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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -52,388 +52,678 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
56 56  
57 57  
58 -=== Kontakt bearbeiten ===
59 59  
60 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="2" %)
66 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71 71  
72 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78 78  
79 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80 80  
81 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 82  
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 +
76 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 +
78 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Einstellungen des Desktops ==
97 +
98 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 +
100 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 +
112 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 +
114 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 +
116 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 +
155 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 +
157 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 +
162 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 +
164 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 +
83 83  (% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
167 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
85 85  
86 86  (% start="2" %)
87 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
170 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
173 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="3" %)
93 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
176 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
180 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
98 98  
99 -=== Über Projetbeteiligungen ===
182 +(% start="5" %)
183 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 -xx
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
189 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
106 106  
107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 -* Verknüpfung lösen
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 110  
111 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 112  
113 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
114 114  
115 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
116 116  
117 -* Land
118 -* Bankleitzahl
119 -* Bankname
120 -* Kontonummer
121 -* IBAN
122 -* BIC
123 -* Abweichender Kontoinhaber
124 -* Status
125 125  
126 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
127 127  
128 -1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
129 129  
214 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 +
219 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 +
221 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 +
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
224 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 133  (% start="2" %)
134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
227 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
230 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
138 138  
139 139  (% start="3" %)
140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
233 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
236 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
145 145  
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
157 157  
158 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
251 +==== Haushalt auflösen ====
159 159  
160 -= Mein Desktop =
253 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 +1. **Grund **angeben
174 174  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschte Option auswählen
267 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 183  
184 -xx
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 +)))
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
191 191  
192 192  xx
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
195 -
196 196  xx
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
199 199  
200 -xx
201 201  
202 -= Beziehungen =
292 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 203  
204 -xx
294 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 207  
208 -= E-Mail =
299 += Kontakte =
209 209  
210 -xx
301 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211 211  
212 -= Dokumente =
303 +== Kontakttypen ==
213 213  
214 -xx
305 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 +Organisationsadresse
215 215  
216 -= DSGVO Auskunft =
309 +Ansprechpartner
310 +)))|(((
311 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 +Beispiele einer Organisation sind:
217 217  
218 -xx
314 +* Gewerblicher Betrieb
315 +* Verein
316 +)))
317 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 +Personenadresse
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
320 +Ansprechpartner
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
322 +Haushaltsmitglied
323 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 +Haushaltsadresse
225 225  
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
329 +Haushaltsmitglied
330 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 +* Familie
333 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
228 228  )))
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
336 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
337 +
338 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
342 +
343 +== Person erstellen ==
344 +
345 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 233  )))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
237 237  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
352 +
238 238  (% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
354 +1. Option **Kontakte **auswählen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
357 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
359 +(% start="3" %)
360 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
365 +(% start="4" %)
366 +1. Option **Person **auswählen
295 295  
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
305 305  
371 +(% start="5" %)
372 +1. Eingaben zur Person machen
373 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
374 +
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
376 +* Eine neue Person wird erstellt.
310 310  
378 +== Organisation erstellen ==
379 +
380 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
311 311  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
382 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
383 +)))
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 316  
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
388 +(% start="2" %)
389 +1. Option **Kontakte **auswählen
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
392 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
328 328  
329 329  (% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
395 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
399 +
400 +(% start="4" %)
401 +1. Option **Organisation **auswählen
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
405 +
406 +(% start="5" %)
407 +1. Eingaben zur Organisation machen
408 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
412 +
413 +== Haushalt erstellen ==
414 +
415 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332 332  )))
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
421 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
422 +
423 +(% start="2" %)
424 +1. Option **Kontakte **auswählen
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
428 +
429 +(% start="3" %)
430 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="4" %)
436 +1. Option **Haushalt **auswählen
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 +
441 +(% start="5" %)
442 +1. Eingaben zum Haushalt machen
443 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 +
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 337  )))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
453 +== Kontakt auswählen ==
344 344  
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
455 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
346 346  
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="2" %)
461 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 +
472 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
473 +
474 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 +
476 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 349  )))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
484 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
488 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
495 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
497 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 362  
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
502 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
508 +
509 +(% class="box infomessage" %)
510 +(((
511 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 365  )))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 369  
516 +
517 +=== Kontakt bearbeiten ===
518 +
519 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 +
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
522 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
374 374  
524 +(% start="2" %)
525 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 +
531 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 +
533 +(% style="float:right" %)
534 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
535 +
536 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 +
539 +(% style="list-style-type:circle" %)
540 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
542 +
375 375  (% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
544 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
547 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
549 +(% start="4" %)
550 +1. Gewünschten Namen eingeben
551 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
394 394  
556 +(% start="6" %)
557 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
558 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
560 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
399 399  
562 +(% start="7" %)
563 +1. **Beziehungstyp **auswählen
564 +1. **Beschreibung **angeben
565 +1. **Status **aktiv setzen
566 +1. Auf Button **OK **klicken
567 +
568 +(% style="list-style-type:circle" %)
569 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 +
571 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
572 +
573 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
574 +
575 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 +* Verknüpfung lösen
578 +
579 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
580 +
581 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
582 +
583 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
584 +
585 +* Land
586 +* Bankleitzahl
587 +* Bankname
588 +* Kontonummer
589 +* IBAN
590 +* BIC
591 +* Abweichender Kontoinhaber
592 +* Status
593 +
594 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 +
596 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 +
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
600 +
601 +(% start="2" %)
602 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 +
604 +(% style="list-style-type:circle" %)
605 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 +
400 400  (% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
608 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
612 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
614 += Schnellsuche =
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
616 +(% style="float:right" %)
617 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 419  
619 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
620 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
621 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
622 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
623 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
624 +
625 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
626 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
627 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
628 +
629 +(% style="float:right" %)
630 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
631 +
632 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
633 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
634 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
635 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 +
638 +xx
639 +
640 +xx
641 +
642 +xx
643 +
644 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 +
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 +
649 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 +
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
652 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
424 424  
654 +(% start="2" %)
655 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 +
657 +(% style="list-style-type:circle" %)
658 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 +
425 425  (% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
661 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
664 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 +
666 +(% start="4" %)
667 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 +
670 +(% style="list-style-type:circle" %)
671 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 +
673 +(% start="6" %)
674 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 +
677 +(% style="list-style-type:circle" %)
678 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 +
680 +xx
681 +
682 +xx
683 +
684 +xx
685 +
686 +
687 +
688 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 +
691 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 +
693 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 +
700 +(% class="box infomessage" %)
701 +(((
702 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 433  )))
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 436  
707 +
708 +
709 +
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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