Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,442 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55		-
56		-
57		-=== Kontakt bearbeiten ===
58		-
59		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63		-
64		-(% start="2" %)
65		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70		-
71		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72		-
73		-1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77		-
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97		-
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103		-
104		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105		-
106		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108		-* Verknüpfung lösen
109		-
110		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111		-
112		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113		-
114		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115		-
116		-* Land
117		-* Bankleitzahl
118		-* Bankname
119		-* Kontonummer
120		-* IBAN
121		-* BIC
122		-* Abweichender Kontoinhaber
123		-* Status
124		-
125		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126		-
127		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="2" %)
133		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="3" %)
139		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144		-
145		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146		-
147		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148		-
149		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155		-
156		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157		-
158		-= Mein Desktop =
159		-
160		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161		-
162		-(% style="width:592.6px" %)
163		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172		-
173		-== Aktivität neu anlegen ==
174		-
175		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176		-
177		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178		-
179		-== Kalenderansicht ==
180		-
181		-xx
182		-
183		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184		-
185		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186		-
187		-==== Vermerk ergänzen ====
188		-
189		-xx
190		-
191		-==== Folgeaktivität erstellen ====
192		-
193		-xx
194		-
195		-==== Druckvorschau einsehen ====
196		-
197		-xx
198		-
199		-= Beziehungen =
200		-
201		-xx
202		-
203		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
204		-
205		-= E-Mail =
206		-
207		-xx
208		-
209		-= Dokumente =
210		-
211		-xx
212		-
213		-= DSGVO Auskunft =
214		-
215		-xx
216		-
217	217	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219	219
220		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
222	222
223		-1. (((
224		-Option **Kontaktmanagement **klicken
225		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* (((
229		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230		-)))
231		-* (((
232		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234	234
235	235	(% start="2" %)
236		-1. (((
237		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* (((
242		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244	244
245		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
247	247
248	248	(% style="margin-right:auto" %)
249		-|=(((
250		-Menüpunkt
251		-)))|=(((
252		-Beschreibung
253		-)))
254		-|(((
255		-**Kontakte**
256		-)))|(((
257		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258	258	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259	259	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260		-)))
261		-|(((
262		-**Mein Desktop**
263		-)))|(((
264		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265		-)))
266		-|(((
267		-**E-Mail**
268		-)))|(((
269		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270	270	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271	271	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272	272	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273		-)))
274		-|(((
275		-**Dokumente**
276		-)))|(((
277		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278		-)))
279		-|(((
280		-**Excel-Import**
281		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
282	282	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283	283	)))
284		-|(((
285		-**DSGVO Auskunft**
286		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
287	287	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288	288	)))
289	289
290		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291		-E-Mail-Postfach aktualisieren
292	292
293		-1. (((
294		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298		-)))
299		-1. (((
300		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* (((
305		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
307	307
308		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310	310
311		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313	313
314		-1. (((
315		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
316		-)))
317		-1. (((
318		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319		-)))
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* (((
323		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324		-)))
325		-
326		-(% start="3" %)
327		-1. (((
328		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329		-)))
330		-
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* (((
333		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334		-)))
335		-* (((
336		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337		-)))
338		-
339		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
341		-
342		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
343		-
344		-* (((
345		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346		-)))
347		-* (((
348		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349		-)))
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352		-)))
353		-
354		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
356		-
357	357	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
359	359
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
362		-)))
363		-1. (((
364		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* (((
369		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371	371
372		-(% start="3" %)
373		-1. (((
374		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
376	376
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* (((
379		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
381	381
382		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
384	384
385		-1. (((
386		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
387		-)))
388		-1. (((
389		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390		-)))
391	391
392		-(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* (((
394		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395		-)))
396	396
397		-(% start="3" %)
398		-1. (((
399		-Option **nach oben** anklicken
400		-)))
401	401
402		-(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* (((
404		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
406	406
407		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
409	409
410		-1. (((
411		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
412		-)))
413		-1. (((
414		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415		-)))
416		-
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* (((
419		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420		-)))
421		-
422		-(% start="3" %)
423		-1. (((
424		-Option **nach unten** anklicken
425		-)))
426		-
427		-(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* (((
429		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430		-)))
431		-
432		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433		-
434		-(% class="box infomessage" %)
435		-(((
436		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
437		-
438		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
439		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
440		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
441		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
442		-...
443		-...
444		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt