Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 15 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -5,408 +5,542 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 - == Kontaktauswählen==13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 13 13 14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 15 15 16 -(% style="list-style-type:circle" %) 17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 18 19 -(% start="2" %) 20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 21 22 -(% style="list-style-type:circle" %) 23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 24 25 -(% start="3" %) 26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 27 28 -(% style="list-style-type:circle" %) 29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 30 31 -== Über Kontakte (Ansicht) == 32 32 33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 34 34 35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe: 38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe: 41 -))) 42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe: 43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 37 +== Einstellungen des Desktops == 53 53 39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 54 54 41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 55 55 56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 57 57 58 58 59 -=== Kontakt bearbeiten === 60 60 61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 62 62 63 -(% style="list-style-type:circle" %) 64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 65 65 66 -(% start="2" %) 67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 69 69 70 -(% style="list-style-type:circle" %) 71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 72 72 73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 74 74 75 -xx 76 76 77 -== =KontaktederKontaktlistehinzufügen===57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 78 78 79 - 1.Auf dasIcon**Kontaktlisten**imKontaktmenüklicken59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 80 80 81 -(% style="list-style-type:circle" %) 82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 83 83 84 -(% start="2" %) 85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 86 86 87 -(% style="list-style-type:circle" %) 88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 89 89 90 -(% start="3" %) 91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 96 96 97 -=== Über Projetbeteiligungen === 98 98 99 -xx 100 100 101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 102 102 103 -xx 104 104 105 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 106 106 107 -xx 108 108 109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 110 110 111 -xx 112 112 113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 114 114 115 -xx 116 116 85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 117 117 118 -== Kontakten Kontakttypen-Attributezuteilen ==87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 119 119 120 -[[image:Kontakt _Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 121 121 122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen. 94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden. 128 128 129 129 130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 131 131 132 -= Mein Desktop = 133 133 134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 135 135 136 -(% style="width:592.6px" %) 137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 146 146 147 147 148 148 149 -== Aktivität neu anlegen == 150 150 151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 152 152 153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 154 154 155 -== Kalenderansicht == 156 156 107 + 108 + 157 157 xx 158 158 159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 160 160 161 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 162 162 163 -==== Vermerk ergänzen ==== 164 164 165 -xx 166 166 167 -==== Folgeaktivität erstellen ==== 168 168 116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 117 + 169 169 xx 170 170 171 - ==== Druckvorschau einsehen ====120 +xx 172 172 173 173 xx 174 174 175 -= Beziehungen = 176 176 177 -xx 178 178 179 - (HierscheintmanPasswortzu brauchen,siehe Screenshot813)126 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 180 180 181 -= E-Mail = 128 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 129 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 130 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 182 182 183 -xx 184 184 185 -= Dokumente =133 += Kontakte = 186 186 187 - xx135 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 188 188 189 -= DSGVO Auskunft =137 +== Kontakttypen == 190 190 191 -xx 139 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 140 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 141 +Organisationsadresse 192 192 193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 143 +Ansprechpartner 144 +)))|((( 145 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 146 +Beispiele einer Organisation sind: 195 195 196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 197 -Kontaktmanagement öffnen 148 +* Gewerblicher Betrieb 149 +* Verein 150 +))) 151 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 152 +Personenadresse 198 198 199 -1. ((( 200 -Option **Kontaktmanagement **klicken 154 +Ansprechpartner 155 + 156 +Haushaltsmitglied 157 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 158 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 159 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 160 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 161 +Haushaltsadresse 162 + 163 +Haushaltsmitglied 164 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 165 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 166 +* Familie 167 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 201 201 ))) 202 202 203 -(% style="list-style-type:circle" %) 204 -* ((( 205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 170 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 171 + 172 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 173 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 174 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 175 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 176 + 177 +== Person erstellen == 178 + 179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 180 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 181 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 206 206 ))) 207 -* ((( 208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 209 -))) 210 210 184 +(% style="list-style-type:circle" %) 185 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 186 + 211 211 (% start="2" %) 212 -1. ((( 213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 214 -))) 188 +1. Option **Kontakte **auswählen 215 215 216 216 (% style="list-style-type:circle" %) 217 -* ((( 218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 219 -))) 191 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 220 220 221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)222 - Menüpunkte desKontaktmanagements193 +(% start="3" %) 194 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 223 223 224 -(% style="margin-right:auto" %) 225 -|=((( 226 -Menüpunkt 227 -)))|=((( 228 -Beschreibung 229 -))) 230 -|((( 231 -**Kontakte** 232 -)))|((( 233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 236 -))) 237 -|((( 238 -**Mein Desktop** 239 -)))|((( 240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 241 -))) 242 -|((( 243 -**E-Mail** 244 -)))|((( 245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 249 -))) 250 -|((( 251 -**Dokumente** 252 -)))|((( 253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 254 -))) 255 -|((( 256 -**Excel-Import** 257 -)))|((( 258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 259 -))) 260 -|((( 261 -**DSGVO Auskunft** 262 -)))|((( 263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 264 -))) 196 +(% style="list-style-type:circle" %) 197 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 265 265 266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)267 - E-Mail-Postfachaktualisieren199 +(% start="4" %) 200 +1. Option **Person **auswählen 268 268 269 -1. ((( 270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 271 -))) 272 -1. ((( 273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 274 -))) 275 -1. ((( 276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 277 -))) 202 +(% style="list-style-type:circle" %) 203 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 278 278 205 +(% start="5" %) 206 +1. Eingaben zur Person machen 207 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 208 + 279 279 (% style="list-style-type:circle" %) 280 -* ((( 281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 282 -))) 210 +* Eine neue Person wird erstellt. 283 283 212 +== Organisation erstellen == 213 + 214 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 284 284 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 216 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 217 +))) 286 286 287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)288 - Menüpunkteaus NavigationsmenüalsFavoritenhinzufügen219 +(% style="list-style-type:circle" %) 220 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 289 289 290 -1. ((( 291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 292 -))) 293 -1. ((( 294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 295 -))) 222 +(% start="2" %) 223 +1. Option **Kontakte **auswählen 296 296 297 297 (% style="list-style-type:circle" %) 298 -* ((( 299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 300 -))) 226 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 301 301 302 302 (% start="3" %) 303 -1. ((( 304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 229 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 230 + 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 233 + 234 +(% start="4" %) 235 +1. Option **Organisation **auswählen 236 + 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 239 + 240 +(% start="5" %) 241 +1. Eingaben zur Organisation machen 242 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 246 + 247 +== Haushalt erstellen == 248 + 249 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 250 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 251 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 305 305 ))) 306 306 307 307 (% style="list-style-type:circle" %) 308 -* ((( 309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 255 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 256 + 257 +(% start="2" %) 258 +1. Option **Kontakte **auswählen 259 + 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 262 + 263 +(% start="3" %) 264 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 265 + 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 268 + 269 +(% start="4" %) 270 +1. Option **Haushalt **auswählen 271 + 272 +(% style="list-style-type:circle" %) 273 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 274 + 275 +(% start="5" %) 276 +1. Eingaben zum Haushalt machen 277 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 278 + 279 +(% style="list-style-type:circle" %) 280 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 281 + 282 +(% class="box infomessage" %) 283 +((( 284 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 310 310 ))) 311 -* ((( 312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 313 -))) 314 314 315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 287 +== Kontakt auswählen == 317 317 318 -A nder Liste derFavoritenkönnendiverseVeränderungenvorgenommenwerden:289 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 319 319 320 -* ((( 321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 293 + 294 +(% start="2" %) 295 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 296 + 297 +(% style="list-style-type:circle" %) 298 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 299 + 300 +(% start="3" %) 301 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 302 + 303 +(% style="list-style-type:circle" %) 304 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 305 + 306 +== Über Kontakte (Ansicht) == 307 + 308 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 309 + 310 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 311 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 312 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 313 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 314 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 315 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 316 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 322 322 ))) 323 -* ((( 324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 318 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 319 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 320 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 325 325 ))) 326 -* ((( 327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 328 -))) 322 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 323 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 324 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 325 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 326 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 327 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 329 329 330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 329 +=== Kontaktliste === 332 332 333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 331 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 332 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 333 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 334 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 335 335 336 -1. ((( 337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 336 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 +(% class="box infomessage" %) 344 +((( 345 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 346 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 347 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 338 338 ))) 339 -1. ((( 340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 341 -))) 342 342 350 + 351 +=== Kontakt bearbeiten === 352 + 353 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 354 + 343 343 (% style="list-style-type:circle" %) 344 -* ((( 345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 346 -))) 356 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 347 347 358 +(% start="2" %) 359 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 360 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 361 + 362 +(% style="list-style-type:circle" %) 363 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 364 + 365 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 366 + 367 +(% style="float:right" %) 368 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 369 + 370 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 371 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 372 + 373 +(% style="list-style-type:circle" %) 374 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 375 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 376 + 348 348 (% start="3" %) 349 -1. ((( 350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 351 -))) 378 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 352 352 353 353 (% style="list-style-type:circle" %) 354 -* ((( 355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 356 -))) 381 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 357 357 358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 383 +(% start="4" %) 384 +1. Gewünschten Namen eingeben 385 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 360 360 361 -1. ((( 362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 363 -))) 364 -1. ((( 365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 366 -))) 387 +(% style="list-style-type:circle" %) 388 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 367 367 390 +(% start="6" %) 391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 392 + 368 368 (% style="list-style-type:circle" %) 369 -* ((( 370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 371 -))) 394 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 372 372 396 +(% start="7" %) 397 +1. **Beziehungstyp **auswählen 398 +1. **Beschreibung **angeben 399 +1. **Status **aktiv setzen 400 +1. Auf Button **OK **klicken 401 + 402 +(% style="list-style-type:circle" %) 403 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 404 + 405 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 406 + 407 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 408 + 409 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 410 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 411 +* Verknüpfung lösen 412 + 413 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 414 + 415 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 416 + 417 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 418 + 419 +* Land 420 +* Bankleitzahl 421 +* Bankname 422 +* Kontonummer 423 +* IBAN 424 +* BIC 425 +* Abweichender Kontoinhaber 426 +* Status 427 + 428 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 429 + 430 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 431 + 432 +(% style="list-style-type:circle" %) 433 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 434 + 435 +(% start="2" %) 436 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 437 + 438 +(% style="list-style-type:circle" %) 439 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 440 + 373 373 (% start="3" %) 374 -1. ((( 375 -Option **nach oben** anklicken 376 -))) 442 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 443 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 377 377 378 378 (% style="list-style-type:circle" %) 379 -* ((( 380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 381 -))) 446 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 382 382 383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 448 += Schnellsuche = 385 385 386 -1. ((( 387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 388 -))) 389 -1. ((( 390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 391 -))) 450 +(% style="float:right" %) 451 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 392 392 453 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 454 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 455 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 456 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 457 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 458 + 459 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 460 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 461 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 462 + 463 +(% style="float:right" %) 464 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 465 + 466 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 467 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 468 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 469 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 470 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 471 + 472 +xx 473 + 474 +xx 475 + 476 +xx 477 + 478 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 479 + 480 +(% style="float:right" %) 481 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 482 + 483 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 484 + 393 393 (% style="list-style-type:circle" %) 394 -* ((( 395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 396 -))) 486 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 397 397 488 +(% start="2" %) 489 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 490 + 491 +(% style="list-style-type:circle" %) 492 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 493 + 398 398 (% start="3" %) 399 -1. ((( 400 -Option **nach unten** anklicken 401 -))) 495 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 402 402 403 403 (% style="list-style-type:circle" %) 404 -* ((( 405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 498 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 499 + 500 +(% start="4" %) 501 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 502 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 503 + 504 +(% style="list-style-type:circle" %) 505 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 506 + 507 +(% start="6" %) 508 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 509 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 510 + 511 +(% style="list-style-type:circle" %) 512 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 513 + 514 +xx 515 + 516 +xx 517 + 518 +xx 519 + 520 + 521 + 522 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 523 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 524 + 525 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 526 + 527 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 528 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 529 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 530 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 531 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 532 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 533 + 534 +(% class="box infomessage" %) 535 +((( 536 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 537 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 406 406 ))) 407 407 408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 409 409 541 + 542 + 543 + 410 410 (% class="box infomessage" %) 411 411 ((( 412 412 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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