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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 +
30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 +
32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 +
34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
58 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
60 +== Kontakttypen ==
61 +
62 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 +Organisationsadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +)))|(((
68 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 +Beispiele einer Organisation sind:
70 +
71 +* Gewerblicher Betrieb
72 +* Verein
73 +)))
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 +Personenadresse
76 +
77 +Ansprechpartner
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 +Haushaltsadresse
85 +
86 +Haushaltsmitglied
87 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 +* Familie
90 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 +)))
92 +
93 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 +
95 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 +
100 +== Kontakt erstellen ==
101 +
102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 +)))
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109 +
110 +(% start="2" %)
111 +1. Option **Kontakte **auswählen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121 +
122 +(% start="4" %)
123 +1. Option **Person **auswählen
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="5" %)
129 +1. Eingaben zur Person machen
130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 +)))
139 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,27 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
168 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
173 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
56 -
57 -
58 58  === Kontakt bearbeiten ===
59 59  
60 60  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -69,40 +69,49 @@
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71 71  
72 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
75 75  
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +
76 76  (% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
78 78  
79 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
80 80  
81 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 -
83 83  (% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
85 85  
86 -(% start="2" %)
87 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
91 91  
92 -(% start="3" %)
93 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 -* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
98 98  
99 -=== Über Projetbeteiligungen ===
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
100 100  
101 -xx
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 106  
107 107  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 108  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -125,7 +125,7 @@
125 125  
126 126  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 127  
128 -1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
... ... @@ -138,302 +138,106 @@
138 138  
139 139  (% start="3" %)
140 140  1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 145  
274 += Schnellsuche =
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
157 157  
158 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
159 159  
160 -= Mein Desktop =
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
161 161  
162 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
298 +xx
163 163  
164 -(% style="width:592.6px" %)
165 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
300 +xx
174 174  
302 +xx
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
306 +Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
308 +Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
310 +Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
183 183  
184 -xx
312 +Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
314 ++ Symbol rechts unten auswählen
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
316 +Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
318 +Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
191 191  
192 -xx
320 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
322 +Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
195 195  
196 -xx
324 +Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
326 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
199 199  
200 -xx
328 +Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
201 201  
202 -= Beziehungen =
203 -
204 204  xx
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 -
208 -= E-Mail =
209 -
210 210  xx
211 211  
212 -= Dokumente =
213 -
214 214  xx
215 215  
216 -= DSGVO Auskunft =
217 217  
218 -xx
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
341 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
225 225  
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
228 -)))
343 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
233 233  )))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
237 237  
238 -(% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
358 += Beziehungen =
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
360 +xx
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
362 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
295 295  
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
364 += E-Mail =
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
366 +xx
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 -
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
328 -
329 -(% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 -)))
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 -)))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344 -
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346 -
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 -)))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359 -
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362 -
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 -)))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
384 -
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387 -
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
399 -
400 -(% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
409 -
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412 -
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
424 -
425 -(% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 -)))
434 -
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 -
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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