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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,48 +5,41 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
48 48  
33 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
49 49  
35 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 51  
52 52  
... ... @@ -53,360 +53,296 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -xx
76 76  
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 += Kontakte =
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
60 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
62 +== Kontakttypen ==
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
64 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 +Organisationsadresse
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
68 +Ansprechpartner
69 +)))|(((
70 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 +Beispiele einer Organisation sind:
89 89  
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
73 +* Gewerblicher Betrieb
74 +* Verein
75 +)))
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 +Personenadresse
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
79 +Ansprechpartner
96 96  
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 +Haushaltsadresse
98 98  
99 -xx
88 +Haushaltsmitglied
89 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 +* Familie
92 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 +)))
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
102 102  
103 -xx
97 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
104 104  
105 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
102 +== Kontakt erstellen ==
106 106  
107 -xx
104 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 +)))
108 108  
109 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
110 110  
111 -xx
112 +(% start="2" %)
113 +1. Option **Kontakte **auswählen
112 112  
113 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
114 114  
115 -xx
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
116 116  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
117 117  
118 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
124 +(% start="4" %)
125 +1. Option **Person **auswählen
119 119  
120 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
130 +(% start="5" %)
131 +1. Eingaben zur Person machen
132 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
128 128  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
129 129  
130 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
137 +(% class="box infomessage" %)
138 +(((
139 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 +)))
131 131  
132 -= Mein Desktop =
142 +== Kontakt auswählen ==
133 133  
134 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
144 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135 135  
136 -(% style="width:592.6px" %)
137 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
146 146  
149 +(% start="2" %)
150 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
147 147  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
148 148  
149 -== Aktivität neu anlegen ==
155 +(% start="3" %)
156 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
150 150  
151 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
152 152  
153 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
161 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
154 154  
155 -== Kalenderansicht ==
163 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
156 156  
157 -xx
165 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 +)))
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158 158  
159 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179 +=== Kontakt bearbeiten ===
160 160  
161 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
162 162  
163 -==== Vermerk ergänzen ====
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
164 164  
165 -xx
186 +(% start="2" %)
187 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -==== Folgeaktivität erstellen ====
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
168 168  
169 -xx
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
170 170  
171 -==== Druckvorschau einsehen ====
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
172 172  
173 -xx
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
174 174  
175 -= Beziehungen =
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
176 176  
177 -xx
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
178 178  
179 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
180 180  
181 -= E-Mail =
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
182 182  
183 -xx
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
184 184  
185 -= Dokumente =
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
186 186  
187 -xx
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
188 188  
189 -= DSGVO Auskunft =
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
190 190  
191 -xx
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
233 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 -Kontaktmanagement öffnen
235 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
198 198  
199 -1. (((
200 -Option **Kontaktmanagement **klicken
201 -)))
237 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 +* Verknüpfung lösen
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* (((
205 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 -)))
207 -* (((
208 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 -)))
241 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
210 210  
211 -(% start="2" %)
212 -1. (((
213 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 -)))
243 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* (((
218 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 -)))
245 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
247 +* Land
248 +* Bankleitzahl
249 +* Bankname
250 +* Kontonummer
251 +* IBAN
252 +* BIC
253 +* Abweichender Kontoinhaber
254 +* Status
223 223  
224 -(% style="margin-right:auto" %)
225 -|=(((
226 -Menüpunkt
227 -)))|=(((
228 -Beschreibung
229 -)))
230 -|(((
231 -**Kontakte**
232 -)))|(((
233 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 -)))
237 -|(((
238 -**Mein Desktop**
239 -)))|(((
240 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 -)))
242 -|(((
243 -**E-Mail**
244 -)))|(((
245 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 -)))
250 -|(((
251 -**Dokumente**
252 -)))|(((
253 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 -)))
255 -|(((
256 -**Excel-Import**
257 -)))|(((
258 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 -)))
260 -|(((
261 -**DSGVO Auskunft**
262 -)))|(((
263 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 -)))
256 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
265 265  
266 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 -E-Mail-Postfach aktualisieren
258 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
268 268  
269 -1. (((
270 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 -)))
272 -1. (((
273 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 -)))
275 -1. (((
276 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 -)))
278 -
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* (((
281 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 -)))
261 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
263 +(% start="2" %)
264 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
289 -
290 -1. (((
291 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 -)))
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 -)))
296 -
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 -)))
267 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. (((
304 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 -)))
270 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* (((
309 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 -)))
311 -* (((
312 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 -)))
274 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
276 += Schnellsuche =
317 317  
318 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
319 319  
320 -* (((
321 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 -)))
323 -* (((
324 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 -)))
326 -* (((
327 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 -)))
281 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
287 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
335 335  
336 -1. (((
337 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 -)))
339 -1. (((
340 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 -)))
294 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* (((
345 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 -)))
300 +xx
347 347  
348 -(% start="3" %)
349 -1. (((
350 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 -)))
302 +xx
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* (((
355 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 -)))
304 +xx
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 -)))
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **nach oben** anklicken
376 -)))
311 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
313 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 381  )))
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 -)))
328 += Beziehungen =
397 397  
398 -(% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach unten** anklicken
401 -)))
330 +xx
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 -)))
332 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
407 407  
408 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
334 += E-Mail =
409 409  
336 +xx
337 +
338 +
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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