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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/23 10:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,47 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
29 +
30 +Ansprechpartner
31 +
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
38 +
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
45 +
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 +
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,28 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 -
58 -
59 59  === Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 61  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -72,8 +72,11 @@
72 72  
73 73  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
77 77  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 78  
79 79  1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -92,29 +92,52 @@
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
98 98  
99 -xx
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 102  
103 -xx
136 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 +* Verknüpfung lösen
104 104  
105 105  === Übersicht der Bankverbindungen ===
106 106  
107 -xx
108 -
109 109  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 110  
111 -xx
144 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 112  
146 +* Land
147 +* Bankleitzahl
148 +* Bankname
149 +* Kontonummer
150 +* IBAN
151 +* BIC
152 +* Abweichender Kontoinhaber
153 +* Status
154 +
113 113  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 114  
115 -xx
157 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
116 116  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
117 117  
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174 +
118 118  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 119  
120 120  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -121,57 +121,23 @@
121 121  
122 122  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 123  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
128 128  
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131 131  
132 -= Mein Desktop =
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
146 146  
147 147  
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
150 -
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152 -
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 -
155 -== Kalenderansicht ==
156 -
157 -xx
158 -
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
160 -
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162 -
163 -==== Vermerk ergänzen ====
164 -
165 -xx
166 -
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
168 -
169 -xx
170 -
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
172 -
173 -xx
174 -
175 175  = Beziehungen =
176 176  
177 177  xx
... ... @@ -182,14 +182,7 @@
182 182  
183 183  xx
184 184  
185 -= Dokumente =
186 186  
187 -xx
188 -
189 -= DSGVO Auskunft =
190 -
191 -xx
192 -
193 193  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 194  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195 195  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
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