Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,443 +5,121 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
56		-
57		-
58		-=== Kontakt bearbeiten ===
59		-
60		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
61		-
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64		-
65		-(% start="2" %)
66		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68		-
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71		-
72		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
73		-
74		-1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
75		-
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78		-
79		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80		-
81		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82		-
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
85		-
86		-(% start="2" %)
87		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
91		-
92		-(% start="3" %)
93		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97		-* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98		-
99		-=== Über Projetbeteiligungen ===
100		-
101		-xx
102		-
103		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104		-
105		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106		-
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
110		-
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112		-
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114		-
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116		-
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
125		-
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127		-
128		-1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
145		-
146		-
147		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148		-
149		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150		-
151		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157		-
158		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
159		-
160		-= Mein Desktop =
161		-
162		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163		-
164		-(% style="width:592.6px" %)
165		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
174		-
175		-
176		-== Aktivität neu anlegen ==
177		-
178		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179		-
180		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181		-
182		-== Kalenderansicht ==
183		-
184		-xx
185		-
186		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187		-
188		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189		-
190		-==== Vermerk ergänzen ====
191		-
192		-xx
193		-
194		-==== Folgeaktivität erstellen ====
195		-
196		-xx
197		-
198		-==== Druckvorschau einsehen ====
199		-
200		-xx
201		-
202		-= Beziehungen =
203		-
204		-xx
205		-
206		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207		-
208		-= E-Mail =
209		-
210		-xx
211		-
212		-= Dokumente =
213		-
214		-xx
215		-
216		-= DSGVO Auskunft =
217		-
218		-xx
219		-
220	220	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221	221	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
225	225
226		-1. (((
227		-Option **Kontaktmanagement **klicken
228		-)))
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* (((
232		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233		-)))
234		-* (((
235		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236		-)))
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237	237
238	238	(% start="2" %)
239		-1. (((
240		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* (((
245		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247	247
248		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
250	250
251	251	(% style="margin-right:auto" %)
252		-|=(((
253		-Menüpunkt
254		-)))|=(((
255		-Beschreibung
256		-)))
257		-|(((
258		-**Kontakte**
259		-)))|(((
260		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261	261	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262	262	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263		-)))
264		-|(((
265		-**Mein Desktop**
266		-)))|(((
267		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268		-)))
269		-|(((
270		-**E-Mail**
271		-)))|(((
272		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273	273	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274	274	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275	275	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276		-)))
277		-|(((
278		-**Dokumente**
279		-)))|(((
280		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281		-)))
282		-|(((
283		-**Excel-Import**
284		-)))|(((
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
285	285	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286	286	)))
287		-|(((
288		-**DSGVO Auskunft**
289		-)))|(((
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
290	290	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291	291	)))
292	292
293		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
295	295
296		-1. (((
297		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298		-)))
299		-1. (((
300		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301		-)))
302		-1. (((
303		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305	305
306	306	(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* (((
308		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310	310
311	311	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312	312	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
316	316
317		-1. (((
318		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
319		-)))
320		-1. (((
321		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323	323
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327		-)))
	63	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
328	328
329	329	(% start="3" %)
330		-1. (((
331		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332		-)))
	66	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* (((
336		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337		-)))
338		-* (((
339		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
341	341
342		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
344	344
345	345	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346	346
347		-* (((
348		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349		-)))
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352		-)))
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
356	356
357		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen ==
359	359
360	360	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361	361	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362	362
363		-1. (((
364		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
365		-)))
366		-1. (((
367		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369	369
370	370	(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* (((
372		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373		-)))
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
374	374
375	375	(% start="3" %)
376		-1. (((
377		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378		-)))
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
379	379
380	380	(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* (((
382		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384	384
385		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben ==
387	387
388		-1. (((
389		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
390		-)))
391		-1. (((
392		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394	394
395	395	(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398		-)))
	103	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
399	399
400	400	(% start="3" %)
401		-1. (((
402		-Option **nach oben** anklicken
403		-)))
	106	+1. Option <nach oben> anklicken
404	404
405	405	(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* (((
407		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409	409
410		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben ==
412	412
413		-1. (((
414		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
415		-)))
416		-1. (((
417		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423		-)))
	117	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
424	424
425	425	(% start="3" %)
426		-1. (((
427		-Option **nach unten** anklicken
428		-)))
	120	+1. Option <nach unten> anklicken
429	429
430	430	(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* (((
432		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434	434
435		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436		-
437		-(% class="box infomessage" %)
438		-(((
439		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
440		-
441		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
442		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
443		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
444		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
445		-...
446		-...
447		-)))
	125	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt