Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,448 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-=== Kontakt bearbeiten ===
65		-
66		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70		-
71		-(% start="2" %)
72		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77		-
78		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84		-
85		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86		-
87		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104		-
105		-=== Über Projetbeteiligungen ===
106		-
107		-xx
108		-
109		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110		-
111		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112		-
113		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115		-* Verknüpfung lösen
116		-
117		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
118		-
119		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120		-
121		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122		-
123		-* Land
124		-* Bankleitzahl
125		-* Bankname
126		-* Kontonummer
127		-* IBAN
128		-* BIC
129		-* Abweichender Kontoinhaber
130		-* Status
131		-
132		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
133		-
134		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="2" %)
140		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="3" %)
146		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151		-
152		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153		-
154		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155		-
156		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162		-
163		-
164		-= Mein Desktop =
165		-
166		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167		-
168		-(% style="width:592.6px" %)
169		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178		-
179		-== Aktivität neu anlegen ==
180		-
181		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182		-
183		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184		-
185		-== Kalenderansicht ==
186		-
187		-xx
188		-
189		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190		-
191		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192		-
193		-==== Vermerk ergänzen ====
194		-
195		-xx
196		-
197		-==== Folgeaktivität erstellen ====
198		-
199		-xx
200		-
201		-==== Druckvorschau einsehen ====
202		-
203		-xx
204		-
205		-= Beziehungen =
206		-
207		-xx
208		-
209		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210		-
211		-= E-Mail =
212		-
213		-xx
214		-
215		-= Dokumente =
216		-
217		-xx
218		-
219		-= DSGVO Auskunft =
220		-
221		-xx
222		-
223	223	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225	225
226		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
228	228
229		-1. (((
230		-Option **Kontaktmanagement **klicken
231		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* (((
235		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236		-)))
237		-* (((
238		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240	240
241	241	(% start="2" %)
242		-1. (((
243		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245	245
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* (((
248		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250	250
251		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
253	253
254	254	(% style="margin-right:auto" %)
255		-|=(((
256		-Menüpunkt
257		-)))|=(((
258		-Beschreibung
259		-)))
260		-|(((
261		-**Kontakte**
262		-)))|(((
263		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264	264	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265	265	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266		-)))
267		-|(((
268		-**Mein Desktop**
269		-)))|(((
270		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271		-)))
272		-|(((
273		-**E-Mail**
274		-)))|(((
275		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276	276	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277	277	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278	278	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279		-)))
280		-|(((
281		-**Dokumente**
282		-)))|(((
283		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284		-)))
285		-|(((
286		-**Excel-Import**
287		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
288	288	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289	289	)))
290		-|(((
291		-**DSGVO Auskunft**
292		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
293	293	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294	294	)))
295	295
296		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297		-E-Mail-Postfach aktualisieren
298	298
299		-1. (((
300		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301		-)))
302		-1. (((
303		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304		-)))
305		-1. (((
306		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* (((
311		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
316	316
317		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319	319
320		-1. (((
321		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
322		-)))
323		-1. (((
324		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325		-)))
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* (((
329		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330		-)))
	61	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzu =
331	331
332		-(% start="3" %)
333		-1. (((
334		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335		-)))
336		-
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* (((
339		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340		-)))
341		-* (((
342		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343		-)))
344		-
345		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347		-
348		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349		-
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352		-)))
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355		-)))
356		-* (((
357		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358		-)))
359		-
360		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362		-
363	363	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	64	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
365	365
366		-1. (((
367		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
368		-)))
369		-1. (((
370		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371		-)))
	66	+= fügen =
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* (((
375		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376		-)))
	68	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	69	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377	377
378		-(% start="3" %)
379		-1. (((
380		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381		-)))
	71	+(% style="list-style-type:square" %)
	72	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* (((
385		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386		-)))
	74	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
387	387
388		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	76	+(% style="list-style-type:square" %)
	77	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	78	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
390	390
391		-1. (((
392		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
393		-)))
394		-1. (((
395		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396		-)))
397	397
398		-(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* (((
400		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
402	402
403		-(% start="3" %)
404		-1. (((
405		-Option **nach oben** anklicken
406		-)))
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
407	407
408		-(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* (((
410		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411		-)))
412		-
413		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
415		-
416		-1. (((
417		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
418		-)))
419		-1. (((
420		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421		-)))
422		-
423		-(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* (((
425		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426		-)))
427		-
428		-(% start="3" %)
429		-1. (((
430		-Option **nach unten** anklicken
431		-)))
432		-
433		-(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* (((
435		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436		-)))
437		-
438		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439		-
440		-(% class="box infomessage" %)
441		-(((
442		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
443		-
444		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
445		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
446		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
447		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
448		-...
449		-...
450		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt