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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 4.2
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:11
Änderungskommentar: Tag [Module] hinzugefügt
Auf Version 14.7
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -03 - Modul Kontaktmanagement
1 +010 - Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Module
1 +Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,46 +1,128 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
7 7  
8 -**Kontakte**
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
15 +(% style="list-style-type:circle" %)
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
11 11  
12 -**Mein Desktop **
19 +(% start="2" %)
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
15 15  
16 -**Beziehungen **
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 +)))
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
19 19  
20 -**E-Mail**
45 += =
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
23 23  
24 -**Dokumente**
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
27 27  
28 -**Excel-Import**
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
31 31  
32 -**DSGVO Auskunft**
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
35 35  
36 -**Favoriten**
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
43 43  
76 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
77 +
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
81 +
82 +
83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
84 +
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
96 +
97 +
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
99 +
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
105 +
106 +(% start="3" %)
107 +1. Option <nach oben> anklicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
111 +
112 +
113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
114 +
115 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
116 +
117 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
118 +
119 +Die Option <nach unten> wird angezeigt.
120 +
121 +Option <nach unten> anklicken
122 +
123 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124 +
125 +
44 44  Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
45 45  
46 46  [[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]