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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,408 +5,616 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 +== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 48  
49 49  
50 50  
43 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 51  
45 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
47 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
53 53  
49 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 +
64 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
65 +
66 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 +
68 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 +
70 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 +
83 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 +
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
86 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
92 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
74 74  
75 -xx
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
101 +(% start="5" %)
102 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
80 80  
108 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 +
110 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 +
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
113 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
83 83  
84 84  (% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
116 +1. Eingaben tätigen
117 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
120 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 +)))
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
128 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
98 98  
99 -xx
130 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
132 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
102 102  
103 -xx
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -xx
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -xx
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
142 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
114 114  
115 -xx
144 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
116 116  
146 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
128 128  
154 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
156 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
131 131  
132 -= Mein Desktop =
158 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
162 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 146  
164 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
147 147  
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
167 +==== Haushalt auflösen ====
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
173 +**Haushaltsmitglied **auswählen
156 156  
157 -xx
175 +**Grund **angeben
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 +Gewünschte Option auswählen
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
181 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
164 164  
165 -xx
183 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
185 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 168  
169 -xx
187 +Der Haushalt wird aufgelöst.
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
172 172  
173 -xx
174 174  
175 -= Beziehungen =
176 176  
177 -xx
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180 180  
181 -= E-Mail =
194 +xx
182 182  
183 183  xx
184 184  
185 -= Dokumente =
186 186  
187 -xx
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
200 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
190 190  
191 -xx
202 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
207 += Kontakte =
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
209 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
210 +
211 +== Kontakttypen ==
212 +
213 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
214 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
215 +Organisationsadresse
216 +
217 +Ansprechpartner
218 +)))|(((
219 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
220 +Beispiele einer Organisation sind:
221 +
222 +* Gewerblicher Betrieb
223 +* Verein
201 201  )))
225 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 +Personenadresse
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
228 +Ansprechpartner
229 +
230 +Haushaltsmitglied
231 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
232 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
233 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
234 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
235 +Haushaltsadresse
236 +
237 +Haushaltsmitglied
238 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
239 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
240 +* Familie
241 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
206 206  )))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
243 +
244 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
245 +
246 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
247 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
248 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
250 +
251 +== Person erstellen ==
252 +
253 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
209 209  )))
210 210  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 +
211 211  (% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
262 +1. Option **Kontakte **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
265 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
267 +(% start="3" %)
268 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
229 -)))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 -)))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
273 +(% start="4" %)
274 +1. Option **Person **auswählen
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278 278  
279 +(% start="5" %)
280 +1. Eingaben zur Person machen
281 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 +
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 -)))
284 +* Eine neue Person wird erstellt.
283 283  
286 +== Organisation erstellen ==
287 +
288 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 284  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
290 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 +)))
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 289  
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
296 +(% start="2" %)
297 +1. Option **Kontakte **auswählen
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
300 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
303 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="4" %)
309 +1. Option **Organisation **auswählen
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="5" %)
315 +1. Eingaben zur Organisation machen
316 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 +
321 +== Haushalt erstellen ==
322 +
323 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 305  )))
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. Option **Kontakte **auswählen
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 +
343 +(% start="4" %)
344 +1. Option **Haushalt **auswählen
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 +
349 +(% start="5" %)
350 +1. Eingaben zum Haushalt machen
351 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 +
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
310 310  )))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
361 +== Kontakt auswählen ==
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
363 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
367 +
368 +(% start="2" %)
369 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
379 +
380 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
381 +
382 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
383 +
384 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
385 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
387 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
392 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 325  )))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
396 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
403 +=== Kontaktliste ===
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
405 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
410 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +(% class="box infomessage" %)
418 +(((
419 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
338 338  )))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
342 342  
424 +
425 +=== Kontakt bearbeiten ===
426 +
427 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428 +
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
430 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 347  
432 +(% start="2" %)
433 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438 +
439 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
440 +
441 +(% style="float:right" %)
442 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
443 +
444 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446 +
447 +(% style="list-style-type:circle" %)
448 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
450 +
348 348  (% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
452 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
455 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
457 +(% start="4" %)
458 +1. Gewünschten Namen eingeben
459 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
367 367  
464 +(% start="6" %)
465 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
466 +
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
468 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 372  
470 +(% start="7" %)
471 +1. **Beziehungstyp **auswählen
472 +1. **Beschreibung **angeben
473 +1. **Status **aktiv setzen
474 +1. Auf Button **OK **klicken
475 +
476 +(% style="list-style-type:circle" %)
477 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
478 +
479 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480 +
481 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
482 +
483 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
484 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
485 +* Verknüpfung lösen
486 +
487 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
488 +
489 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
490 +
491 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 +
493 +* Land
494 +* Bankleitzahl
495 +* Bankname
496 +* Kontonummer
497 +* IBAN
498 +* BIC
499 +* Abweichender Kontoinhaber
500 +* Status
501 +
502 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
503 +
504 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
505 +
506 +(% style="list-style-type:circle" %)
507 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
508 +
509 +(% start="2" %)
510 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
511 +
512 +(% style="list-style-type:circle" %)
513 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
514 +
373 373  (% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
516 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
517 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 -)))
520 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
522 += Schnellsuche =
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
524 +(% style="float:right" %)
525 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 392  
527 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
528 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
529 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
530 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
531 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
532 +
533 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
534 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
535 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
536 +
537 +(% style="float:right" %)
538 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
539 +
540 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
541 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
542 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
543 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545 +
546 +xx
547 +
548 +xx
549 +
550 +xx
551 +
552 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
553 +
554 +(% style="float:right" %)
555 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
556 +
557 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
558 +
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
560 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 397  
562 +(% start="2" %)
563 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
564 +
565 +(% style="list-style-type:circle" %)
566 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
567 +
398 398  (% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
569 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
572 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
573 +
574 +(% start="4" %)
575 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
580 +
581 +(% start="6" %)
582 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 +
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
587 +
588 +xx
589 +
590 +xx
591 +
592 +xx
593 +
594 +
595 +
596 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
598 +
599 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
600 +
601 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
607 +
608 +(% class="box infomessage" %)
609 +(((
610 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 406  )))
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 409  
615 +
616 +
617 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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