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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:16
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am 2023/10/30 09:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,408 +5,704 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
24 +
25 +
26 +
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28 +
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30 +
31 +
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38 +
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48 +
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50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 += Mein Desktop =
57 +
58 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
60 +
61 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 +
73 +
74 +== Einstellungen des Desktops ==
75 +
76 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 +
78 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 +
85 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 +
87 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 +
89 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 +
91 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +
100 +== ==
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 +
117 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 +
119 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125 +
126 +==== ====
127 +
128 +==== ====
129 +
130 +==== ====
131 +
132 +==== ====
133 +
134 +==== ====
135 +
136 +==== ====
137 +
138 +==== ====
139 +
140 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 +
142 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
145 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
148 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
151 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
154 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
158 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
160 +(% start="5" %)
161 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
167 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
168 +
169 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Eingaben tätigen
176 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
180 +
181 +(% class="box infomessage" %)
182 +(((
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
188 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 50  
190 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
51 51  
192 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
52 52  
197 +==== ====
53 53  
199 +==== ====
54 54  
201 +==== ====
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
203 +==== ====
57 57  
205 +==== ====
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
207 +==== ====
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
209 +==== ====
62 62  
211 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
212 +
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 +
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
216 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
219 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
222 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
224 +(% start="3" %)
225 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 74  
75 -xx
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
230 +(% start="4" %)
231 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 80  
237 +(% start="6" %)
238 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 +
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
241 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 83  
243 +==== Haushalt auflösen ====
244 +
245 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
249 +
84 84  (% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
251 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 +1. **Grund **angeben
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
255 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
258 +(% start="4" %)
259 +1. Gewünschte Option auswählen
260 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
263 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
265 +(% start="6" %)
266 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 98  
99 -xx
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
271 +(% class="box infomessage" %)
272 +(((
273 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274 +)))
102 102  
103 -xx
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
278 +
107 107  xx
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 -
111 111  xx
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
116 116  
285 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
287 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128 128  
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131 131  
132 -= Mein Desktop =
295 += Kontakte =
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
297 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
299 +== Kontakttypen ==
146 146  
301 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303 +Organisationsadresse
147 147  
305 +Ansprechpartner
306 +)))|(((
307 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
308 +Beispiele einer Organisation sind:
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
310 +* Gewerblicher Betrieb
311 +* Verein
312 +)))
313 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314 +Personenadresse
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
316 +Ansprechpartner
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
318 +Haushaltsmitglied
319 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323 +Haushaltsadresse
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
325 +Haushaltsmitglied
326 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
328 +* Familie
329 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
330 +)))
156 156  
157 -xx
332 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
334 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
339 +== Person erstellen ==
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
341 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
342 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
343 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
344 +)))
164 164  
165 -xx
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
349 +(% start="2" %)
350 +1. Option **Kontakte **auswählen
168 168  
169 -xx
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
355 +(% start="3" %)
356 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
172 172  
173 -xx
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174 174  
175 -= Beziehungen =
361 +(% start="4" %)
362 +1. Option **Person **auswählen
176 176  
177 -xx
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
367 +(% start="5" %)
368 +1. Eingaben zur Person machen
369 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
180 180  
181 -= E-Mail =
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Eine neue Person wird erstellt.
182 182  
183 -xx
374 +== Organisation erstellen ==
184 184  
185 -= Dokumente =
376 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
379 +)))
186 186  
187 -xx
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
384 +(% start="2" %)
385 +1. Option **Kontakte **auswählen
190 190  
191 -xx
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
390 +(% start="3" %)
391 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
201 -)))
396 +(% start="4" %)
397 +1. Option **Organisation **auswählen
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
400 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
401 +
402 +(% start="5" %)
403 +1. Eingaben zur Organisation machen
404 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
408 +
409 +== Haushalt erstellen ==
410 +
411 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
206 206  )))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 -)))
210 210  
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
418 +
211 211  (% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
420 +1. Option **Kontakte **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
423 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
425 +(% start="3" %)
426 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
229 -)))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 -)))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
431 +(% start="4" %)
432 +1. Option **Haushalt **auswählen
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
278 278  
437 +(% start="5" %)
438 +1. Eingaben zum Haushalt machen
439 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440 +
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
442 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443 +
444 +(% class="box infomessage" %)
445 +(((
446 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 282  )))
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
449 +== Kontakt auswählen ==
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
451 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
289 289  
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
296 296  
456 +(% start="2" %)
457 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
458 +
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
460 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 -)))
463 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 -)))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
466 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
468 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
470 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
472 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
322 322  )))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
480 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 325  )))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
484 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
485 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
491 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
493 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
498 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499 +
500 +
501 +
502 +
503 +
504 +
505 +(% class="box infomessage" %)
506 +(((
507 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
338 338  )))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
342 342  
512 +
513 +=== Kontakt bearbeiten ===
514 +
515 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516 +
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
518 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 347  
520 +(% start="2" %)
521 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526 +
527 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528 +
529 +(% style="float:right" %)
530 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531 +
532 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534 +
535 +(% style="list-style-type:circle" %)
536 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538 +
348 348  (% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
540 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
543 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
545 +(% start="4" %)
546 +1. Gewünschten Namen eingeben
547 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
549 +(% style="list-style-type:circle" %)
550 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
367 367  
552 +(% start="6" %)
553 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554 +
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
556 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 372  
558 +(% start="7" %)
559 +1. **Beziehungstyp **auswählen
560 +1. **Beschreibung **angeben
561 +1. **Status **aktiv setzen
562 +1. Auf Button **OK **klicken
563 +
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566 +
567 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568 +
569 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570 +
571 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573 +* Verknüpfung lösen
574 +
575 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576 +
577 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578 +
579 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580 +
581 +* Land
582 +* Bankleitzahl
583 +* Bankname
584 +* Kontonummer
585 +* IBAN
586 +* BIC
587 +* Abweichender Kontoinhaber
588 +* Status
589 +
590 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591 +
592 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593 +
594 +(% style="list-style-type:circle" %)
595 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596 +
597 +(% start="2" %)
598 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599 +
600 +(% style="list-style-type:circle" %)
601 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602 +
373 373  (% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
604 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 377  
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 -)))
608 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
610 += Schnellsuche =
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
612 +(% style="float:right" %)
613 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 392  
615 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620 +
621 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624 +
625 +(% style="float:right" %)
626 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627 +
628 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633 +
634 +xx
635 +
636 +xx
637 +
638 +xx
639 +
640 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
641 +
642 +(% style="float:right" %)
643 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644 +
645 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646 +
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
648 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 397  
650 +(% start="2" %)
651 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652 +
653 +(% style="list-style-type:circle" %)
654 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655 +
398 398  (% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
657 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
660 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661 +
662 +(% start="4" %)
663 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665 +
666 +(% style="list-style-type:circle" %)
667 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668 +
669 +(% start="6" %)
670 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672 +
673 +(% style="list-style-type:circle" %)
674 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675 +
676 +xx
677 +
678 +xx
679 +
680 +xx
681 +
682 +
683 +
684 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686 +
687 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688 +
689 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695 +
696 +(% class="box infomessage" %)
697 +(((
698 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 406  )))
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 409  
703 +
704 +
705 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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