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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -51,386 +51,218 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55 55  
56 56  
57 -=== Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
72 72  
73 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 +)))
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
100 -xx
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 105  
106 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 -* Verknüpfung lösen
109 109  
110 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111 111  
112 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 113  
114 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115 115  
116 -* Land
117 -* Bankleitzahl
118 -* Bankname
119 -* Kontonummer
120 -* IBAN
121 -* BIC
122 -* Abweichender Kontoinhaber
123 -* Status
124 124  
125 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126 126  
127 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +
144 144  
145 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
146 146  
147 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155 155  
156 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157 157  
158 -= Mein Desktop =
159 159  
160 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161 161  
162 -(% style="width:592.6px" %)
163 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172 172  
173 -== Aktivität neu anlegen ==
174 174  
175 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176 176  
177 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178 178  
179 -== Kalenderansicht ==
180 180  
181 -xx
182 182  
183 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 184  
185 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
124 +)))
186 186  
187 -==== Vermerk ergänzen ====
188 188  
189 -xx
127 += Kontakt öffnen =
190 190  
191 -==== Folgeaktivität erstellen ====
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 192  
193 -xx
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 194  
195 -==== Druckvorschau einsehen ====
134 +(% start="2" %)
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 196  
197 -xx
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 198  
199 -= Beziehungen =
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 200  
201 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 202  
203 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
146 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
204 204  
205 -= E-Mail =
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
206 206  
207 -xx
151 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
208 208  
209 -= Dokumente =
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
210 210  
211 -xx
158 +(% start="3" %)
159 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
212 212  
213 -= DSGVO Auskunft =
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
214 214  
215 -xx
164 +(% start="4" %)
165 +1. Gewünschten Namen eingeben
166 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
216 216  
217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219 -
220 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221 -Kontaktmanagement öffnen
222 -
223 -1. (((
224 -Option **Kontaktmanagement **klicken
225 -)))
226 -
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* (((
229 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230 -)))
231 -* (((
232 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 -)))
169 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
234 234  
235 -(% start="2" %)
236 -1. (((
237 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 -)))
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 -)))
175 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
244 244  
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
177 +(% start="7" %)
178 +1. **Beziehungstyp **auswählen
179 +1. **Beschreibung **angeben
180 +1. **Status **aktiv setzen
181 +1. Auf Button **OK **klicken
247 247  
248 -(% style="margin-right:auto" %)
249 -|=(((
250 -Menüpunkt
251 -)))|=(((
252 -Beschreibung
253 -)))
254 -|(((
255 -**Kontakte**
256 -)))|(((
257 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260 -)))
261 -|(((
262 -**Mein Desktop**
263 -)))|(((
264 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265 -)))
266 -|(((
267 -**E-Mail**
268 -)))|(((
269 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Dokumente**
276 -)))|(((
277 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278 -)))
279 -|(((
280 -**Excel-Import**
281 -)))|(((
282 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283 -)))
284 -|(((
285 -**DSGVO Auskunft**
286 -)))|(((
287 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288 -)))
289 -
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291 -E-Mail-Postfach aktualisieren
292 -
293 -1. (((
294 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 -)))
302 -
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* (((
305 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 -)))
184 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
186 += Zwei Kontakte verbinden =
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
188 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
313 313  
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 -)))
320 -
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 -)))
191 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
325 325  
326 -(% start="3" %)
327 -1. (((
328 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329 -)))
193 +(% start="2" %)
194 +1. Eingaben tätigen
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
330 330  
331 331  (% style="list-style-type:circle" %)
332 -* (((
333 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 -)))
335 -* (((
336 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 -)))
198 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
341 -
342 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
343 -
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
200 +(% class="box infomessage" %)
201 +(((
202 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
346 346  )))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349 -)))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 -)))
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
206 += Dublettenprüfung =
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
208 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
359 359  
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 -)))
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 -)))
212 +x
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* (((
369 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 -)))
214 +x
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. (((
374 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 -)))
216 +x
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 -)))
381 381  
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
384 384  
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 -)))
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 -)))
220 += Schnellsuche =
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* (((
394 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 -)))
222 +(% style="float:right" %)
223 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
396 396  
397 -(% start="3" %)
398 -1. (((
399 -Option **nach oben** anklicken
400 -)))
225 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* (((
404 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 -)))
231 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
406 406  
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
235 +(% style="float:right" %)
236 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
409 409  
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
412 -)))
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 -)))
238 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* (((
419 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 -)))
244 +xx
421 421  
422 -(% start="3" %)
423 -1. (((
424 -Option **nach unten** anklicken
425 -)))
246 +xx
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* (((
429 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 -)))
248 +xx
431 431  
432 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433 433  
251 +
434 434  (% class="box infomessage" %)
435 435  (((
436 436  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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