Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -9,6 +9,47 @@ 9 9 10 10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 +== Kontakttypen == 13 + 14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 +Organisationsadresse 17 + 18 +Ansprechpartner 19 +)))|((( 20 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 +Beispiele einer Organisation sind: 22 + 23 +* Gewerblicher Betrieb 24 +* Verein 25 +* Stiftung 26 +))) 27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 28 +Personenadresse 29 + 30 +Ansprechpartner 31 + 32 +Haushaltsmitglied 33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 37 +Haushaltsadresse 38 + 39 +Haushaltsmitglied 40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 41 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 42 +* Familie 43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 44 +))) 45 + 46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]] 47 + 48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 52 + 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -34,27 +34,18 @@ 34 34 35 35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 36 36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ( Siehe:78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 -**Zuwendungen**-Übersicht ( Siehe:81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 41 41 ))) 42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe :83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 44 44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 47 47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 48 48 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 56 - 57 - 58 58 === Kontakt bearbeiten === 59 59 60 60 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -71,7 +71,7 @@ 71 71 72 72 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 73 73 74 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken 106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 75 75 76 76 (% style="list-style-type:circle" %) 77 77 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. ... ... @@ -94,15 +94,15 @@ 94 94 95 95 (% style="list-style-type:circle" %) 96 96 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 97 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 98 98 99 -=== Über Projetbeteiligungen === 131 +=== Über Projektbeteiligungen === 100 100 101 101 xx 102 102 103 -=== Optionen des FiBu-Buch führungskonto ===135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 104 104 105 -Im Menü des FiBU-Buch führungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 106 106 107 107 * FiBu-Buchungskonto anzeigen 108 108 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen ... ... @@ -125,7 +125,7 @@ 125 125 126 126 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 127 127 128 -1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken 160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 129 129 130 130 (% style="list-style-type:circle" %) 131 131 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. ... ... @@ -138,12 +138,11 @@ 138 138 139 139 (% start="3" %) 140 140 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 141 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken 173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Neue Bankverbindung wurde erstellt. 176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 145 145 146 - 147 147 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 148 148 149 149 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -150,13 +150,22 @@ 150 150 151 151 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 152 152 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 157 157 158 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 159 159 190 + 191 + 192 + 193 +(% class="box infomessage" %) 194 +((( 195 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 197 +))) 198 + 199 + 160 160 = Mein Desktop = 161 161 162 162 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -163,16 +163,15 @@ 163 163 164 164 (% style="width:592.6px" %) 165 165 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen** 209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__ 210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen** 211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen 174 174 175 - 176 176 == Aktivität neu anlegen == 177 177 178 178 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]