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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:45
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am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -58,384 +58,190 @@
58 58  
59 59  
60 60  
44 +xx
61 61  
62 -
63 -
64 -=== Kontakt bearbeiten ===
65 -
66 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70 -
71 -(% start="2" %)
72 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77 -
78 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79 -
80 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84 -
85 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86 -
87 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104 -
105 -=== Über Projetbeteiligungen ===
106 -
107 107  xx
108 108  
109 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110 110  
111 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
113 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 -* Verknüpfung lösen
116 116  
117 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 += Über Kontakte (Ansicht) =
118 118  
119 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
53 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
120 120  
121 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
55 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
122 122  
123 -* Land
124 -* Bankleitzahl
125 -* Bankname
126 -* Kontonummer
127 -* IBAN
128 -* BIC
129 -* Abweichender Kontoinhaber
130 -* Status
131 131  
132 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
133 133  
134 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151 151  
152 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153 153  
154 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162 162  
163 163  
164 -= Mein Desktop =
165 165  
166 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167 167  
168 -(% style="width:592.6px" %)
169 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178 178  
179 -== Aktivität neu anlegen ==
180 180  
181 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182 182  
183 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184 184  
185 -== Kalenderansicht ==
186 186  
187 -xx
188 188  
189 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190 190  
191 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
95 += Übersichtsliste aller Kontakte =
192 192  
193 -==== Vermerk ergänzen ====
97 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
194 194  
195 -xx
102 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
196 196  
197 -==== Folgeaktivität erstellen ====
198 198  
199 -xx
200 200  
201 -==== Druckvorschau einsehen ====
202 202  
203 -xx
107 +(% class="box infomessage" %)
108 +(((
109 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
112 +)))
204 204  
205 -= Beziehungen =
206 206  
207 -xx
208 208  
209 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
116 +== Kontakt auswählen ==
210 210  
211 -= E-Mail =
118 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
212 212  
213 -xx
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
214 214  
215 -= Dokumente =
123 +(% start="2" %)
124 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
216 216  
217 -xx
218 -
219 -= DSGVO Auskunft =
220 -
221 -xx
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225 -
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 -Kontaktmanagement öffnen
228 -
229 -1. (((
230 -Option **Kontaktmanagement **klicken
231 -)))
232 -
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 -)))
237 -* (((
238 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 -)))
127 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
240 240  
241 -(% start="2" %)
242 -1. (((
243 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 -)))
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* (((
248 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 -)))
133 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 253  
254 -(% style="margin-right:auto" %)
255 -|=(((
256 -Menüpunkt
257 -)))|=(((
258 -Beschreibung
259 -)))
260 -|(((
261 -**Kontakte**
262 -)))|(((
263 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Mein Desktop**
269 -)))|(((
270 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 -)))
272 -|(((
273 -**E-Mail**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 -)))
280 -|(((
281 -**Dokumente**
282 -)))|(((
283 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 -)))
285 -|(((
286 -**Excel-Import**
287 -)))|(((
288 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 -)))
290 -|(((
291 -**DSGVO Auskunft**
292 -)))|(((
293 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 -)))
136 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 -E-Mail-Postfach aktualisieren
138 +(% style="float:right" %)
139 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
298 298  
299 -1. (((
300 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 -)))
141 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
308 308  
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 -)))
145 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
319 319  
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
154 +(% start="4" %)
155 +1. Gewünschten Namen eingeben
156 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 -)))
159 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 -)))
161 +(% start="6" %)
162 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 -)))
341 -* (((
342 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 -)))
165 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
167 +(% start="7" %)
168 +1. **Beziehungstyp **auswählen
169 +1. **Beschreibung **angeben
170 +1. **Status **aktiv setzen
171 +1. Auf Button **OK **klicken
347 347  
348 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
349 349  
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 -)))
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
179 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
365 365  
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 -)))
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 -)))
372 -
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 -)))
182 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. (((
380 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 -)))
184 +(% start="2" %)
185 +1. Eingaben tätigen
186 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 -* (((
385 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
189 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
190 +
191 +(% class="box infomessage" %)
192 +(((
193 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
386 386  )))
387 387  
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
197 += Schnellsuche =
390 390  
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 -)))
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 -)))
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 -)))
202 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
402 402  
403 -(% start="3" %)
404 -1. (((
405 -Option **nach oben** anklicken
406 -)))
208 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 -)))
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
215 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
415 415  
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 -)))
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 -)))
221 +xx
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 -)))
223 +xx
427 427  
428 -(% start="3" %)
429 -1. (((
430 -Option **nach unten** anklicken
431 -)))
225 +xx
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 -)))
437 437  
438 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 439  
440 440  (% class="box infomessage" %)
441 441  (((
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Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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