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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 38.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:16
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,12 +34,12 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 45  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
... ... @@ -53,9 +53,6 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 -
58 -
59 59  === Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 61  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -72,8 +72,11 @@
72 72  
73 73  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
72 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
76 +
77 77  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 78  
79 79  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -92,29 +92,55 @@
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 96  
97 97  === Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
99 99  xx
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
101 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102 102  
103 -xx
103 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104 104  
105 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107 +* Verknüpfung lösen
108 +
105 105  === Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -xx
108 -
109 109  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -xx
113 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 112  
115 +* Land
116 +* Bankleitzahl
117 +* Bankname
118 +* Kontonummer
119 +* IBAN
120 +* BIC
121 +* Abweichender Kontoinhaber
122 +* Status
123 +
113 113  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
126 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 116  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
117 117  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
143 +
118 118  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 119  
120 120  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -127,8 +127,11 @@
127 127  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128 128  
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131 131  
157 +
158 +
159 +
160 +
132 132  = Mein Desktop =
133 133  
134 134  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -144,8 +144,6 @@
144 144  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 145  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146 146  
147 -
148 -
149 149  == Aktivität neu anlegen ==
150 150  
151 151  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]