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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,435 +5,621 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 +== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
48 48  
35 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
45 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 53  
47 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 54  
55 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
49 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 56  
51 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 57  
58 -=== Kontakt bearbeiten ===
59 59  
60 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
61 61  
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 +
69 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 +
71 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 +
87 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 +
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
90 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
64 64  
65 65  (% start="2" %)
66 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
96 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
71 71  
72 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
73 73  
74 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
75 75  
105 +(% start="5" %)
106 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 +
76 76  (% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
78 78  
79 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
80 80  
81 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
82 82  
83 83  (% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
85 85  
86 86  (% start="2" %)
87 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +1. Eingaben tätigen
121 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
124 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
91 91  
92 -(% start="3" %)
93 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +)))
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98 98  
99 -=== Über Projetbeteiligungen ===
132 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
100 100  
101 -xx
134 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
136 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 106  
107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 -* Verknüpfung lösen
110 110  
111 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112 112  
113 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114 114  
115 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116 116  
117 -* Land
118 -* Bankleitzahl
119 -* Bankname
120 -* Kontonummer
121 -* IBAN
122 -* BIC
123 -* Abweichender Kontoinhaber
124 -* Status
125 125  
126 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
147 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
127 127  
128 -1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
145 145  
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
157 157  
158 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 159  
160 -= Mein Desktop =
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 +==== Haushalt auflösen ====
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
174 174  
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 +**Grund **angeben
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
184 +Gewünschte Option auswählen
183 183  
184 -xx
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
191 191  
192 -xx
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
195 195  
196 -xx
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
199 199  
198 +
200 200  xx
201 201  
202 -= Beziehungen =
203 -
204 204  xx
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 207  
208 -= E-Mail =
209 209  
210 -xx
205 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
211 211  
212 -= Dokumente =
207 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
213 213  
214 -xx
215 215  
216 -= DSGVO Auskunft =
212 += Kontakte =
217 217  
218 -xx
214 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 +== Kontakttypen ==
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
218 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 +Organisationsadresse
225 225  
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
222 +Ansprechpartner
223 +)))|(((
224 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 +Beispiele einer Organisation sind:
226 +
227 +* Gewerblicher Betrieb
228 +* Verein
228 228  )))
230 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 +Personenadresse
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +Ansprechpartner
234 +
235 +Haushaltsmitglied
236 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 +Haushaltsadresse
241 +
242 +Haushaltsmitglied
243 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 +* Familie
246 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
233 233  )))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
248 +
249 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
250 +
251 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 +
256 +== Person erstellen ==
257 +
258 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
236 236  )))
237 237  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
265 +
238 238  (% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
267 +1. Option **Kontakte **auswählen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
270 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
272 +(% start="3" %)
273 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
278 +(% start="4" %)
279 +1. Option **Person **auswählen
295 295  
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
305 305  
284 +(% start="5" %)
285 +1. Eingaben zur Person machen
286 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 +
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
289 +* Eine neue Person wird erstellt.
310 310  
291 +== Organisation erstellen ==
292 +
293 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
311 311  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
295 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 +)))
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 316  
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
301 +(% start="2" %)
302 +1. Option **Kontakte **auswählen
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
305 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
328 328  
329 329  (% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="4" %)
314 +1. Option **Organisation **auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Eingaben zur Organisation machen
321 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 +
326 +== Haushalt erstellen ==
327 +
328 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332 332  )))
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 +
336 +(% start="2" %)
337 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 +
342 +(% start="3" %)
343 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 +
348 +(% start="4" %)
349 +1. Option **Haushalt **auswählen
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="5" %)
355 +1. Eingaben zum Haushalt machen
356 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 +
361 +(% class="box infomessage" %)
362 +(((
363 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 337  )))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
366 +== Kontakt auswählen ==
344 344  
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
368 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
346 346  
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="2" %)
374 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
384 +
385 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
386 +
387 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
388 +
389 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 349  )))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
397 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
401 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
408 +=== Kontaktliste ===
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
410 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 362  
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 365  )))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 369  
429 +
430 +=== Kontakt bearbeiten ===
431 +
432 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433 +
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
435 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
374 374  
437 +(% start="2" %)
438 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 +
444 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445 +
446 +(% style="float:right" %)
447 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448 +
449 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 +
452 +(% style="list-style-type:circle" %)
453 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
455 +
375 375  (% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
460 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
462 +(% start="4" %)
463 +1. Gewünschten Namen eingeben
464 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
466 +(% style="list-style-type:circle" %)
467 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
394 394  
469 +(% start="6" %)
470 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
471 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
473 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
399 399  
475 +(% start="7" %)
476 +1. **Beziehungstyp **auswählen
477 +1. **Beschreibung **angeben
478 +1. **Status **aktiv setzen
479 +1. Auf Button **OK **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483 +
484 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485 +
486 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
487 +
488 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 +* Verknüpfung lösen
491 +
492 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
493 +
494 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
495 +
496 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497 +
498 +* Land
499 +* Bankleitzahl
500 +* Bankname
501 +* Kontonummer
502 +* IBAN
503 +* BIC
504 +* Abweichender Kontoinhaber
505 +* Status
506 +
507 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
508 +
509 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513 +
514 +(% start="2" %)
515 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 +
400 400  (% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
521 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
525 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
527 += Schnellsuche =
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
529 +(% style="float:right" %)
530 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 419  
532 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
535 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
537 +
538 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
539 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
540 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
541 +
542 +(% style="float:right" %)
543 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
544 +
545 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
546 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
547 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
548 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550 +
551 +xx
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 +
559 +(% style="float:right" %)
560 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561 +
562 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563 +
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
565 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
424 424  
567 +(% start="2" %)
568 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569 +
570 +(% style="list-style-type:circle" %)
571 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572 +
425 425  (% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
574 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
577 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578 +
579 +(% start="4" %)
580 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 +
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585 +
586 +(% start="6" %)
587 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589 +
590 +(% style="list-style-type:circle" %)
591 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
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601 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603 +
604 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605 +
606 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612 +
613 +(% class="box infomessage" %)
614 +(((
615 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 433  )))
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 436  
620 +
621 +
622 +
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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