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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,30 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -53,360 +53,404 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
42 +== Einstellungen des Desktops ==
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
65 65  
66 -(% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
99 -xx
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102 102  
103 -xx
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106 106  
107 -xx
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
110 110  
111 -xx
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128 128  
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
90 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
131 131  
132 -= Mein Desktop =
92 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 += Kontakte =
146 146  
99 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
147 147  
101 +== Kontakttypen ==
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
103 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 +Organisationsadresse
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
107 +Ansprechpartner
108 +)))|(((
109 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 +Beispiele einer Organisation sind:
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
112 +* Gewerblicher Betrieb
113 +* Verein
114 +)))
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 +Personenadresse
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
118 +Ansprechpartner
156 156  
157 -xx
120 +Haushaltsmitglied
121 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 +Haushaltsadresse
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
127 +Haushaltsmitglied
128 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 +* Familie
131 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 +)))
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
134 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
136 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
164 164  
165 -xx
141 +== Kontakt erstellen ==
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
143 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 +)))
168 168  
169 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **Kontakte **auswählen
172 172  
173 -xx
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 -= Beziehungen =
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
176 176  
177 -xx
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
163 +(% start="4" %)
164 +1. Option **Person **auswählen
180 180  
181 -= E-Mail =
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
182 182  
183 -xx
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben zur Person machen
171 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
184 184  
185 -= Dokumente =
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
186 186  
187 -xx
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
179 +)))
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
181 +== Kontakt auswählen ==
190 190  
191 -xx
183 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
188 +(% start="2" %)
189 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
201 -)))
202 -
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 -)))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 -)))
192 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
210 210  
211 -(% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
194 +(% start="3" %)
195 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
198 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
200 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
202 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
203 +
204 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
229 229  )))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
212 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
236 236  )))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
216 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
223 +=== Kontaktliste ===
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
225 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
229 +
230 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
271 271  )))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
278 278  
244 +
245 +=== Kontakt bearbeiten ===
246 +
247 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 +
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 -)))
250 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
252 +(% start="2" %)
253 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
289 289  
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
259 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
296 296  
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 +
264 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
268 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 -)))
272 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 -)))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
275 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
277 +(% start="4" %)
278 +1. Gewünschten Namen eingeben
279 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
284 +(% start="6" %)
285 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 +(% start="7" %)
291 +1. **Beziehungstyp **auswählen
292 +1. **Beschreibung **angeben
293 +1. **Status **aktiv setzen
294 +1. Auf Button **OK **klicken
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 -)))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
342 342  
299 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 +
301 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 +
303 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 +* Verknüpfung lösen
306 +
307 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 +
309 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 +
311 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 +
313 +* Land
314 +* Bankleitzahl
315 +* Bankname
316 +* Kontonummer
317 +* IBAN
318 +* BIC
319 +* Abweichender Kontoinhaber
320 +* Status
321 +
322 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 +
324 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 +
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
327 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
347 347  
329 +(% start="2" %)
330 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 +
348 348  (% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
336 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
340 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
342 += Schnellsuche =
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
367 367  
347 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
352 +
353 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 +
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 +
360 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 +
366 +xx
367 +
368 +xx
369 +
370 +xx
371 +
372 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 +
374 +(% style="float:right" %)
375 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 +
377 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 +
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
380 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
382 +(% start="2" %)
383 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 -)))
386 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 +(% start="3" %)
389 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
392 392  
394 +(% start="4" %)
395 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
399 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
397 397  
398 -(% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
401 +(% start="6" %)
402 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
407 +
408 +xx
409 +
410 +xx
411 +
412 +xx
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 +
419 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
430 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 406  )))
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 409  
435 +
436 +
437 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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