Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,418 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57		-
58		-
59		-=== Kontakt bearbeiten ===
60		-
61		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65		-
66		-(% start="2" %)
67		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72		-
73		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74		-
75		-xx
76		-
77		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78		-
79		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80		-
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83		-
84		-(% start="2" %)
85		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86		-
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89		-
90		-(% start="3" %)
91		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96		-
97		-=== Über Projetbeteiligungen ===
98		-
99		-xx
100		-
101		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102		-
103		-xx
104		-
105		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106		-
107		-xx
108		-
109		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110		-
111		-xx
112		-
113		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114		-
115		-xx
116		-
117		-
118		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119		-
120		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121		-
122		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128		-
129		-
130		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131		-
132		-= Mein Desktop =
133		-
134		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
135		-
136		-(% style="width:592.6px" %)
137		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146		-
147		-
148		-
149		-== Aktivität neu anlegen ==
150		-
151		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152		-
153		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154		-
155		-== Kalenderansicht ==
156		-
157		-xx
158		-
159		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
160		-
161		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162		-
163		-==== Vermerk ergänzen ====
164		-
165		-xx
166		-
167		-==== Folgeaktivität erstellen ====
168		-
169		-xx
170		-
171		-==== Druckvorschau einsehen ====
172		-
173		-xx
174		-
175		-= Beziehungen =
176		-
177		-xx
178		-
179		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180		-
181		-= E-Mail =
182		-
183		-xx
184		-
185		-= Dokumente =
186		-
187		-xx
188		-
189		-= DSGVO Auskunft =
190		-
191		-xx
192		-
193	193	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195	195
196		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
198	198
199		-1. (((
200		-Option **Kontaktmanagement **klicken
201		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* (((
205		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206		-)))
207		-* (((
208		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
210	210
211	211	(% start="2" %)
212		-1. (((
213		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* (((
218		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
220	220
221		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
223	223
224	224	(% style="margin-right:auto" %)
225		-|=(((
226		-Menüpunkt
227		-)))|=(((
228		-Beschreibung
229		-)))
230		-|(((
231		-**Kontakte**
232		-)))|(((
233		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234	234	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235	235	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236		-)))
237		-|(((
238		-**Mein Desktop**
239		-)))|(((
240		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241		-)))
242		-|(((
243		-**E-Mail**
244		-)))|(((
245		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246	246	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247	247	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248	248	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249		-)))
250		-|(((
251		-**Dokumente**
252		-)))|(((
253		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254		-)))
255		-|(((
256		-**Excel-Import**
257		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
258	258	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259	259	)))
260		-|(((
261		-**DSGVO Auskunft**
262		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
263	263	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264	264	)))
265	265
266		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267		-E-Mail-Postfach aktualisieren
268	268
269		-1. (((
270		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271		-)))
272		-1. (((
273		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274		-)))
275		-1. (((
276		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* (((
281		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
283	283
284		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
286	286
287		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
289	289
290		-1. (((
291		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
292		-)))
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295		-)))
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* (((
299		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300		-)))
301		-
302		-(% start="3" %)
303		-1. (((
304		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305		-)))
306		-
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* (((
309		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310		-)))
311		-* (((
312		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313		-)))
314		-
315		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
317		-
318		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
319		-
320		-* (((
321		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322		-)))
323		-* (((
324		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325		-)))
326		-* (((
327		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328		-)))
329		-
330		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
332		-
333	333	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
335	335
336		-1. (((
337		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
338		-)))
339		-1. (((
340		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
342	342
343		-(% style="list-style-type:circle" %)
344		-* (((
345		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
347	347
348		-(% start="3" %)
349		-1. (((
350		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* (((
355		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
357	357
358		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
360	360
361		-1. (((
362		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
363		-)))
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366		-)))
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* (((
370		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371		-)))
372	372
373		-(% start="3" %)
374		-1. (((
375		-Option **nach oben** anklicken
376		-)))
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* (((
380		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
382	382
383		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
385	385
386		-1. (((
387		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
388		-)))
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391		-)))
392		-
393		-(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* (((
395		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396		-)))
397		-
398		-(% start="3" %)
399		-1. (((
400		-Option **nach unten** anklicken
401		-)))
402		-
403		-(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* (((
405		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406		-)))
407		-
408		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409		-
410		-(% class="box infomessage" %)
411		-(((
412		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
413		-
414		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
415		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
416		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
417		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
418		-...
419		-...
420		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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