Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,440 +5,121 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55		-
56		-
57		-=== Kontakt bearbeiten ===
58		-
59		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63		-
64		-(% start="2" %)
65		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70		-
71		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72		-
73		-1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77		-
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97		-
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103		-
104		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105		-
106		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108		-* Verknüpfung lösen
109		-
110		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111		-
112		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113		-
114		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115		-
116		-* Land
117		-* Bankleitzahl
118		-* Bankname
119		-* Kontonummer
120		-* IBAN
121		-* BIC
122		-* Abweichender Kontoinhaber
123		-* Status
124		-
125		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126		-
127		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="2" %)
133		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="3" %)
139		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144		-
145		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146		-
147		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148		-
149		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155		-
156		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157		-
158		-= Mein Desktop =
159		-
160		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161		-
162		-(% style="width:592.6px" %)
163		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172		-
173		-== Aktivität neu anlegen ==
174		-
175		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176		-
177		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178		-
179		-== Kalenderansicht ==
180		-
181		-xx
182		-
183		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184		-
185		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186		-
187		-==== Vermerk ergänzen ====
188		-
189		-xx
190		-
191		-==== Folgeaktivität erstellen ====
192		-
193		-xx
194		-
195		-==== Druckvorschau einsehen ====
196		-
197		-xx
198		-
199		-= Beziehungen =
200		-
201		-xx
202		-
203		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
204		-
205		-= E-Mail =
206		-
207		-xx
208		-
209		-= Dokumente =
210		-
211		-xx
212		-
213		-= DSGVO Auskunft =
214		-
215		-xx
216		-
217	217	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218	218	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219	219
220		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
222	222
223		-1. (((
224		-Option **Kontaktmanagement **klicken
225		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* (((
229		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230		-)))
231		-* (((
232		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234	234
235	235	(% start="2" %)
236		-1. (((
237		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* (((
242		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244	244
245		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
247	247
248	248	(% style="margin-right:auto" %)
249		-|=(((
250		-Menüpunkt
251		-)))|=(((
252		-Beschreibung
253		-)))
254		-|(((
255		-**Kontakte**
256		-)))|(((
257		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258	258	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259	259	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260		-)))
261		-|(((
262		-**Mein Desktop**
263		-)))|(((
264		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265		-)))
266		-|(((
267		-**E-Mail**
268		-)))|(((
269		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270	270	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271	271	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272	272	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273		-)))
274		-|(((
275		-**Dokumente**
276		-)))|(((
277		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278		-)))
279		-|(((
280		-**Excel-Import**
281		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
282	282	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283	283	)))
284		-|(((
285		-**DSGVO Auskunft**
286		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
287	287	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288	288	)))
289	289
290		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
292	292
293		-1. (((
294		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298		-)))
299		-1. (((
300		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302	302
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* (((
305		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307	307
308	308	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309	309	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
310	310
311		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
313	313
314		-1. (((
315		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
316		-)))
317		-1. (((
318		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* (((
323		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325	325
326	326	(% start="3" %)
327		-1. (((
328		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330	330
331	331	(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* (((
333		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334		-)))
335		-* (((
336		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338	338
339		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
341	341
342	342	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
343	343
344		-* (((
345		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346		-)))
347		-* (((
348		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349		-)))
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353	353
354		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
356	356
357	357	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358	358	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
359	359
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
362		-)))
363		-1. (((
364		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366	366
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* (((
369		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371	371
372	372	(% start="3" %)
373		-1. (((
374		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376	376
377	377	(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* (((
379		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381	381
382		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
384	384
385		-1. (((
386		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
387		-)))
388		-1. (((
389		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391	391
392	392	(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* (((
394		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396	396
397	397	(% start="3" %)
398		-1. (((
399		-Option **nach oben** anklicken
400		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
401	401
402	402	(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* (((
404		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406	406
407		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
409	409
410		-1. (((
411		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
412		-)))
413		-1. (((
414		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416	416
417	417	(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* (((
419		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421	421
422	422	(% start="3" %)
423		-1. (((
424		-Option **nach unten** anklicken
425		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
426	426
427	427	(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* (((
429		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431	431
432		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433		-
434		-(% class="box infomessage" %)
435		-(((
436		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
437		-
438		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
439		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
440		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
441		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
442		-...
443		-...
444		-)))
	125	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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