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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,103 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
10 +
11 +??
12 +
13 +== Startansicht ==
14 +
15 +??
16 +
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 +
19 +??
20 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
25 +== Kontakttypen ==
26 +
27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 +Organisationsadresse
30 +
31 +Ansprechpartner
32 +)))|(((
33 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 +Beispiele einer Organisation sind:
35 +
36 +* Gewerblicher Betrieb
37 +* Verein
38 +)))
39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 +Personenadresse
41 +
42 +Ansprechpartner
43 +
44 +Haushaltsmitglied
45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 +Haushaltsadresse
50 +
51 +Haushaltsmitglied
52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 +* Familie
55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 +)))
57 +
58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59 +
60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 +
65 +== Kontakt erstellen ==
66 +
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 +
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 +
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
104 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,33 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 64  === Kontakt bearbeiten ===
65 65  
66 66  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -75,41 +75,10 @@
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 76  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77 77  
78 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84 -
85 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86 -
87 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104 -
105 -=== Über Projetbeteiligungen ===
106 -
107 -xx
108 -
109 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110 -
111 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 -
113 113  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 114  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 115  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -149,59 +149,36 @@
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151 151  
152 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153 153  
154 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162 162  
163 163  
164 -= Mein Desktop =
165 165  
166 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167 167  
168 -(% style="width:592.6px" %)
169 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178 178  
179 -== Aktivität neu anlegen ==
180 180  
181 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182 182  
183 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184 184  
185 -== Kalenderansicht ==
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
186 186  
187 -xx
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188 188  
189 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
190 190  
191 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 +)))
192 192  
193 -==== Vermerk ergänzen ====
194 194  
195 -xx
196 196  
197 -==== Folgeaktivität erstellen ====
198 -
199 -xx
200 -
201 -==== Druckvorschau einsehen ====
202 -
203 -xx
204 -
205 205  = Beziehungen =
206 206  
207 207  xx
... ... @@ -212,231 +212,7 @@
212 212  
213 213  xx
214 214  
215 -= Dokumente =
216 216  
217 -xx
218 -
219 -= DSGVO Auskunft =
220 -
221 -xx
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225 -
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 -Kontaktmanagement öffnen
228 -
229 -1. (((
230 -Option **Kontaktmanagement **klicken
231 -)))
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 -)))
237 -* (((
238 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 -)))
240 -
241 -(% start="2" %)
242 -1. (((
243 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 -)))
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* (((
248 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 -)))
250 -
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 -
254 -(% style="margin-right:auto" %)
255 -|=(((
256 -Menüpunkt
257 -)))|=(((
258 -Beschreibung
259 -)))
260 -|(((
261 -**Kontakte**
262 -)))|(((
263 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Mein Desktop**
269 -)))|(((
270 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 -)))
272 -|(((
273 -**E-Mail**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 -)))
280 -|(((
281 -**Dokumente**
282 -)))|(((
283 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 -)))
285 -|(((
286 -**Excel-Import**
287 -)))|(((
288 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 -)))
290 -|(((
291 -**DSGVO Auskunft**
292 -)))|(((
293 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 -)))
295 -
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 -E-Mail-Postfach aktualisieren
298 -
299 -1. (((
300 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 -)))
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 -)))
313 -
314 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
319 -
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 -)))
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 -)))
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 -)))
341 -* (((
342 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 -)))
344 -
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347 -
348 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 -
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 -)))
359 -
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362 -
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
365 -
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 -)))
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 -)))
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 -)))
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. (((
380 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 -)))
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* (((
385 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 -)))
387 -
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
390 -
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 -)))
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 -)))
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 -)))
402 -
403 -(% start="3" %)
404 -1. (((
405 -Option **nach oben** anklicken
406 -)))
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 -)))
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
415 -
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 -)))
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 -)))
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 -)))
427 -
428 -(% start="3" %)
429 -1. (((
430 -Option **nach unten** anklicken
431 -)))
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 -)))
437 -
438 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 -
440 440  (% class="box infomessage" %)
441 441  (((
442 442  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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