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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,408 +5,617 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
25 +
26 +== Einstellungen des Desktops ==
27 +
28 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 +
30 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 +
37 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 +
39 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 +
41 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 +
43 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 +
52 +
53 +
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 +
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 +
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 +
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 +
65 +
66 +
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 +
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 +
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100 +
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107 +
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 50  
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
51 51  
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
52 52  
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 74  
75 -xx
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 80  
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 +
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 83  
160 +==== Haushalt auflösen ====
161 +
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 +
84 84  (% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 98  
99 -xx
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 +)))
102 102  
103 -xx
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
194 +
107 107  xx
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 -
111 111  xx
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
116 116  
201 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
203 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
208 += Kontakte =
128 128  
210 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
212 +== Kontakttypen ==
131 131  
132 -= Mein Desktop =
214 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 +Organisationsadresse
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
218 +Ansprechpartner
219 +)))|(((
220 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 +Beispiele einer Organisation sind:
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
223 +* Gewerblicher Betrieb
224 +* Verein
225 +)))
226 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 +Personenadresse
146 146  
229 +Ansprechpartner
147 147  
231 +Haushaltsmitglied
232 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 +Haushaltsadresse
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
238 +Haushaltsmitglied
239 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 +* Familie
242 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 +)))
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
245 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
247 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
252 +== Person erstellen ==
156 156  
157 -xx
254 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 +)))
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
262 +(% start="2" %)
263 +1. Option **Kontakte **auswählen
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
164 164  
165 -xx
268 +(% start="3" %)
269 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
168 168  
169 -xx
274 +(% start="4" %)
275 +1. Option **Person **auswählen
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
172 172  
173 -xx
280 +(% start="5" %)
281 +1. Eingaben zur Person machen
282 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
174 174  
175 -= Beziehungen =
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine neue Person wird erstellt.
176 176  
177 -xx
287 +== Organisation erstellen ==
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
289 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 +)))
180 180  
181 -= E-Mail =
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
182 182  
183 -xx
297 +(% start="2" %)
298 +1. Option **Kontakte **auswählen
184 184  
185 -= Dokumente =
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
186 186  
187 -xx
303 +(% start="3" %)
304 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
190 190  
191 -xx
309 +(% start="4" %)
310 +1. Option **Organisation **auswählen
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
315 +(% start="5" %)
316 +1. Eingaben zur Organisation machen
317 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
321 +
322 +== Haushalt erstellen ==
323 +
324 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
201 201  )))
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 -)))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 -)))
330 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
210 210  
211 211  (% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
333 +1. Option **Kontakte **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
336 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
338 +(% start="3" %)
339 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
229 -)))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 -)))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
344 +(% start="4" %)
345 +1. Option **Haushalt **auswählen
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
278 278  
350 +(% start="5" %)
351 +1. Eingaben zum Haushalt machen
352 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 +
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
355 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 +
357 +(% class="box infomessage" %)
358 +(((
359 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 282  )))
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
362 +== Kontakt auswählen ==
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
364 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
289 289  
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
296 296  
369 +(% start="2" %)
370 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 +
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
373 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 -)))
376 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 -)))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
379 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
381 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
383 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
385 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 325  )))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
397 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
404 +=== Kontaktliste ===
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
406 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +(% class="box infomessage" %)
419 +(((
420 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
338 338  )))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
342 342  
425 +
426 +=== Kontakt bearbeiten ===
427 +
428 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 +
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
431 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 347  
433 +(% start="2" %)
434 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 +
440 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 +
442 +(% style="float:right" %)
443 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 +
445 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 +
348 348  (% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
453 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
456 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
458 +(% start="4" %)
459 +1. Gewünschten Namen eingeben
460 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
367 367  
465 +(% start="6" %)
466 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 +
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
469 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 372  
471 +(% start="7" %)
472 +1. **Beziehungstyp **auswählen
473 +1. **Beschreibung **angeben
474 +1. **Status **aktiv setzen
475 +1. Auf Button **OK **klicken
476 +
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
478 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 +
480 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 +
482 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 +
484 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 +* Verknüpfung lösen
487 +
488 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 +
490 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 +
492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 +
494 +* Land
495 +* Bankleitzahl
496 +* Bankname
497 +* Kontonummer
498 +* IBAN
499 +* BIC
500 +* Abweichender Kontoinhaber
501 +* Status
502 +
503 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 +
505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 +
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 +
510 +(% start="2" %)
511 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 +
373 373  (% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 -)))
521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
523 += Schnellsuche =
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
525 +(% style="float:right" %)
526 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 392  
528 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 +
534 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 +
538 +(% style="float:right" %)
539 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 +
541 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 +
555 +(% style="float:right" %)
556 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 +
558 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 +
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
561 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 397  
563 +(% start="2" %)
564 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 +
398 398  (% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
570 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
573 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 +
575 +(% start="4" %)
576 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 +
579 +(% style="list-style-type:circle" %)
580 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 +
582 +(% start="6" %)
583 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 +
586 +(% style="list-style-type:circle" %)
587 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 +
589 +xx
590 +
591 +xx
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593 +xx
594 +
595 +
596 +
597 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 +
600 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 +
609 +(% class="box infomessage" %)
610 +(((
611 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 406  )))
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 409  
616 +
617 +
618 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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