171 171  
172 -xx
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -==== Druckvorschau einsehen ====
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
175 175  
176 -xx
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
177 177  
178 -= Beziehungen =
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
179 179  
180 -xx
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
181 181  
182 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
183 183  
184 -= E-Mail =
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
185 185  
186 -xx
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
187 187  
188 -= Dokumente =
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
189 189  
190 -xx
259 +(% start="2" %)
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
191 191  
192 -= DSGVO Auskunft =
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
193 193  
194 -xx
265 +(% start="3" %)
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 -Kontaktmanagement öffnen
272 += Schnellsuche =
201 201  
202 -1. (((
203 -Option **Kontaktmanagement **klicken
204 -)))
274 +(% style="float:right" %)
275 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* (((
208 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 -)))
210 -* (((
211 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 -)))
277 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
213 213  
214 -(% start="2" %)
215 -1. (((
216 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 -)))
283 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* (((
221 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 -)))
287 +(% style="float:right" %)
288 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
290 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
226 226  
227 -(% style="margin-right:auto" %)
228 -|=(((
229 -Menüpunkt
230 -)))|=(((
231 -Beschreibung
232 -)))
233 -|(((
234 -**Kontakte**
235 -)))|(((
236 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 -)))
240 -|(((
241 -**Mein Desktop**
242 -)))|(((
243 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 -)))
245 -|(((
246 -**E-Mail**
247 -)))|(((
248 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 -)))
253 -|(((
254 -**Dokumente**
255 -)))|(((
256 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 -)))
258 -|(((
259 -**Excel-Import**
260 -)))|(((
261 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 -)))
263 -|(((
264 -**DSGVO Auskunft**
265 -)))|(((
266 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 -)))
296 +xx
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 -E-Mail-Postfach aktualisieren
298 +xx
271 271  
272 -1. (((
273 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 -)))
278 -1. (((
279 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 -)))
300 +xx
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* (((
284 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 -)))
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
299 299  
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 +
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 -)))
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
304 304  
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 -)))
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 -)))
314 -* (((
315 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 -)))
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
320 320  
321 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
322 322  
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 -)))
329 -* (((
330 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 -)))
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338 +xx
338 338  
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 -)))
342 -1. (((
343 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 -)))
340 +xx
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 -)))
342 +xx
350 350  
351 -(% start="3" %)
352 -1. (((
353 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 -)))
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* (((
358 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 -)))
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
363 363  
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 -)))
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 -)))
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 -)))
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. (((
378 -Option **nach oben** anklicken
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
379 379  )))
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* (((
383 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 -)))
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 388  
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 -)))
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 -)))
366 += Beziehungen =
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* (((
398 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 -)))
368 +xx
400 400  
401 -(% start="3" %)
402 -1. (((
403 -Option **nach unten** anklicken
404 -)))
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* (((
408 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 -)))
372 += E-Mail =
410 410  
411 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
374 +xx
412 412  
376 +
413 413  (% class="box infomessage" %)
414 414  (((
415 415  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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