Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 40.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,26 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55 -
56 -
57 57  === Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 59  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -68,41 +68,10 @@
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77 -
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 -
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 -
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 -
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 -
100 -xx
101 -
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 -
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 -
106 106  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 107  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 108  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -148,54 +148,19 @@
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 150  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
155 155  
156 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
157 157  
158 -= Mein Desktop =
159 159  
160 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161 161  
162 -(% style="width:592.6px" %)
163 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172 -
173 -== Aktivität neu anlegen ==
174 -
175 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176 -
177 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178 -
179 -== Kalenderansicht ==
180 -
181 -xx
182 -
183 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 -
185 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186 -
187 -==== Vermerk ergänzen ====
188 -
189 -xx
190 -
191 -==== Folgeaktivität erstellen ====
192 -
193 -xx
194 -
195 -==== Druckvorschau einsehen ====
196 -
197 -xx
198 -
199 199  = Beziehungen =
200 200  
201 201  xx
... ... @@ -206,231 +206,7 @@
206 206  
207 207  xx
208 208  
209 -= Dokumente =
210 210  
211 -xx
212 -
213 -= DSGVO Auskunft =
214 -
215 -xx
216 -
217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219 -
220 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221 -Kontaktmanagement öffnen
222 -
223 -1. (((
224 -Option **Kontaktmanagement **klicken
225 -)))
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* (((
229 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230 -)))
231 -* (((
232 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 -)))
234 -
235 -(% start="2" %)
236 -1. (((
237 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 -)))
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 -)))
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
247 -
248 -(% style="margin-right:auto" %)
249 -|=(((
250 -Menüpunkt
251 -)))|=(((
252 -Beschreibung
253 -)))
254 -|(((
255 -**Kontakte**
256 -)))|(((
257 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260 -)))
261 -|(((
262 -**Mein Desktop**
263 -)))|(((
264 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265 -)))
266 -|(((
267 -**E-Mail**
268 -)))|(((
269 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Dokumente**
276 -)))|(((
277 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278 -)))
279 -|(((
280 -**Excel-Import**
281 -)))|(((
282 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283 -)))
284 -|(((
285 -**DSGVO Auskunft**
286 -)))|(((
287 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288 -)))
289 -
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291 -E-Mail-Postfach aktualisieren
292 -
293 -1. (((
294 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 -)))
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* (((
305 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 -)))
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
310 -
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
313 -
314 -1. (((
315 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 -)))
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 -)))
325 -
326 -(% start="3" %)
327 -1. (((
328 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329 -)))
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* (((
333 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 -)))
335 -* (((
336 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 -)))
338 -
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
341 -
342 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
343 -
344 -* (((
345 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346 -)))
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349 -)))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 -)))
353 -
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
359 -
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 -)))
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 -)))
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* (((
369 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 -)))
371 -
372 -(% start="3" %)
373 -1. (((
374 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 -)))
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 -)))
381 -
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
384 -
385 -1. (((
386 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 -)))
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 -)))
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* (((
394 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 -)))
396 -
397 -(% start="3" %)
398 -1. (((
399 -Option **nach oben** anklicken
400 -)))
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* (((
404 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 -)))
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
409 -
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
412 -)))
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 -)))
416 -
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* (((
419 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 -)))
421 -
422 -(% start="3" %)
423 -1. (((
424 -Option **nach unten** anklicken
425 -)))
426 -
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* (((
429 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 -)))
431 -
432 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433 -
434 434  (% class="box infomessage" %)
435 435  (((
436 436  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt