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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,50 +5,53 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 +== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
41 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
49 49  
43 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 50  
45 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
51 51  
47 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -55,388 +55,558 @@
55 55  
56 56  
57 57  
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
58 58  
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59 59  
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
60 60  
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
61 61  
62 62  
63 63  
64 -=== Kontakt bearbeiten ===
65 65  
66 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 67  
76 +
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 +
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 +
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
74 74  
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
77 77  
78 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
81 81  
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
84 84  
85 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
86 86  
87 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104 104  
105 -=== Über Projetbeteiligungen ===
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
106 106  
107 -xx
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
108 108  
109 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
110 110  
111 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
113 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 -* Verknüpfung lösen
116 116  
117 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
118 118  
119 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 120  
121 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
122 122  
123 -* Land
124 -* Bankleitzahl
125 -* Bankname
126 -* Kontonummer
127 -* IBAN
128 -* BIC
129 -* Abweichender Kontoinhaber
130 -* Status
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 131  
132 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 133  
134 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 151  
152 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 153  
154 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
162 162  
163 163  
164 -= Mein Desktop =
162 +==== Haushalt auflösen ====
165 165  
166 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
167 167  
168 -(% style="width:592.6px" %)
169 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
178 178  
179 -== Aktivität neu anlegen ==
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
180 180  
181 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
170 +**Grund **angeben
182 182  
183 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
184 184  
185 -== Kalenderansicht ==
174 +Gewünschte Option auswählen
186 186  
187 -xx
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
188 188  
189 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
190 190  
191 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 192  
193 -==== Vermerk ergänzen ====
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
194 194  
195 -xx
196 196  
197 -==== Folgeaktivität erstellen ====
198 198  
199 -xx
200 200  
201 -==== Druckvorschau einsehen ====
202 202  
188 +
203 203  xx
204 204  
205 -= Beziehungen =
206 -
207 207  xx
208 208  
209 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210 210  
211 -= E-Mail =
212 212  
213 -xx
195 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
214 214  
215 -= Dokumente =
197 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
216 216  
217 -xx
218 218  
219 -= DSGVO Auskunft =
202 += Kontakte =
220 220  
221 -xx
204 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206 +== Kontakttypen ==
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 -Kontaktmanagement öffnen
208 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 +Organisationsadresse
228 228  
229 -1. (((
230 -Option **Kontaktmanagement **klicken
212 +Ansprechpartner
213 +)))|(((
214 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 +Beispiele einer Organisation sind:
216 +
217 +* Gewerblicher Betrieb
218 +* Verein
231 231  )))
220 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 +Personenadresse
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 +Ansprechpartner
224 +
225 +Haushaltsmitglied
226 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 +Haushaltsadresse
231 +
232 +Haushaltsmitglied
233 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 +* Familie
236 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
236 236  )))
237 -* (((
238 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +
239 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 +
241 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 +
246 +== Person erstellen ==
247 +
248 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
239 239  )))
240 240  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255 +
241 241  (% start="2" %)
242 -1. (((
243 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 -)))
257 +1. Option **Kontakte **auswählen
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* (((
248 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 -)))
260 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
262 +(% start="3" %)
263 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
253 253  
254 -(% style="margin-right:auto" %)
255 -|=(((
256 -Menüpunkt
257 -)))|=(((
258 -Beschreibung
259 -)))
260 -|(((
261 -**Kontakte**
262 -)))|(((
263 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Mein Desktop**
269 -)))|(((
270 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 -)))
272 -|(((
273 -**E-Mail**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 -)))
280 -|(((
281 -**Dokumente**
282 -)))|(((
283 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 -)))
285 -|(((
286 -**Excel-Import**
287 -)))|(((
288 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 -)))
290 -|(((
291 -**DSGVO Auskunft**
292 -)))|(((
293 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 -)))
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 -E-Mail-Postfach aktualisieren
268 +(% start="4" %)
269 +1. Option **Person **auswählen
298 298  
299 -1. (((
300 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 -)))
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
308 308  
274 +(% start="5" %)
275 +1. Eingaben zur Person machen
276 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 +
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 -)))
279 +* Eine neue Person wird erstellt.
313 313  
281 +== Organisation erstellen ==
282 +
283 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
314 314  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
285 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 +)))
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
319 319  
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
291 +(% start="2" %)
292 +1. Option **Kontakte **auswählen
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 -)))
295 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 331  
332 332  (% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
298 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 +
303 +(% start="4" %)
304 +1. Option **Organisation **auswählen
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="5" %)
310 +1. Eingaben zur Organisation machen
311 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 +
316 +== Haushalt erstellen ==
317 +
318 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
335 335  )))
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
324 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 +
326 +(% start="2" %)
327 +1. Option **Kontakte **auswählen
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="3" %)
333 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 +
338 +(% start="4" %)
339 +1. Option **Haushalt **auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="5" %)
345 +1. Eingaben zum Haushalt machen
346 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 +
351 +(% class="box infomessage" %)
352 +(((
353 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
340 340  )))
341 -* (((
342 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 -)))
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
356 +== Kontakt auswählen ==
347 347  
348 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
358 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 349  
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
362 +
363 +(% start="2" %)
364 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
374 +
375 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
376 +
377 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
387 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
355 355  )))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 -)))
391 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398 +=== Kontaktliste ===
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
365 365  
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
414 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
368 368  )))
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 -)))
372 372  
419 +
420 +=== Kontakt bearbeiten ===
421 +
422 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 +
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 -)))
425 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
377 377  
427 +(% start="2" %)
428 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 +
434 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 +
436 +(% style="float:right" %)
437 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
438 +
439 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
440 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
441 +
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
444 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
445 +
378 378  (% start="3" %)
379 -1. (((
380 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 -)))
447 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 -* (((
385 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 -)))
450 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
387 387  
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
452 +(% start="4" %)
453 +1. Gewünschten Namen eingeben
454 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
390 390  
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 -)))
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 -)))
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
397 397  
459 +(% start="6" %)
460 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
461 +
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 -)))
463 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
402 402  
465 +(% start="7" %)
466 +1. **Beziehungstyp **auswählen
467 +1. **Beschreibung **angeben
468 +1. **Status **aktiv setzen
469 +1. Auf Button **OK **klicken
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
473 +
474 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
475 +
476 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
477 +
478 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 +* Verknüpfung lösen
481 +
482 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
483 +
484 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
485 +
486 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
487 +
488 +* Land
489 +* Bankleitzahl
490 +* Bankname
491 +* Kontonummer
492 +* IBAN
493 +* BIC
494 +* Abweichender Kontoinhaber
495 +* Status
496 +
497 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
498 +
499 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
500 +
501 +(% style="list-style-type:circle" %)
502 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
503 +
504 +(% start="2" %)
505 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
506 +
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
509 +
403 403  (% start="3" %)
404 -1. (((
405 -Option **nach oben** anklicken
406 -)))
511 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
407 407  
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 -)))
515 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
517 += Schnellsuche =
415 415  
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 -)))
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 -)))
519 +(% style="float:right" %)
520 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
422 422  
522 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
523 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
524 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
525 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
526 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
527 +
528 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
529 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
530 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
531 +
532 +(% style="float:right" %)
533 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
534 +
535 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
536 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
538 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
539 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
540 +
541 +xx
542 +
543 +xx
544 +
545 +xx
546 +
547 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
548 +
549 +(% style="float:right" %)
550 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
551 +
552 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 +
423 423  (% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 -)))
555 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
427 427  
557 +(% start="2" %)
558 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 +
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 +
428 428  (% start="3" %)
429 -1. (((
430 -Option **nach unten** anklicken
431 -)))
564 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
432 432  
433 433  (% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
567 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 +
569 +(% start="4" %)
570 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 +
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 +
576 +(% start="6" %)
577 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 +
580 +(% style="list-style-type:circle" %)
581 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 +
583 +xx
584 +
585 +xx
586 +
587 +xx
588 +
589 +
590 +
591 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 +
594 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 +
596 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 +
603 +(% class="box infomessage" %)
604 +(((
605 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
436 436  )))
437 437  
438 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 439  
610 +
611 +
612 +
440 440  (% class="box infomessage" %)
441 441  (((
442 442  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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