Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,446 +5,134 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-=== Kontakt bearbeiten ===
65		-
66		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70		-
71		-(% start="2" %)
72		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77		-
78		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84		-
85		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86		-
87		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104		-
105		-=== Über Projetbeteiligungen ===
106		-
107		-xx
108		-
109		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110		-
111		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112		-
113		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115		-* Verknüpfung lösen
116		-
117		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
118		-
119		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120		-
121		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122		-
123		-* Land
124		-* Bankleitzahl
125		-* Bankname
126		-* Kontonummer
127		-* IBAN
128		-* BIC
129		-* Abweichender Kontoinhaber
130		-* Status
131		-
132		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
133		-
134		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="2" %)
140		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="3" %)
146		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151		-
152		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153		-
154		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155		-
156		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162		-
163		-
164		-= Mein Desktop =
165		-
166		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167		-
168		-(% style="width:592.6px" %)
169		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178		-
179		-== Aktivität neu anlegen ==
180		-
181		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182		-
183		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184		-
185		-== Kalenderansicht ==
186		-
187		-xx
188		-
189		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190		-
191		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192		-
193		-==== Vermerk ergänzen ====
194		-
195		-xx
196		-
197		-==== Folgeaktivität erstellen ====
198		-
199		-xx
200		-
201		-==== Druckvorschau einsehen ====
202		-
203		-xx
204		-
205		-= Beziehungen =
206		-
207		-xx
208		-
209		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210		-
211		-= E-Mail =
212		-
213		-xx
214		-
215		-= Dokumente =
216		-
217		-xx
218		-
219		-= DSGVO Auskunft =
220		-
221		-xx
222		-
223	223	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224	224	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225	225
226		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
228	228
229		-1. (((
230		-Option **Kontaktmanagement **klicken
231		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* (((
235		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236		-)))
237		-* (((
238		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240	240
241	241	(% start="2" %)
242		-1. (((
243		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245	245
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* (((
248		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250	250
251		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
253	253
254	254	(% style="margin-right:auto" %)
255		-|=(((
256		-Menüpunkt
257		-)))|=(((
258		-Beschreibung
259		-)))
260		-|(((
261		-**Kontakte**
262		-)))|(((
263		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264	264	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265	265	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266		-)))
267		-|(((
268		-**Mein Desktop**
269		-)))|(((
270		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271		-)))
272		-|(((
273		-**E-Mail**
274		-)))|(((
275		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276	276	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277	277	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278	278	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279		-)))
280		-|(((
281		-**Dokumente**
282		-)))|(((
283		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284		-)))
285		-|(((
286		-**Excel-Import**
287		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
288	288	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289	289	)))
290		-|(((
291		-**DSGVO Auskunft**
292		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
293	293	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294	294	)))
295	295
296		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
298	298
299		-1. (((
300		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301		-)))
302		-1. (((
303		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304		-)))
305		-1. (((
306		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* (((
311		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313	313
314	314	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315	315	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
316	316
317		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
319	319
320		-1. (((
321		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
322		-)))
323		-1. (((
324		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* (((
329		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331	331
332	332	(% start="3" %)
333		-1. (((
334		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336	336
337	337	(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* (((
339		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340		-)))
341		-* (((
342		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344	344
345		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
347	347
348	348	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349	349
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352		-)))
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355		-)))
356		-* (((
357		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359	359
360		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
362	362
363	363	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364	364	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
365	365
366		-1. (((
367		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
368		-)))
369		-1. (((
370		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372	372
373	373	(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* (((
375		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377	377
378	378	(% start="3" %)
379		-1. (((
380		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382	382
383	383	(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* (((
385		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387	387
388		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
390	390
391		-1. (((
392		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
393		-)))
394		-1. (((
395		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397	397
398	398	(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* (((
400		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402	402
403	403	(% start="3" %)
404		-1. (((
405		-Option **nach oben** anklicken
406		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
407	407
408	408	(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* (((
410		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412	412
413		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
415	415
416		-1. (((
417		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
418		-)))
419		-1. (((
420		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422	422
423	423	(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* (((
425		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427	427
428	428	(% start="3" %)
429		-1. (((
430		-Option **nach unten** anklicken
431		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
432	432
433	433	(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* (((
435		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437	437
438		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439	439
440	440	(% class="box infomessage" %)
441	441	(((
442	442	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
443	443
444		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
445		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
446		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
447		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
448		-...
449		-...
	130	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	131	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	132	+
	133	+"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
	134	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
	135	+
	136	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	137	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
450	450	)))

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