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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 38.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:16
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Auf Version 45.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 40  **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
... ... @@ -53,9 +53,10 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
58 +
59 +
59 59  === Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 61  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -72,8 +72,11 @@
72 72  
73 73  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 +
77 77  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 78  
79 79  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 96  
97 97  === Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
... ... @@ -100,21 +100,47 @@
100 100  
101 101  === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102 102  
103 -xx
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104 104  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
112 +
105 105  === Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -xx
108 -
109 109  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -xx
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 112  
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
127 +
113 113  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 116  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
117 117  
135 +(% start="2" %)
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="3" %)
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147 +
118 118  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 119  
120 120  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -127,8 +127,15 @@
127 127  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128 128  
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131 131  
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
132 132  = Mein Desktop =
133 133  
134 134  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -144,8 +144,6 @@
144 144  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 145  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146 146  
147 -
148 -
149 149  == Aktivität neu anlegen ==
150 150  
151 151  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]