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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 41.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -61,382 +61,221 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -=== Kontakt bearbeiten ===
65 65  
66 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77 77  
78 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
84 84  
85 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
86 86  
87 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104 104  
105 -=== Über Projetbeteiligungen ===
106 106  
107 -xx
108 108  
109 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110 110  
111 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
113 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 -* Verknüpfung lösen
116 116  
117 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
118 118  
119 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 120  
121 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122 122  
123 -* Land
124 -* Bankleitzahl
125 -* Bankname
126 -* Kontonummer
127 -* IBAN
128 -* BIC
129 -* Abweichender Kontoinhaber
130 -* Status
131 131  
132 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
133 133  
134 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151 151  
152 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153 153  
154 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
162 162  
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
163 163  
164 -= Mein Desktop =
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
165 165  
166 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167 167  
168 -(% style="width:592.6px" %)
169 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178 178  
179 -== Aktivität neu anlegen ==
180 180  
181 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182 182  
183 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184 184  
185 -== Kalenderansicht ==
186 186  
187 -xx
188 188  
189 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190 190  
191 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192 192  
193 -==== Vermerk ergänzen ====
194 194  
195 -xx
196 196  
197 -==== Folgeaktivität erstellen ====
198 198  
199 -xx
200 200  
201 -==== Druckvorschau einsehen ====
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 +)))
202 202  
203 -xx
204 204  
205 -= Beziehungen =
206 206  
207 -xx
130 += Kontakt öffnen =
208 208  
209 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
210 210  
211 -= E-Mail =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
212 212  
213 -xx
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
214 214  
215 -= Dokumente =
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
216 216  
217 -xx
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
218 218  
219 -= DSGVO Auskunft =
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
220 220  
221 -xx
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 -Kontaktmanagement öffnen
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
228 228  
229 -1. (((
230 -Option **Kontaktmanagement **klicken
231 -)))
232 -
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 -)))
237 -* (((
238 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 -)))
158 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
240 240  
241 -(% start="2" %)
242 -1. (((
243 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 -)))
161 +(% start="3" %)
162 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* (((
248 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 -)))
165 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschten Namen eingeben
169 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
253 253  
254 -(% style="margin-right:auto" %)
255 -|=(((
256 -Menüpunkt
257 -)))|=(((
258 -Beschreibung
259 -)))
260 -|(((
261 -**Kontakte**
262 -)))|(((
263 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Mein Desktop**
269 -)))|(((
270 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 -)))
272 -|(((
273 -**E-Mail**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 -)))
280 -|(((
281 -**Dokumente**
282 -)))|(((
283 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 -)))
285 -|(((
286 -**Excel-Import**
287 -)))|(((
288 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 -)))
290 -|(((
291 -**DSGVO Auskunft**
292 -)))|(((
293 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 -)))
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 -E-Mail-Postfach aktualisieren
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
298 298  
299 -1. (((
300 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 -)))
308 -
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 -)))
178 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
180 +(% start="7" %)
181 +1. **Beziehungstyp **auswählen
182 +1. **Beschreibung **angeben
183 +1. **Status **aktiv setzen
184 +1. Auf Button **OK **klicken
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
319 319  
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
189 += Zwei Kontakte verbinden =
326 326  
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
192 +
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 -)))
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 -)))
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 -)))
341 -* (((
342 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 -)))
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347 -
348 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 -
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 -)))
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
209 += Dublettenprüfung =
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 365  
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 -)))
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 -)))
215 +x
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 -)))
217 +x
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. (((
380 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 -)))
219 +x
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* (((
385 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 -)))
387 387  
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
390 390  
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 -)))
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 -)))
223 += Schnellsuche =
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 -)))
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
402 402  
403 -(% start="3" %)
404 -1. (((
405 -Option **nach oben** anklicken
406 -)))
228 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 -)))
234 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
238 +(% style="float:right" %)
239 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
415 415  
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 -)))
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 -)))
241 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 -)))
247 +xx
427 427  
428 -(% start="3" %)
429 -1. (((
430 -Option **nach unten** anklicken
431 -)))
249 +xx
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 -)))
251 +xx
437 437  
438 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 439  
254 +
440 440  (% class="box infomessage" %)
441 441  (((
442 442  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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