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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,30 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -53,360 +53,390 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
52 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
54 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
56 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
58 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
99 -xx
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102 102  
103 -xx
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -xx
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -xx
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
76 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
116 116  
78 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 += Kontakte =
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
85 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
128 128  
87 +== Kontakttypen ==
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
89 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 +Organisationsadresse
131 131  
132 -= Mein Desktop =
93 +Ansprechpartner
94 +)))|(((
95 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 +Beispiele einer Organisation sind:
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
98 +* Gewerblicher Betrieb
99 +* Verein
100 +)))
101 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 +Personenadresse
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
104 +Ansprechpartner
146 146  
106 +Haushaltsmitglied
107 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 +Haushaltsadresse
147 147  
113 +Haushaltsmitglied
114 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 +* Familie
117 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 +)))
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
120 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
122 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
127 +== Kontakt erstellen ==
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
129 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 +)))
156 156  
157 -xx
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
137 +(% start="2" %)
138 +1. Option **Kontakte **auswählen
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
164 164  
165 -xx
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
149 +(% start="4" %)
150 +1. Option **Person **auswählen
168 168  
169 -xx
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
155 +(% start="5" %)
156 +1. Eingaben zur Person machen
157 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 172  
173 -xx
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
174 174  
175 -= Beziehungen =
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 +)))
176 176  
177 -xx
167 +== Kontakt auswählen ==
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
169 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
180 180  
181 -= E-Mail =
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
182 182  
183 -xx
174 +(% start="2" %)
175 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
184 184  
185 -= Dokumente =
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
186 186  
187 -xx
180 +(% start="3" %)
181 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 190  
191 -xx
186 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
188 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
190 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 +)))
198 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 +)))
202 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
209 +=== Kontaktliste ===
210 +
211 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
215 +
216 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
201 201  )))
202 202  
230 +
231 +=== Kontakt bearbeiten ===
232 +
233 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
234 +
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 -)))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 -)))
236 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
210 210  
211 211  (% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
239 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
243 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
245 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
229 -)))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 -)))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
250 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
278 278  
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
259 +
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 -)))
261 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschten Namen eingeben
265 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
289 289  
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
270 +(% start="6" %)
271 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
274 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 -)))
276 +(% start="7" %)
277 +1. **Beziehungstyp **auswählen
278 +1. **Beschreibung **angeben
279 +1. **Status **aktiv setzen
280 +1. Auf Button **OK **klicken
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 -)))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
283 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
285 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
289 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 +* Verknüpfung lösen
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
293 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
295 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 -)))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
297 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
342 342  
299 +* Land
300 +* Bankleitzahl
301 +* Bankname
302 +* Kontonummer
303 +* IBAN
304 +* BIC
305 +* Abweichender Kontoinhaber
306 +* Status
307 +
308 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 +
310 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 +
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
313 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
347 347  
315 +(% start="2" %)
316 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
320 +
348 348  (% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
322 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
326 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
328 += Schnellsuche =
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
367 367  
333 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
336 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338 +
339 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
341 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
342 +
343 +(% style="float:right" %)
344 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
345 +
346 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
347 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
348 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
349 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 +
352 +xx
353 +
354 +xx
355 +
356 +xx
357 +
358 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 +
363 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 +
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
366 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
368 +(% start="2" %)
369 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 -)))
372 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
374 +(% start="3" %)
375 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
392 392  
380 +(% start="4" %)
381 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
385 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
397 397  
398 -(% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
387 +(% start="6" %)
388 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
392 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
393 +
394 +xx
395 +
396 +xx
397 +
398 +xx
399 +
400 +
401 +
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 +
405 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 +
407 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 +
414 +(% class="box infomessage" %)
415 +(((
416 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 406  )))
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 409  
421 +
422 +
423 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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